ФАС в СМИ: Банки и магазины взялись за комиссию

Правительство настаивает на снижении тарифов за эквайринг в рознице

 

Банки, платежные системы и ретейлеры до 20 марта должны договориться о способах снижения комиссий за оплату по картам. Предложений много, и пока участники рынка сходятся только в одном - все выступают против госрегулирования.

 

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 1 марта участники торгового и платежного рынка не поддержали идею госрегулирования комиссий за эквайринг. "Против прямого госрегулирования однозначно высказываются и банки, и предприятия торговли", - сообщил представитель Козака Илья Джус.

 

По его словам, правительство поручило участникам совещания выработать согласованные решения по определению прозрачных критериев и принципов дифференциации тарифов.

 

Для решения проблемы банки, ретейлеры и платежные системы должны будут войти в специально созданную рабочую группу под кураторством ЦБ и до 20 марта представить в правительство проект меморандума с согласованными предложениями о корректировке комиссий за эквайринг, рассказали РБК два участника совещания.

 

В совещании принимали участие руководители ведущих коммерческих банков, ЦБ, профильных ведомств и отраслевых союзов предприятий торговли и платежных систем. Рынок на совещании представляли руководители Сбербанка и "Открытия" Герман Греф и Михаил Задорнов, представители ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка и банка "Дом.РФ", Ассоциации банков "Россия" и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), рассказали источники РБК. Банк "Дом.РФ" и Альфа-банк подтвердили участие своих представителей в совещании.

 

Источник в аппарате правительства сообщил РБК, что с учетом поручения президента Владимира Путина, по которому решение должно быть выработано к 1 апреля, эта тема еще будет дополнительно рассматриваться в правительстве и ЦБ для выработки консолидированной позиции.

 

Какие предложения собрала ФАС

 

ФАС подготовила к совещанию справочные материалы (есть в распоряжении РБК), в которых содержится список предложений от экспертов и участников рынка по снижению комиссий за эквайринг, а также статистические данные по рынку эквайринга. Подлинность документа подтвердили два источника РБК, знакомых с документом. В ФАС подтвердили отправку документа в правительство.

 

Объединения торговли предлагали законодательно установить размер торговой уступки на уровне 0,2% для дебетовых карт и на уровне 0,3% для кредитных карт. Из числа предложений, не предполагавших госрегулирование, в документе фигурируют следующие:

 

ограничить межбанковскую комиссию (одну из составляющих торговой уступки) на уровне 0,5% по тем операциям, где один банк является одновременно банком-эквайером и банком- эмитентом;

сделать размер торговой уступки независимым от оборота торгово-сервисного предприятия и сферы, в которой оно работает;

ввести специальные ставки для социально значимых категорий товаров (работ, услуг), операций с небольшой суммой чека, а также операций с большой суммой чека;

обязать платежные системы и банки-эквайеры сделать публичными все элементы торговой уступки. Сейчас такой информации в открытом доступе нет. При этом Банк России предлагается наделить полномочиями определять минимальный набор этих данных;

наделить банковские платежные агенты (юрлицо или ИП, принимающие платежи от физических и юридических лиц) правом оказывать услуги по безналичной оплате покупок.

 

Что говорят участники рынка

 

Предложения по снижению комиссий за эквайринг очень разрозненные, отметил вице-президент Ассоциации банков "Россия" Алексей Войлуков. По его мнению, всем необходимо прийти к единому мнению, иначе вопрос снижения комиссий придется поднимать на законодательном уровне. "Пока абсолютно все сходятся в одном: необходимо установить максимальный размер комиссий в сегменте крупных покупок, например автомобилей", - сказал Войлуков.

 

В данный момент рынок является саморегулируемым, и предлагаемые меры могут привести к падению маржинальности участников банковской системы, отметил руководитель международной группы стратегии КПМГ в России и СНГ Алексей Назаров. Для банков сейчас вводятся различные требования, которые и так накладывают ограничения на капитал, а снижение комиссий создаст дополнительную нагрузку, пояснил он.

 

В то же время раскрытие информации о структуре доходности, ставок, маржи, дифференциации комиссий будет способствовать повышению прозрачности рынка, сказал управляющий директор НРА Павел Самиев. Но лимитирования комиссий волюнтаристским образом необходимо избежать, считает он.

 

Альфа-банк удовлетворен результатами совещания и готов принять участие в рабочей группе по определению прозрачных критериев и принципов дифференциации тарифов, сообщили в его пресс-службе. При этом в банке считают, что пересмотр тарифов может привести к снижению и замедлению инвестиций в продвижение безналичных платежей.

 

В Сбербанке и ВТБ от комментариев отказались, в АКОРТ не ответили на запрос РБК.

***

Квазиналог или дезинформация?

 

В конце 2018 года вопрос о размере комиссионного вознаграждения, на который уже два года жалуются ретейлеры, был поднят также на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По его итогам были даны поручения Банку России, Минфину, ФАС и бизнесу представить в правительство предложения, как снизить размер комиссионного вознаграждения при оплате банковскими картами в магазинах. Ведомства консолидированно выступили против введения госрегулирования комиссий на рынке эквайринга. Но позднее Владимир Путин назвал квазиналогом высокие комиссии в рознице, указав, что в России они составляют 3%, а в других странах - около 0,2%. Представители банковского сектора заявили, что президента дезинформировали и комиссии на самом деле ниже. 23 февраля глава государства дал поручение ЦБ совместно с правительством подготовить до 30 апреля предложения по снижению размера комиссий при безналичных расчетах, в том числе с использованием банковских карт.

***

Эквайринг в цифрах

 

Как говорится в материалах ФАС, крупнейшим банком по количеству выпущенных карт является Сбербанк с долей рынка 71,13% на 1 января 2019 года, он выпустил 117,6 млн карт. На втором месте - ВТБ с 6,4%, или 10,5 млн карт, на третьем - Альфа-банк (3%, 5 млн карт).

По объему услуг эквайринга лидером также является Сбербанк. Объем услуг по его терминалам составляет 13,1 трлн руб. по итогам 2018 года (67,11% рынка). ВТБ по объему услуг занимает 7,95% рынка (1,557 трлн руб.), Альфа-банк - 2,62% (503 млрд руб.). Комиссионные доходы Сбербанка от эквайринга в 2018 году составили 232,4 млрд руб. против 170 млрд руб. в 2017 году, следует из отчетности банка по МСФО за 2018 год. При этом на расходы банка на комиссии платежным системам и прочие подобные комиссии в 2018 году пришлось 95,3 млрд руб. (65,7 млрд руб. в 2017 году). Расходы Сбербанка по программам лояльности составили 33,1 млрд руб.

В России платежные карты выпускают 338 банков, 245 предоставляют услуги эквайринга. При этом 241 банк совмещает эти функции. Несмотря на большое количество банков-эквайеров, только 13 кредитных организаций на конец 2018 года имеют долю более 1% на этом рынке.

Средний размер торговой уступки в России составляет от 2 до 2,4%. Причем в некоторых случаях уступка может составлять от 0,5 до 3,5%, говорится в материалах ФАС со ссылкой на исследование, которое в 2017 году проводила Московская школа управления "Сколково".

***

245 банков в России предоставляют услуги эквайринга

***

Пока абсолютно все сходятся в одном: необходимо установить максимальный размер комиссий в сегменте крупных покупок, например автомобилей

Вице-президент ассоциации банков "Россия" Алексей Войлуков

***

В данный момент рынок является саморегулируемым, и предлагаемые меры могут привести к падению маржинальности участников банковской системы

Руководитель международной группы стратегии КПМГ в России и СНГ Алексей Назаров