ФАС в СМИ: Долги наши тяжкие

Быстрый рост розничного кредитования опережает темпы увеличения доходов населения. Не приведет ли это к новому пузырю на банковском рынке?
В 2011 году российские банки снова почувствовали аппетит к рискам. Темпы роста кредитования достигли докризисных уровней, причем особое внимание в уходящем году банкиры уделили рознице. Ведь именно потребкредитование обеспечило большую часть их прибыли, которая в 2011 году побила все рекорды, составив 848 млрд рублей. За прошлый год долги российских граждан перед банками выросли больше чем на 1,5 трлн рублей, свидетельствует статистика Центробанка. И этот показатель почти в три раза выше, чем в 2010 году.
В 2012 году банки намерены продолжить свою кредитную экспансию, их не смущает, что активный рост кредитования происходит на фоне ухудшения макроэкономической ситуации.
Но кредитный бум беспокоит регулятора. "Чем больше кредитов берет население, тем сложнее потом обслуживать долги. Когда становится понятно, что деньги надо возвращать, возникают претензии к банкам по поводу грабительских процентов, формируется негативное отношение к кредитным организациям. А впоследствии это может перейти и в экономический фактор, когда какая-то часть населения решает, что возвращать ссуды необязательно", - поделился озабоченностью зампред Банка России Алексей Симановский.
Увлечение граждан кредитами специалисты объясняют ростом уверенности в завтрашнем дне, многие заемщики рассчитывают на возвращение прежних размеров заработной платы, а пока нет реальных денег, повышают уровень жизни за счет кредитов. Вместе с тем эксперты разделяют озабоченность ЦБ. Розничный кредитный бум - возможный источник нового финансового кризиса, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Происходит несбалансированный, непропорциональный рост розничного кредита на фоне анемичного восстановления экономики. Например, менее прибыльный, но гораздо более надежный корпоративный кредит растет гораздо меньшими темпами, чем розничный, наблюдается разрыв почти в два раза", - отмечает эксперт. По словам Максима Осадчего, в случае мощного шока, если цена на нефть упадет, прежде всего пострадает именно население, доходы которого снизятся. Появится риск роста плохих кредитов, и удар придется на те банки, которые агрессивнее других наращивают розничные кредитные портфели. Ведь кредиты физлицам считаются одними из наиболее рискованных банковских активов.
По словам члена правления компании "БКС" Эмиля Юсупова, доходы граждан растут медленнее, чем розничные портфели банков. Так, по данным Росстата, прирост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2011 году составил всего 0,8% против 5,1% в 2010 году. Многие россияне, привыкшие жить в долг, не вполне адекватно оценивают свои возможности. "В России пока нет культуры инвестирования, не говоря уже о правильной оценке рисков, - говорит аналитик "Инвесткафе" Дмитрий Адамидов, - Проценты по потребительским кредитам сейчас не очень привлекательны для заемщика, переплата получается большой, в результате не все могут своевременно погасить кредит и вынуждены или перекредитовываться, или занимать средства у знакомых или друзей". России необходим курс потребительской экономики в образовательных учреждениях, однако даже в случае его немедленного введения эффекта можно будет добиться минимум лет через десять, полагает Дмитрий Адамидов.
Между тем большинство банкиров заверяют, что для беспокойства сейчас нет причин. "По нашей оценке, рост кредитования в этом году составит около 20%. После кризиса 2008 года банки пересмотрели систему принятия решений, перестроили свои скоринговые модели, стали более взвешенно подходить к выдаче кредитов, - утверждает глава дирекции продуктов ОТП Банка Дмитрий Сапронов. Сейчас прекратил свое влияние эффект отложенного спроса, а привлекательные ставки по вкладам при низкой инфляции стимулируют население не к покупкам, а к сбережению, добавляет аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. Так что, если верить банкирам, рост кредитных портфелей в 2012 году будет более сдержанным, чем в 2011 году. И само кредитование будет более осторожным.
По словам Дмитрия Сапронова, основными драйверами роста в этом году будут небольшие кредиты с прозрачной и простой схемой получения. "Это в первую очередь касается кредитов наличными, POS-кредитов и кредитных карт. Более "тяжелые" продукты, такие как ипотека и автокредиты, будут расти меньшими темпами", - говорит Дмитрий Сапронов.
Но экспертов беспокоит не только качество кредитов, но и зависимость банков от вкладов населения - из-за удорожания внешних займов розничные депозиты на начало февраля 2012 года составляли почти треть банковских пассивов. Причем только 60% депозитов - вклады на срок от года и выше. "Наблюдается разрыв по срокам между полученными банками депозитами и выданными кредитами. Это системный риск. Особенно с учетом того, что в российских банках все срочные депозиты населения являются, по существу, депозитами до востребования (то есть вкладчик в любой момент может забрать их из банка. - "Профиль")", - говорит Максим Осадчий.
Банкиры признают, что некоторый системный риск существует. Но, поскольку срок потребительских кредитов не так уж велик - в среднем он составляет 1,5 года, то в случае проблем и изъятия депозитов банки, концентрирующиеся на рознице, без труда заморозят свои кредитные программы. "Гораздо большую опасность представляет корпоративное кредитование, поскольку эти займы рассчитаны на длительное время и несколько крупных проблемных кредитов могут создать серьезные трудности для банка",
- отмечает зампред банка "Ренессанс Кредит" Олег Скворцов. Что же касается физлиц, то, по его мнению, у россиян гораздо ниже закредитованность, чем, например, у населения западных стран. Так что риска роста невозвратов ожидать не стоит.
Пока, если верить официальной статистике, до кризиса и вправду далеко. Несмотря на рост портфелей потребкредитов, доля просроченной задолженности по этой группе кредитов падает: в 2011 году она составила 3,9%, в то время как в посткризисном 2009 году доходила до 5,2%. Хотя в абсолютном выражении объем плохих кредитов растет - на начало 2012 года показатель составил 291,1 млрд рублей против 282,3 млрд рублей по итогам 2010-го. Однако если рост портфелей замедлится, о чем говорят банкиры, уровень просрочки сразу возрастет - с этим мы уже сталкивались в 2009 году, когда банки резко сократили выдачу кредитов и доля просроченных займов вдруг стала очевидно заметнее.
Да и Центробанк статистикой не успокоишь, регулятор оценивает риски на перспективу. Недавно первый зампред Банка России Алексей Симановский заявил, что не исключает введения индивидуальных повышенных нормативов H1 (норматив достаточности капитала - главный показатель, на который ориентируется ЦБ при определении устойчивости банков) для тех организаций, что взяли на себя повышенный риск. При этом ужесточения могут коснуться как банков, занимающихся активным развитием розницы, так и сконцентрированных на корпоративных портфелях. По словам Алексея Симановского, при признаках агрессивного роста регулятор будет смотреть на то, как идет резервирование, каков у банка уровень просрочки, как он отражает свой бизнес в отчетности и не пытается ли скрыть некачественные кредиты. Если соответствующий анализ покажет, что у кредитной организации проблемы, для нее могут быть установлены повышенные нормативы, пояснил Алексей Симановский.
Требования норматива H1 уже ужесточены: с июля 2012 года будет применяться повышенный коэффициент (1,5 вместо 1) для особо рисковых кредитов. В их перечень, в частности, входят операции с офшорными компаниями, кредиты на покупку ценных бумаг и, что особенно важно, кредиты физическим лицам в иностранной валюте. Кроме того, в какой-то степени ограничителем для банков может стать недавно введенная норма по созданию более высоких резервов под ссуды, выданные без предоставления заемщиком информации о доходах.
Регулятор уверен, что условия выдачи кредитов для граждан в первой половине этого года станут жестче - такие выводы содержатся в обзоре Центробанка, основанном на опросе кредитных организаций. Кроме того, защитить граждан от излишней тяги к займам хочет ФАС - россиян могут ограничить в получении кредитов в зависимости от доходов. А слишком большую процентную ставку по займам признают ростовщической, и банки должны будут честно предупреждать об этом своих клиентов.
Такие предложения по дополнительной защите потребителей на рынке финансовых услуг уже подготовлены антимонопольщиками. По словам замглавы ФАС Андрея Кашеварова, такие меры помогут избежать роста невозврата кредитов из-за того, что граждане не рассчитывают свои возможности. Скажем, человеку со средними заработками не могут выдавать кредиты в объеме более 65% от годового дохода, пока же, рассказывает Андрей Кашеваров, банки могут предоставлять кредиты, превышающие 120% годового дохода граждан. Идею антимонопольного ведомства поддерживают и в ЦБ. По словам Алексея Симановского, ограничение суммы кредита для конкретного гражданина рационально: "Долговая нагрузка, которую берет на себя заемщик, должна быть разумной и обслуживаемой".