ФАС в СМИ: X5 Retail закрыла сделку по покупке сети "Копейка" за 51,5 млрд руб
X5 Retail Group N.V. закрыла сделку по приобретению 100% бизнеса и активов сети "Копейка". Как сообщили в пресс-службе X5, общая сумма сделки составила 51,5 млрд руб., включая чистый долг в размере не более 16,5 млрд руб.
Ранее сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ и наблюдательным советом X5 Retail Group. В соответствии с этими решениями, дочерние компании ОАО "Торговый дом "Копейка" прекратили торговую деятельность 27 магазинов до закрытия сделки и открыли прием заявок на право использования таких площадей от других торговых операторов. В течение двух лет X5 ребрендирует дискаунтеры "Копейка" в "Пятерочки". В 2011г. главной задачей будет интеграция операционных моделей и IT-систем. Конвертацию большинства магазинов планируется осуществить во второй половине 2011г. и в течение 2012г. В X5 считают, что сделка по покупке "Копейки" позволит укрепить позиции компании в формате "дискаунтер". В результате ребрендинга и интеграции "Копейки", X5 планирует добиться синергетического эффекта, повысив продажи приобретаемых магазинов и рентабельность сети.
Как сообщалось ранее, покупка будет профинансирована из средств, предоставленных X5 Сбербанком России: 30 млрд руб. планировалось привлечь в рамках новой долгосрочной кредитной линии в рублях, остальная сумма будет привлечена в рамках существующих кредитных линий. Новая пятилетняя кредитная линия с лимитом 1 млрд долл. в рублевом эквиваленте будет возобновляемой, дата ее погашения - декабрь 2015г. Она не предполагает имущественного обеспечения и предоставляется на условиях, сопоставимых с условиями кредитования ведущих западных банков для Х5.
Компания планирует рефинансировать банковский долг сети "Копейка" путем достижения новых договоренностей с кредиторами сети и рефинансирования из доступных кредитных линий X5.
На момент подписания соглашения о сделке в начале декабря с.г. сеть магазинов "Копейка" включала в себя более чем 660 магазинов общей торговой площадью свыше 290 тыс. кв. м. Ожидается, что к концу 2010г. сеть будет обладать юридическими правами примерно на 700 магазинов. Дискаунтеры сети "Копейка" расположены, в основном, в европейской части России, более 50% бизнеса сети сосредоточено в Москве и Московской области.
ОАО "Торговый дом "Копейка" - сеть универсамов; первый объект открыт в Москве в 1998г. На 30 июня 2010г. розничная сеть "Копейка" объединяла 517 собственных и 84 франчайзинговых магазина общей торговой площадью 292,4 тыс. кв. м, представленных в 25 регионах России. Чистая прибыль ТД "Копейка" в 2009г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 1,63 млрд руб. против убытка в размере 1,64 млрд руб. годом ранее. Выручка ТД "Копейка" за 2009г. составила 54,9 млрд руб. без НДС (прирост 17%). Компания принадлежит предпринимателю Н.Цветкову.
Х5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". 26 июня 2008г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". Акции X5 Retail Group N.V. с мая 2005г. котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). Акционерами X5 являются "Альфа-групп" - 47,9%, основатели "Пятерочки" - 23,1%, менеджмент компании - 1,9%; казначейские GDR (Treasury Stock) составляют 0,1%; в свободном обращении находится 27% акций в форме GDR. Чистая прибыль X5 Retail Group за девять месяцев 2010г. по МСФО составила 183,338 млн долл., что на 51% больше, чем годом ранее. Выручка X5 за отчетный период выросла на 28% - до 7 млрд 797,7 млн долл.
