ФАС в СМИ: Михельсон покупает «Сибур»
Газпромбанк нашел кому продать «Сибур холдинг», оцененный в $6-7 млрд. Крупнейший нефтехимический холдинг страны приобретет руководитель и основатель «Новатэка» Леонид Михельсон.
О сделке с Михельсоном сообщил вчера Газпромбанк. Компания «Миракл», представляющая интересы предпринимателя, купила права на 50% «Сибур холдинга»: 25% уже зарегистрировано на нового собственника, остальное будет переоформлено после согласований с ФАС. Кроме того, стороны договорились «об условиях увеличения пакета покупателя до 100%», отмечается в сообщении Газпромбанка, но детали не раскрываются. Уточняется лишь, что текущая стоимость «Сибур холдинга» - более 225 млрд руб. без учета долга (чистый долг на конец 2009 г. - 43 млрд руб.). Часть финансирования для сделки предоставит сам Газпромбанк, но от покупателя потребуется «дополнительное обеспечение» - помимо акций «Сибура». На дополнительные вопросы пресс-служба Газпромбанка не ответила.
Инициатором сделки стал сам Михельсон, утверждает близкий к банку источник: «Он знал, что мы ищем покупателя, и пришел с предложением. Оно выгоднее, чем публичное размещение, которое неоднократно обсуждалось». По данным собеседника, партнеров в сделке у Михельсона нет. А «Миракл» сможет увеличить долю в «Сибуре» до 100%, после того как получит одобрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям - если оно потребуется, отмечает знакомый Михельсона: владелец «Миракла» - иностранное юрлицо, а «Сибур» - стратегическая компания.
«Я давно интересовался нефтехимической отраслью - и в рамках «Новатэка», и лично, а «Сибур» - одна из наиболее профессиональных компаний, поэтому мне интересен этот проект», - передал Михельсон «Ведомостям» через представителя. Никаких планов объединения или интеграции «Сибура» с «Новатэком» нет, добавил бизнесмен: «У «Новатэка» свои планы по развитию, и я не собираюсь уходить от текущей операционной деятельности в «Новатэке». А вот IPO «Сибура» или привлечение партнеров в эту компанию Михельсон не исключил: «Такая возможность будет рассматриваться, но для этого еще предстоит немало сделать самой компании». Сумму сделки с Газпромбанком Михельсон не раскрыл, отметив лишь, что банк дал рыночную оценку.
На вопрос о способе финансирования покупки «Сибура» руководитель «Новатэка» ответил лишь, что обладает «достаточными активами, чтобы организовать финансирование проекта». По оценке Forbes, общее состояние Михельсона на начало года - $4,4 млрд. Его общий пакет в «Новатэке» не известен; сама компания раскрывает только личную долю Михельсона и подконтрольной ему фирмы «Левит» (в сумме - 7,8%, которые стоили вчера на LSE $2,8 млрд). А если сложить основные сделки Михельсона за последние пять лет (продажа акций «Новатэка» во время IPO в 2005 г., реализация 32,5% «Новатэка» «Газпрому» и структурам Геннадия Тимченко в 2006 и 2009 гг.), выйдет, что бизнесмен мог скопить порядка 120 млрд руб. Правда, это с учетом партнеров Михельсона в этих сделках, но без учета дивидендов «Новатэка».
«Новатэк» - самый известный актив 55-летнего предпринимателя: в 1994 г. он был создан как самарская фирма «Новафининвест», несколько лет скупал активы и лицензии в Западной Сибири, и в итоге теперь это второй по величине производитель газа в России с капитализацией $36,5 млрд. Кроме того, Михельсон - основной владелец самарского Первобанка, занимается девелопментом в Самарской области и Петербурге. Еще один крупный проект подконтрольного Михельсону «Левита» - фонд региональных некоммерческих проектов «Дар», который два года назад сообщал, что планирует строительство рекреационно-оздоровительного комплекса в районе Анапы. По данным СПАРК, в конце 2009 г. на счетах «Дара» было 15,8 млрд руб., прочие доходы составили в тот год 36 млрд руб.
Газпромбанк купил «Сибур» в 2005 г., когда тот оценивался в 40 млрд руб. Холдинг объединяет заводы по переработке попутного нефтяного газа и предприятия нефтехимии. Банк не раз пытался продать непрофильный для себя бизнес, в том числе менеджерам самого «Сибура» - контрольный пакет предлагался им за 53,6 млрд руб., но из-за кризиса в 2008 г. сделка не состоялась.
