Решение ФАС России по делу № 1 11/589-07 в отношении ЗАО "Райффайзенбанк"

РЕШЕНИЕ

26.09.2008
г. Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: Председателя Комиссии - заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы А.Б. Кашеварова, членов Комиссии: начальника Управления контроля финансовых рынков Ю.Э.Бондаревой, заместителя начальника Управления контроля финансовых рынков О.С. Сергеевой, начальника отдела правовой экспертизы Правового управления Т.А. Ходыкиной, заместителя начальника отдела правовой экспертизы Правового управления А.В. Локотиловой, заместителя начальника отдела страхового рынка Управления контроля финансовых рынков Е.В. Макаркиной, ведущего эксперта отдела методологии антимонопольного контроля на рынке финансовых услуг Управления контроля финансовых рынков Л.Б. Жарковой (далее - Комиссия),
рассмотрев дело № 1 11/589-07 по признакам нарушения ЗАО "Райффайзенбанк" (129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1) и страховыми организациями - ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" (105005, Москва, ул. Бакунинская, д.10/12, стр.3), ОАО "Военно-страховая компания" (Москва, ул. Островная, д.4), ОАО "АльфаСтрахование" (115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31) и ОАО "РОСНО" (115184, Москва, Озерковская наб., д.30) статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

I. Основанием для возбуждения дела № 1 11/589-07 послужили Соглашения о сотрудничестве, заключенные ОАО "ИМПЭКСБАНК" со страховыми организациями ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" и ОАО "Военно-страховая компания" в рамках ипотечного кредитования.
Поскольку ОАО "ИМПЭКСБАНК" прекратило свою деятельность в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк" (запись о регистрации ОАО "ИМПЭКСБАНК" была аннулирована 23.11.2007 в соответствии с документом № 2077711010397), дело было возбуждено в отношении страховых организаций и ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК".
В то же время в рамках рассмотрения дела Комиссия ФАС России исследовала соглашения о сотрудничестве, которые были заключены со страховщиками как самим ОАО "ИМПЭКСБАНК", так и ЗАО "Райффайзенбанк" в период до и после присоединения к нему ОАО "ИМПЭКСБАНК".
До начала рассмотрения дела ЗАО "Райффайзенбанк" направило в Федеральную антимонопольную службу заявление, в котором признало нарушения антимонопольного законодательства, в том числе связанные с проведением закрытых конкурсов по отбору страховых компаний и непубличностью предъявляемых требований к страховым компаниям.
Добровольно признав факты нарушения антимонопольного законодательства, ЗАО "Райффайзенбанк" одновременно обратилось в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством об освобождении от административной ответственности за заключение ограничивающих конкуренцию соглашений на основании статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
На первом заседании Комиссии позицию ЗАО "Райффайзенбанк" поддержали страховые организации (ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" и ОАО "Военно-страховая компания"), которые также обратились в Федеральную антимонопольную службу с аналогичными ходатайствами. Кроме того, в ходе рассмотрения дела о заключении с ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ЗАО "Райффайзенбанк" ограничивающих конкуренцию соглашений в рамках ипотечного кредитования добровольно заявили ОАО "АльфаСтрахование" и ОАО "РОСНО", которые были привлечены в качестве ответчиков по делу.
В своих заявлениях ЗАО "Райффайзенбанк", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ОАО "Военно-страховая компания" ОАО "АльфаСтрахование" и ОАО "РОСНО" сообщили об отказе от дальнейшего участия в данных соглашениях, приложив имеющиеся об этих соглашениях сведения и документы.
II. По результатам анализа полученных материалов Комиссия установила, что в рамках ипотечного кредитования ОАО "ИМПЭКСБАНК" сотрудничало на основании заключенных соглашений с шестью страховыми организациями:
- с ОАО "АльфаСтрахование" на основе Договора о сотрудничестве от 27.10.2005 № ИТ 3181-20;
- с ООО "Росгосстрах-Столица" на основе Соглашения о сотрудничестве при ипотечном кредитовании в городе Москве и Московской области от 08.02.2006 № иТ291-2006;
- с ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" на основе Соглашения о сотрудничестве от 13.02.2006 № иТ394-2006;
- с СЗАО "Стандарт-Резерв" на основе Соглашения о сотрудничестве от 06.03.2006 № 005/ИПК/иТ678-205;
- с ОАО "Военно-страховая компания" на основе Соглашения о сотрудничестве от 04.04.2006 № 03/ИП-06/мТ704-2006;
- с ООО СК "Цюрих. Ритейл" (прежнее наименование - ООО "Страховая компания "НАСТА") на основе Соглашения о сотрудничестве (ипотека) от 12.01.2007 № иТ 336-2007.
Сотрудничество имело целью осуществление страховыми компаниями комплексного ипотечного страхования, которое предполагает предоставление заемщикам ОАО "ИМПЭКСБАНК" услуг по страхованию следующих видов рисков:
- риска причинения вреда жизни заемщика и потери трудоспособности заемщиком;
- риска в отношении утраты (гибели) и повреждения предмета ипотеки (страхование имущества);
- риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности на предмет ипотеки (страхование титула).
III. Как показал проведенный анализ, в условиях сотрудничества ОАО "ИМПЭКСБАНК" с двумя страховыми организациями присутствуют договоренности о страховых тарифах, которые будут применяться страховщиками при осуществлении комплексного ипотечного страхования.
1. Согласно пункту 3.2.2 Соглашения о сотрудничестве от 13.02.2006 № иТ394-2006 между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" страховой тариф по риску "утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества" устанавливается в размере не менее 0,18% в г. Москве и Московской области (в региональных филиалах применяются тарифы, согласованные с филиалом банка) от стоимости жилого помещения. Страховой тариф по риску "потеря застрахованного имущества в результате утраты на него права собственности" устанавливается в размере не менее 0,4% от стоимости жилого помещения. Страховой тариф по риску "смерть, утрата трудоспособности" устанавливается в размере не менее 0,3% от стоимости жилого помещения. Страхование по данным условиям осуществляется в течение всего срока действия кредитного договора.
2. Пунктом 3.1 Соглашения о сотрудничестве от 04.04.2006 № 03/ИП-06/мТ704-2006 между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ОАО "Военно-страховая компания" предусмотрено, что базовый страховой тариф (размер страховой премии) должен составлять в сумме не более 1,5% от страховой суммы по договору страхования. Страховщик оставляет за собой право применять понижающие и повышающие коэффициенты к базовому страховому тарифу.
При этом в соответствии с пунктом 2.2.10 данного соглашения в случае принятия страховщиком решения об изменении/дополнении ставок страховых тарифов (размера страховых взносов), он обязан предварительно, до их применения, согласовать изменения/дополнения с банком.
По мнению Комиссии, указанные положения Соглашений о сотрудничестве свидетельствуют о том, что ОАО "ИМПЭКСБАНК" договорилось с ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" и ОАО "Военно-страховая компания" о конкретных тарифах, которые должны применяться страховщиками при заключении договоров комплексного ипотечного страхования с третьими лицами, не являющимися стороной в соглашениях, то есть с заемщиками ОАО "ИМПЭКСБАНК".
В связи с этим Комиссия обращает внимание, что согласно пункту 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 27.11.92 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее - Закон о страховании) добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления, в том числе порядок определения страховой суммы, страхового тарифа и страховой премии (страховых взносов).
Следовательно, при осуществлении добровольного страхования страховые организации вправе применять страховые тарифы и (при наличии) повышающие и понижающие коэффициенты в пределах, установленных правилами страхования, исходя из степени риска и конкретных условий страхования.
При этом, исходя из пункта 2 статьи 11 Закона о страховании, конкретные размеры страховых тарифов и подлежащей уплате страховой премии должны определяться на основе договоренностей непосредственно между страховщиками и страхователями - заемщиками кредитных организаций.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещены соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов).
Поскольку Соглашения о сотрудничестве, заключенные ОАО "ИМПЭКСБАНК" с ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" и ОАО "Военно-страховая компания", содержат соответственно минимальные и максимальные тарифы, которые могут применяться при осуществлении страхования, данные соглашения могут быть квалифицированы по пункту 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Вместе с тем в рамках рассмотрения дела Комиссия установила, что 20.09.2006 между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ОАО "Военно-страховая компания" заключено Дополнительное соглашение № 1, согласно которому пункт 3.1 Соглашения о сотрудничестве от 04.04.2006 № 03/ИП-06/мТ704-2006 был признан утратившим силу.
В связи с тем, что данное дополнительное соглашение было заключено до вступления в силу Закона о защите конкуренции, Комиссия пришла к выводу об отсутствии в действиях ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ОАО "Военно-страховая компания" нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
В то же время Соглашение о сотрудничестве от 13.02.2006 № иТ394-2006 между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", содержащее в пункте 3.2.2 минимальные тарифы по страхованию жизни, имущества и титула, которые должны применяться страховщиком при комплексном ипотечном страховании, продолжало действовать в указанной редакции и после вступления в силу Закона о защите конкуренции.
Исходя из этого, Комиссия считает, что заключенное между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" Соглашение о сотрудничестве противоречит пункту 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, поскольку приводит (может привести) к установлению тарифов на страховую услугу для страхователей - заемщиков ОАО "ИМПЭКСБАНК".
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях страховой организации ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" - ответчика по делу нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые привели (могли привести) к установлению тарифов на страховую услугу.
IV. Согласно программам ипотечного кредитования, принятым ОАО "ИМПЭКСБАНК" и действующим в период с 01.01.2006 до момента ликвидации ОАО "ИМПЭКСБАНК" в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк", одним из требований к заемщикам по страхованию является требование о страховании рисков в страховых компаниях, аккредитованных либо одобренных банком.
Типовые формы договоров ипотечного кредитования, применяемых ОАО "ИМПЭКСБАНК" в указанный период, предусматривают, что кредит предоставляется при условии заключения заемщиками договоров страхования со страховщиком, согласованным с банком.
Следовательно, заемщики ОАО "ИМПЭКСБАНК" в период с 01.01.2006 до момента ликвидации банка в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк", для получения ипотечного кредита могли выбрать и согласовать с банком только ту страховую компанию, которая входила в число аккредитованных (одобренных) банком.
В рамках рассмотрения дела Комиссия установила, что в число таких страховых компаний входили только шесть страховщиков, а именно: ОАО "АльфаСтрахование", ООО "Росгосстрах-Столица", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", СЗАО "Стандарт-Резерв", ОАО "Военно-страховая компания" и ООО СК "Цюрих. Ритейл". С данными страховыми организациями ОАО "ИМПЕКСБАНК" осуществляло сотрудничество на основании заключенных соглашений, указанных в разделе II настоящего решения.
Выбор ОАО "ИМПЭКСБАНК" указанных страховых организаций в качестве уполномоченных был подтвержден, в том числе по результатам закрытого конкурса среди страховых компаний для обеспечения страховой защиты деятельности банка в 2006-2007 году, проведенного в соответствии с приказом ОАО "ИМПЭКСБАНК" от 25.08.2006 № 1670 и предполагавшего отбор не более 10 страховых компаний.
Согласно полученным от ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" пояснениям, изложенным в письме от 26.02.2008 № 20288/08, заемщикам ОАО "ИМПЭКСБАНК" в рамках программ ипотечного кредитования в качестве обеспечения выполнения обязательств по кредитным договорам изначально рекомендовалось заключать полисы со страховыми компаниями, выбранными в качестве уполномоченных и прошедшими процедуру проверки по Методике оценки кредитоспособности страховых компаний, утвержденной приказом ОАО "ИМПЭКСБАНК" от 20.01.2004 № 80. При этом из пояснений ЗАО "Райффайзенбанк" следует, что информация о возможности заключать договоры страхования в страховых организациях, не входящих в число рекомендуемых, до заемщиков в рамках программ ипотечного кредитования ОАО "ИМПЭКСБАНК" не доводилась.
Представленный ЗАО "Райффайзенбанк" перечень страховых организаций, полисы которых были приняты ОАО "ИМПЭКСБАНК" в целях обеспечения исполнения обязательств по договорам ипотечного кредитования за период с 01.01.2006 до момента ликвидации ОАО "ИМПЭКСБАНК" в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк", также свидетельствует о том, что для получения ипотечного кредита заемщики могли выбрать и согласовать с ОАО "ИМПЭКСБАНК" только ту страховую компанию, которая входила в число рекомендованных банком и имела с ним заключенное Соглашение (Договор) о сотрудничестве.
Комиссия также отмечает, что в пункте 2.1.1 Соглашений о сотрудничестве, заключенных ОАО "ИМПЭКСБАНК" с СЗАО "Стандарт-Резерв" и ООО СК "Цюрих. Ритейл", банк напрямую признает данных страховщиков уполномоченными страховыми организациями.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу, что в обозначенный период (с 01.01.2006 по 23.11.2007) заемщики ОАО "ИМПЭКСБАНК" в рамках программ ипотечного кредитования могли осуществлять страхование только в тех страховых компаниях, с которыми ОАО "ИМПЭКСБАНК" сотрудничало на основании заключенных Соглашений (Договора) о сотрудничестве.
По мнению Комиссии, наличие между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и страховыми организациями ОАО "АльфаСтрахование", ООО "Росгосстрах-Столица", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", СЗАО "Стандарт-Резерв", ОАО "Военно-страховая компания" и ООО СК "Цюрих. Ритейл" указанных Соглашений (Договора) о сотрудничестве могло привести к необоснованному отказу ОАО "ИМПЭКСБАНК" заключать кредитные договоры с теми заемщиками, которые желают осуществлять страхование в страховых компаниях, которые де-факто удовлетворяли требованиям ОАО "ИМПЭКСБАНК", изложенным в Методике оценки кредитоспособности страховых компаний, однако не имели заключенных с банком соглашений (договоров) о сотрудничестве.
В подобной ситуации страховые организации, не имевшие с банком данных договоренностей, оказывались лишенными возможности побороться за конкретного страхователя, предложив ему свои условия страхования. Одновременно потенциальному заемщику, обратившемуся в ОАО "ИМПЭКСБАНК" с целью получения ипотечного кредита и представившему полис не аккредитованной (уполномоченной, одобренной) банком страховой компании, могло быть отказано в кредите только на том основании, что компания, с которой потенциальным заемщиком заключен договор страхования, не имеет с банком соглашения (договора) о сотрудничестве.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.
По мнению Комиссии, при наличии указанных выше условий допуска к страхованию заемщиков заключенные между ОАО "ИМПЕКСБАНК" и шестью страховыми организациями (ОАО "АльфаСтрахование", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ОАО "Военно-страховая компания", ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "Стандарт-Резерв" и ООО СК "Цюрих. Ритейл") Соглашения (Договор) о сотрудничестве ограничивали конкуренцию на страховом рынке и приводили (могли привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
Комиссия отмечает, что из числа страховых компаний, сотрудничавших с ОАО "ИМПЕКСБАНК" в рамках программ ипотечного кредитования, в качестве ответчиков по делу привлечены только ОАО "АльфаСтрахование", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" и ОАО "Военно-страховая компания".
В связи с истечением срока рассмотрения дела и, как следствие, невозможностью обеспечения прав, предоставляемых Законом о защите конкуренции, лицам, участвующим в рассмотрении дела (право представлять доказательства, знакомиться с доказательствами, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам и т.д.), страховые организации ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "Стандарт-Резерв" и ООО СК "Цюрих. Ритейл" не могут быть привлечены в качестве ответчиков по настоящему делу.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях страховых организаций ОАО "АльфаСтрахование", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ОАО "Военно-страховая компания" - ответчиков по делу нарушения пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
Одновременно, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях страховых организаций ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "Стандарт-Резерв" и ООО СК "Цюрих. Ритейл", не являющихся ответчиками по делу, признаков нарушения пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
V. По результатам анализа полученных материалов Комиссия установила, что в рамках программ ипотечного кредитования ЗАО "Райффайзенбанк" до присоединения к нему ОАО "ИМПЭКСБАНК" (до этого момента банк имел наименование ЗАО "Райффайзенбанк Австрия") осуществляло сотрудничество на основании заключенных соглашений с семью страховыми организациями:
- с ОАО "Военно-страховая компания" на основе Договора о сотрудничестве от 20.11.2006;
- с ОАО "РОСНО" на основе Договора о сотрудничестве от 20.11.2006 № Д-83869006/32-16-04/0112-00-02723;
- с ООО СК "Цюрих. Ритейл" на основе Соглашения о сотрудничестве от 20.11.2006;
- с ООО "Группа Ренессанс Страхование" на основе Договора от 20.11.2006;
- с ОАО "АльфаСтрахование" на основе Договора от 20.11.2006 № 204/А/06;
- с ОСАО "Ингосстрах" на основе Договора о сотрудничестве от 27.11.2006;
- с ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" на основе Договора о сотрудничестве от 10.04.2007 № 001/014769/02723-00-0174.
Сотрудничество предполагало предоставление физическим лицам - заемщикам ЗАО "Райффайзенбанк" услуг по страхованию следующих видов рисков:
- риска смерти, утраты трудоспособности страхователя;
- риска гибели (уничтожения), утраты (пропажи), повреждения недвижимого имущества;
- риска утраты объекта залога в результате прекращения на него права собственности страхователя полностью или частично.
VI. Согласно пояснениям ЗАО "Райффайзенбанк", изложенным в письме от 26.02.2008 № 20288/08, решение о начале сотрудничества с указанными семью страховщиками (ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОАО "АльфаСтрахование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант") было принято по итогам проведения в сентябре - ноябре 2006 года Конкурса на право осуществления комплексного ипотечного страхования заемщиков банка в 2006-2007гг (далее - Конкурс).
Условиями Конкурса предусмотрено, что страховая организация - победитель конкурса получает право заключить с ЗАО "Райффайзенбанк" договор о сотрудничестве, в соответствии с которым будет осуществлять комплексное страхование заемщиков банка.
Соглашениями (Договорами) о сотрудничестве, заключенными ЗАО "Райффайзенбанк" со страховщиками по итогам Конкурса (за исключением Договора с ОАО "АльфаСтрахование"), предусмотрен порядок взаимодействия сторон, в соответствии с которым после принятия решения о предоставлении ипотечного кредита банк сообщает потенциальным заемщикам о необходимости заключения договора комплексного ипотечного страхования, сообщая им координаты авторизованных страховых компаний.
Аналогичные положения о наличии авторизованных страховых компаний содержатся в Порядке взаимодействия сторон при ипотечном кредитовании, представленном ЗАО "Райффайзенбанк" в качестве документа, регламентирующего вопросы страхования в рамках программ ипотечного кредитования в период с 01.01.2006 по 01.01.2008.
Кроме того, в рамках рассмотрения дела Комиссия проанализировала типовые договоры ипотечного кредитования, применявшиеся ЗАО "Райффайзенбанк" в период с 01.01.2006 до 25.09.2008, и установила, что отдельные формы типовых договоров предусматривают обязанность заемщиков заключать договоры страхования именно со страховыми компаниями, рекомендованными кредитором.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание представленный ЗАО "Райффайзенбанк" перечень страховых компаний, полисы которых были приняты банком в целях обеспечения исполнения обязательств по договорам ипотечного кредитования за период с 01.01.2006 до 01.01.2008, Комиссия пришла к выводу, что заемщики ЗАО "Райффайзенбанк" вплоть до 25.09.2008 могли осуществлять страхование в рамках программ ипотечного кредитования только в тех страховых компаниях, с которыми ЗАО "Райффайзенбанк" сотрудничало на основании Соглашений (Договоров) о сотрудничестве.
По мнению Комиссии, наличие между ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", с ОАО "АльфаСтрахование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" заключенных по итогам Конкурса Соглашений (Договоров) о сотрудничестве могло привести к необоснованному отказу ЗАО "Райффайзенбанк" заключать кредитные договоры с теми заемщиками, которые желают осуществлять страхование в страховых компаниях, не имеющих заключенных с банком соглашений (договоров) о сотрудничестве.
В подобной ситуации страховые организации, не имеющие с банком данных договоренностей, оказывались лишенными возможности побороться за конкретного страхователя, предложив ему свои условия страхования. Одновременно потенциальному заемщику, обратившемуся в ЗАО "Райффайзенбанк" с целью получения ипотечного кредита и представившему полис страховой компании, с которой банк не сотрудничает, могло быть отказано в выдаче кредита только на том основании, что страховая компания, с которой потенциальным заемщиком заключен договор страхования, не имеет с банком соглашения (договора) о сотрудничестве.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.
По мнению Комиссии, при наличии указанных выше условий допуска к страхованию заемщиков заключенные между ЗАО "Райффайзенбанк" и семью страховыми организациями (ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО", ОАО "АльфаСтрахование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант") по итогам Конкурса Соглашения (Договор) о сотрудничестве ограничивали конкуренцию на страховом рынке и приводили (могли привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
Комиссия отмечает, что из числа страховых компаний, сотрудничавших с ЗАО "Райффайзенбанк" в рамках программ ипотечного кредитования по итогам Конкурса, в качестве ответчиков по делу привлечены только ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО", ОАО "АльфаСтрахование".
В связи с истечением срока рассмотрения дела и, как следствие, невозможностью обеспечения прав, предоставляемых Законом о защите конкуренции, лицам, участвующим в рассмотрении дела (право представлять доказательства, знакомиться с доказательствами, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам и т.д.), страховые организации ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант", ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "Стандарт-Резерв" не могут быть привлечены в качестве ответчиков по делу.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" и страховых организаций ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО", ОАО "АльфаСтрахование" - ответчиков по делу нарушения пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
Одновременно Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" и страховых организаций ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант", не являющихся ответчиками по делу, признаков нарушения пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
VII. В рамках рассмотрения дела Комиссия запросила сведения о соглашениях (договорах), заключенных ОАО "ИМПЭКСБАНК" со страховыми организациями в целях сотрудничества в рамках программ ипотечного кредитования, права и обязанности по которым перешли к ЗАО "Райффайзенбанк" в порядке правопреемства.
Из содержания письма ЗАО "Райффайзенбанк" от 26.02.2008 № 20288/08 следует, что правопреемство банка распространяется на все шесть указанных в разделе II настоящего решения Соглашений (Договоров) о сотрудничестве со страховыми организациями с момента юридического слияния до фактического расторжения таких соглашений.
При этом согласно представленной ЗАО "Райффайзенбанк" информации после 23.11.2007, то есть после ликвидации ОАО "ИМПЭКСБАНК" в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк", решения по вопросу прекращения сотрудничества ЗАО "Райффайзенбанк" со страховыми организациями, с которыми сотрудничало ОАО "ИМПЭКСБАНК" в рамках программ ипотечного кредитования с 01.01.2006 и до момента ликвидации, не принимались.
Более того, ЗАО "Райффайзенбанк" сообщило, что для обеспечения непрерывности бизнес-процесса филиалам бывшего ОАО "ИМПЭКСБАНК" была предоставлена возможность работать со страховыми компаниями на условиях, обусловленных действовавшими на момент юридического слияния договорами (соглашениями).
Проанализировав материалы дела, Комиссия пришла к выводу, что из шести страховых организаций, с которыми у ОАО "ИМПЭКСБАНК" были заключены Соглашения (Договор) о сотрудничестве, к моменту ликвидации ОАО "ИМПЭКСБАНК" в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк" (23.11.2007) ОАО "ИМПЭКСБАНК" осуществлял сотрудничество только с пятью страховыми организациями, а именно ОАО "АльфаСтрахование", ОАО "Военно-страховая компания", ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "Стандарт-Резерв" и ООО СК "Цюрих. Ритейл". Сотрудничество с ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" было прекращено в соответствии с приказом ОАО "ИМПЭКСБАНК" от 31.10.2007, о чем ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" было уведомлено, в том числе письмом от 01.11.2007 № 10/2046.
Таким образом, не принимая решения о прекращении сотрудничества и став правопреемником по Соглашениям (Договорам) о сотрудничестве, заключенным между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и пятью указанными страховщиками, ЗАО "Райффайзенбанк" на основании данных соглашений фактически продолжило сотрудничество с этими страховщиками в рамках действующих программ ипотечного кредитования.
В связи с этим Комиссия отмечает, что проведенный анализ материалов дела позволил прийти к выводу о том, что заемщики ЗАО "Райффайзенбанк" вплоть до 25.09.2008 могли осуществлять страхование в рамках программ ипотечного кредитования только в тех страховых компаниях, с которыми ЗАО "Райффайзенбанк" сотрудничало на основании Соглашений (Договоров) о сотрудничестве.
Учитывая изложенное, а также руководствуясь доводами, приведенными в разделе V настоящего решения, Комиссия считает, что при наличии указанных выше условий допуска к страхованию заемщиков ЗАО "Райффайзенбанк" заключенные между ОАО "ИМПЕКСБАНК" и пятью страховыми организациями (ОАО "АльфаСтрахование", ОАО "Военно-страховая компания", ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "Стандарт-Резерв" и ООО СК "Цюрих. Ритейл") Соглашения (Договор) о сотрудничестве ограничивали конкуренцию на страховом рынке и приводили (могли привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками) и в период после ликвидации ОАО "ИМПЕКСБАНК".
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" нарушения пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
При этом Комиссия обращает внимание, что поскольку из числа страховых компаний, сотрудничавших с ОАО "ИМПЕКСБАНК" в рамках программ ипотечного кредитования, в качестве ответчиков по делу были привлечены не все страховые организации, выявленное в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" нарушение пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции касается его участия в Соглашениях (Договоре) о сотрудничестве, заключенных ОАО "ИМПЭКСБАНК" с ОАО "АльфаСтрахование" и ОАО "Военно-страховая компания".
VIII. Из содержания Соглашений (Договоров) о сотрудничестве, заключенных ЗАО "Райффайзенбанк" с семью страховщиками по итогам Конкурса, следует, что заемщики ЗАО "Райффайзенбанк" в рамках программ ипотечного кредитования обязаны заключать договоры страхования на срок, равный сроку кредитования.
Следовательно, до момента полного возврата кредита ЗАО "Райффайзенбанк" риски заемщика по программам ипотечного кредитования должны быть застрахованы в первоначально выбранной страховой компании.
Это также подтверждается содержанием отдельных типовых договоров ипотечного кредитования, применявшихся ЗАО "Райффайзенбанк" в период 01.01.2006 до 25.09.2008, которые предусматривают включение в текст договоров наименование одной конкретной страховой организации, с которой заемщик заключает договоры страхования.
Соответственно заемщик-страхователь лишается возможности в случае неудовлетворенности работой страховой организации, сменить страховщика в период действия кредитного договора, что может быть невыгодным для заемщика.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него.
По мнению Комиссии, заключенные между ЗАО "Райффайзенбанк" и семью страховыми организациями (ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО", ОАО "АльфаСтрахование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант") по итогам Конкурса Соглашения (Договор) о сотрудничестве ограничивают конкуренцию на страховом рынке и приводят (могут привести) к навязыванию заемщику невыгодных условий договора страхования.
Таким образом, учитывая, что из числа страховых компаний, сотрудничавших с ЗАО "Райффайзенбанк" в рамках программ ипотечного кредитования по итогам Конкурса, в качестве ответчиков по делу привлечены не все страховые организации, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" и страховых организаций ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО", ОАО "АльфаСтрахование" - ответчиков по делу нарушения пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к навязыванию заемщику невыгодных условий договора страхования.
Одновременно Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" и страховых организаций ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант", не являющихся ответчиками по делу, признаков нарушения пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к навязыванию заемщику невыгодных условий договора страхования.
IX. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае добровольного устранения нарушения антимонопольного законодательства и его последствий лицом, совершившим такое нарушение.
В целях добровольного устранения нарушения антимонопольного законодательства и его последствий ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями - ответчиками по делу были совершены следующие действия.
1. ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" 31.10.2006 заключило с ОАО "ИМПЭКСБАНК" Дополнительное соглашение, в соответствии с которым пункт 3.2.2 Соглашения о сотрудничестве от 13.02.2006 № иТ394-2006 был исключен.
Таким образом, заключив указанное дополнительное соглашение, ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" устранило нарушение пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые привели (могли привести) к установлению тарифов на страховую услугу.
2. Установленное Комиссией в действиях ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" нарушение пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции было прекращено в связи с прекращением сотрудничества ОАО "ИМПЭКСБАНК" с данной страховой организацией в соответствии с приказом ОАО "ИМПЭКСБАНК" от 31.10.2007.
3. ЗАО "Райффайзенбанк" и страховые организации ОАО "Военно-страховая компания" и ОАО "АльфаСтрахование" расторгли соглашения, заключенные между данными страховщиками и ОАО "ИМПЭКСБАНК" в рамках программ ипотечного кредитования, а именно:
- 20.02.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Военно-страховая компания" было заключено Соглашение о расторжении Соглашения о сотрудничестве от 04.04.2006 № 03/ИП-06/мТ704-2006;
- 16.05.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "АльфаСтрахование" было заключено Соглашение о расторжении Договора о сотрудничестве от 27.10.2005 № ИТ 3181-20.
В период с 14 по 15 мая 2008 года ЗАО "Райффайзенбанк" и страховые организации ОАО "РОСНО", ОАО "Военно-страховая компания" и ОАО "АльфаСтрахование" внесли изменения в соглашения, заключенные между данными страховщиками и ЗАО "Райффайзенбанк" по итогам Конкурса, а именно:
- 14.05.2008 между ОАО "РОСНО" и ЗАО "Райффайзенбанк" было заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору о сотрудничестве от 20.11.2006 № Д-83869006/32-16-04/0112-00-02723;
- 15.05.2008 между ОАО "Военно-страховая компания" и ЗАО "Райффайзенбанк" было заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору о сотрудничестве от 20.11.2006;
- 15.05.2008 между ОАО "АльфаСтрахование" и ЗАО "Райффайзенбанк" было заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору от 20.11.2006 № 204/А/06.
В соответствии с указанными дополнительными соглашениями одна из обязанностей ЗАО "Райффайзенбанк" была изложена в следующей редакции:
"Банк информирует заемщика о необходимости страхования рисков, указанных в пункте 1.4 настоящего договора, в одной из страховых компаний, соответствующих требованиям банка к страховым компаниям, а также о наличии перечня страховых организаций, соответствие которых требованиям банка уже подтверждено (в состав которой включена, в том числе, и Компания) и о возможности заключить договоры страхования с Компанией. Вся указанная информация размещается на официальном сайте банка (www.raiffeisen.ru), на информационных стендах в дополнительных офисах, филиалах и иных структурных подразделениях банка, предназначенных для клиентов".
Кроме того, письмом от 05.08.2008 № 28195/08 ЗАО "Райффайзенбанк" представило в ФАС России типовую форму Договора о сотрудничестве, который планируется заключать со страховыми организациями в рамках программ ипотечного кредитования и который предусматривает аналогичную обязанность банка.
Председателем Правления ЗАО "Райффайзенбанк" 25.09.2008 были утверждены изменения в типовые договоры ипотечного кредитования, согласно которым договоры страхования заключаются со страховой компанией, выбранной заемщиком и соответствующей требованиям ЗАО "Райффайзенбанк" к страховым организациям.
Приказом от 25.09.2008 № 997 ЗАО "Райффайзенбанк" утвердило Процедуру взаимодействия подразделений банка по вопросам анализа соответствия страховых компаний требованиям банка (далее - Процедура взаимодействия) и Методику первоначальной оценки и последующего мониторинга страховых компаний-партнеров ЗАО "Райффайзенбанк" (далее - Методика оценки).
Порядок взаимодействия предполагает возможность осуществления заемщиком страхования в любых страховых компаниях, удовлетворяющих требованиям ЗАО "Райффайзенбанк", размещаемым на сайте банка, при условии соответствия полиса/договора страхования Общим требованиям ЗАО "Райффайзенбанк" к условиям страхования в рамках ипотечного кредитования, также размещаемым на сайте банка.
В соответствии с Порядком взаимодействия список страховых компаний, удовлетворяющих требованиям банка, подлежащий размещению на сайте, может пополняться как по инициативе заемщиков, так и по инициативе страховых организаций. При этом, исходя из положений пункта 6.15 Порядка взаимодействия, заключение соглашения о сотрудничестве со страховщиком не является обязательным условием включения в указанный список.
Сами требования ЗАО "Райффайзенбанк" к страховым организациям установлены в Методике и размещены на сайте банка www.raiffeisen.ru. Данные требования, перечень которых является исчерпывающим, направлены на отбор финансово-устойчивых страховых компаний, содержат конкретные показатели и дают четкое представление о том, что именно характеризует финансовую устойчивость страховщика с точки зрения ЗАО "Райффайзенбанк".
Перечень Общих требований ЗАО "Райффайзенбанк" к условиям страхования в рамках ипотечного кредитования определен в приложении к Порядку взаимодействия, также является исчерпывающим, размещен на сайте банка www.raiffeisen.ru. и дает четкое представление о том, что является достаточным страховым покрытием с точки зрения ЗАО "Райффайзенбанк".
Кроме того, ЗАО "Райффайзенбанк" были предприняты и иные действия по информированию заемщиков и страховых компаний о порядке сотрудничества банка со страховыми компаниями, в том числе на сайте ЗАО "Райффайзенбанк" были размещены полный перечень документов, необходимых для проведения анализа соответствия страховой компании требованиям банка, список страховых компаний, соответствие которых требованиям банка уже подтверждено.
Помимо этого на сайте ЗАО "Райффайзенбанк" была размещена информация о праве заемщиков заменить страховую компанию в течение срока действия кредитного договора на любую страховую компанию, соответствующую требованиям банка, а также о возможности обратиться в банк за заключением дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и договорам ипотеки, регламентирующих все права и обязательства сторон, связанные с возможной сменой страховой компании.
Принятые ЗАО "Райффайзенбанк" документы свидетельствуют о том, что банк может отказать заемщику в приеме договора страхования только при условии, что страховая компания не соответствует требованиям ЗАО "Райффайзенбанк" к страховым организациям и (или) представленный договор страхования не отвечает Общим требованиям ЗАО "Райффайзенбанк" к условиям страхования в рамках ипотечного кредитования. По мнению Комиссии, подобный отказ ЗАО "Райффайзенбанк" будет являться экономически обоснованным.
Таким образом, расторгнув соглашения, заключенные ОАО "ИМПЭКСБАНК" в рамках программ ипотечного кредитования, изменив соглашения, заключенные по итогам Конкурса, а также изменив типовые договоры ипотечного кредитования и утвердив Порядок взаимодействия и Методику оценки, ЗАО "Райффайзенбанк", в том числе как правопреемник ОАО "ИМПЭКСБАНК" и страховые организации ОАО "РОСНО", ОАО "Военно-страховая компания" и ОАО "АльфаСтрахование" устранили нарушение пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые привели (могли привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
Однако действующие, хотя и измененные, Договоры о сотрудничестве, заключенные по итогам Конкурса между ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями ОАО "РОСНО", ОАО "Военно-страховая компания" и ОАО "АльфаСтрахование", несмотря на установленный во внутренних документах ЗАО "Райффайзенбанк" порядок отбора страховщиков, тем не менее могут привести к ограничению конкуренции на страховом рынке, поскольку не все страховые организации, имеющие соответствующую действующую лицензию на право осуществления страховой деятельности, имеют возможность побороться за конкретного страхователя (заемщика), предложив ему свои условия страхования.
В частности, помимо лицензии страховые компании, претендующие на право страхования заемщиков ЗАО "Райффайзенбанк", должны иметь в совокупном портфеле долю страховых премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности не более 30%, а также достаточные для признания соответствующими требованиям показатели финансовой устойчивости, определенные в Методике оценки ЗАО "Райффайзенбанк".
Следовательно, измененные Договоры о сотрудничестве, заключенные по итогам Конкурса между ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями ОАО "РОСНО", ОАО "Военно-страховая компания" и ОАО "АльфаСтрахование", приводят (могут привести) к нарушению части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции, согласно которой запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции.
В то же время соглашения, нарушающие запрет части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции, могут быть признаны допустимыми в соответствии с частью 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции.
Согласно данной статье условием допустимости соглашений является то, что такими соглашениями не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких соглашений, а также если их результатом является или может являться:
1) совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование технического, экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом товарном рынке;
2) получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), полученным хозяйствующими субъектами в результате соглашений.
Проанализировав измененные Договоры о сотрудничестве, заключенные по итогам Конкурса между ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями ОАО "РОСНО", ОАО "Военно-страховая компания" и ОАО "АльфаСтрахование", а также измененные ЗАО "Райффайзенбанк" типовые договоры ипотечного кредитования и утвержденные им Порядок взаимодействия и Методику оценки, Комиссия пришла к выводу о выполнении ЗАО "Райффайзенбанк" и указанными страховыми организациями условий допустимости, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции. Данный вывод Комиссии основан на следующем.
ЗАО "Райффайзенбанк" установлен такой порядок взаимодействия банка с клиентом по вопросам страхования, при котором возможно принятие полиса любой страховой компании, соответствующей требованиям банка.
При этом банком определены четкий и исчерпывающий перечень требований к страховым организациям и условиям страхования, а также исчерпывающий перечень сведений и документов, которые страховая организация должна представить в банк с целью проведения проверки на соответствие данным требованиям; установлены сроки рассмотрения документов страховщиков и порядок формирования списка страховщиков, отвечающих предъявляемым требованиям; определены действия банка и его сотрудников в ситуации, когда заемщик изъявляет желание застраховать свои риски в страховой организации, не включенной в список страховых компаний, удовлетворяющих требованиям банка; размещены на сайте www.raiffeisen.ru сведения о возможности заемщиков осуществлять страхование в любых страховых компаниях, при условии их соответствия предъявляемым требованиям, а также сами требования с указанием списка документов, необходимых банку для проведения проверки.
Следовательно, потенциально перечень страховых компаний, полисы которых принимаются ЗАО "Райффайзенбанк" при ипотечном кредитовании, является "открытым" для вхождения в него новых страховых компаний.
Установление ЗАО "Райффайзенбанк" "открытого" перечня страховых организаций позволяет страховщикам, удовлетворяющим требованиям банка, пройти проверку на соответствие этим требованиям и попасть в список страховых компаний, удовлетворяющих требованиям банка, а страховщикам, не удовлетворяющим требованиям банка - произвести необходимые изменения в своей деятельности с тем, чтобы удовлетворять этим требованиям в будущем. Соответственно, в этом случае не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на страховом рынке.
При этом предъявляемые ЗАО "Райффайзенбанк" требования к страховым организациям и договорам страхования при ипотечном кредитовании, которые должны выполнять страховые организации с тем, чтобы заключать соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного кредитования, не налагают на их участников (банк и страховщиков) и третьих лиц (заемщиков) ограничения, не соответствующие достижению целей таких соглашений.
Кроме того, данные требования побуждают страховые организации произвести в своей деятельности такие изменения, которые направлены на повышение финансовой устойчивости, ведение более эффективной страховой и инвестиционной деятельности, то есть побуждают страховщиков совершенствоваться и повышать свою конкурентоспособность, в том числе на международном уровне. Одновременно заемщики ЗАО "Райффайзенбанк" также получают преимущества от отбора страховщиков на основании указанных требований, поскольку отобранные страховые компании являются финансово устойчивыми, а условия страхования обеспечивают высокий уровень страховой защиты имущественных интересов заемщиков.
Таким образом, Договоры о сотрудничестве, заключенные по итогам Конкурса между ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями ОАО "РОСНО", ОАО "Военно-страховая компания" и ОАО "АльфаСтрахование" с учетом внесенных изменений, при условии выполнения банком положений, закрепленных в Порядке взаимодействия и Методике оценки, не создают банку и страховщикам возможности устранить конкуренцию на страховом рынке, предоставляют заемщикам преимущества, связанные с получением качественной страховой услуги, соразмерные преимуществам банка и страховщиков от такого сотрудничества, а также стимулируют развитие страхового рынка, побуждая страховщиков достигать показателей финансовой устойчивости, требуемых банком.
Следовательно, подобные соглашения (не нарушающие при этом положений части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции) соответствуют критериям, изложенным в части 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции, и являются допустимыми в соответствии с Законом о защите конкуренции.
4. Помимо изменений, которые были внесены в заключенные по итогам Конкурса Договоры о сотрудничестве и указанные в пункте 3 настоящего раздела решения, ЗАО "Райффайзенбанк" и страховые организации ОАО "РОСНО", ОАО "Военно-страховая компания" и ОАО "АльфаСтрахование" внесли в данные Договоры о сотрудничестве положения, закрепляющие право страхователя принять решение о смене страховой компании (заключении договора страхования с другой страховой компанией, соответствующей требованиям банка к страховым организациям) в течение срока действия кредитного договора и/или досрочно расторгнуть договор страхования, заключенный с компанией.
Аналогичные положения содержатся в типовой форме Договора о сотрудничестве, который планируется заключать со страховыми организациями в рамках программ ипотечного кредитования, представленной ЗАО "Райффайзенбанк" в ФАС России письмом от 05.08.2008 № 28195/08.
Таким образом, изменив соглашения, заключенные по итогам Конкурса, ЗАО "Райффайзенбанк" и страховые организации ОАО "РОСНО", ОАО "Военно-страховая компания" и ОАО "АльфаСтрахование" устранили нарушение пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к навязыванию заемщику невыгодных условий договора страхования.
5. Кроме того, ЗАО "Райффайзенбанк" письмом от 05.08.2008 № 28195/08 сообщило о том, что в период с марта по май 2008 года в банке была проведена ревизия договоров о сотрудничестве со страховыми компаниями, заключенных от имени банка руководителями региональных филиалов как ОАО "ИМПЭКСБАНК", так и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", по результатам которой все выявленные соглашения о сотрудничестве со страховыми компаниями, нарушающие антимонопольное законодательство, расторгнуты.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание добровольное устранение нарушения антимонопольного законодательства и его последствий, Комиссия пришла к выводу об отсутствии оснований для выдачи ЗАО "Райффайзенбанк" и страховым организациям ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ОАО "РОСНО", ОАО "Военно-страховая компания" и ОАО "АльфаСтрахование" предписания о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.
X. Согласно заключенным между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и шестью страховыми организациями (ОАО "АльфаСтрахование", ООО "Росгосстрах-Столица", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", СЗАО "Стандарт-Резерв", ОАО "Военно-страховая компания" и ООО СК "Цюрих. Ритейл") Соглашениям (Договорам) о сотрудничестве в рамках программ ипотечного кредитования данное сотрудничество осуществлялось в целях именно комплексного ипотечного страхования, то есть страхования следующих видов рисков:
- риска причинения вреда жизни заемщика и потери трудоспособности заемщиком;
- риска в отношении утраты (гибели) и повреждения предмета ипотеки (страхование имущества);
- риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности на предмет ипотеки (страхование титула).
Анализ программ ипотечного кредитования, принятых ОАО "ИМПЭКСБАНК" и действующих в период с 01.01.2006 до момента ликвидации в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк", а также типовых форм договоров ипотечного кредитования, применяемых ОАО "ИМПЭКСБАНК" в указанный период, свидетельствует о том, что указанные виды рисков подлежали обязательному страхованию в рамках программ ипотечного кредитования; возможность заемщиков получить ипотечный кредит в том же объеме и на тот же срок без осуществления указанного страхования данными документами не предусматривалась.
Исходя из условий заключенных между ЗАО "Райффайзенбанк" и семью страховыми организациями (ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО", ОАО "АльфаСтрахование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант") по итогам Конкурса Соглашений (Договоров) о сотрудничестве, данное сотрудничество также осуществлялось в целях именно комплексного ипотечного страхования, то есть страхования следующих видов рисков:
- риска смерти, утраты трудоспособности страхователя;
- риска гибели (уничтожения), утраты (пропажи), повреждения недвижимого имущества;
- риска утраты объекта залога в результате прекращения на него права собственности страхователя полностью или частично.
При этом из содержания применяемых ЗАО "Райффайзенбанк" с начала 2006 года программ ипотечного кредитования и типовых договоров ипотечного кредитования следует, что страхование указанных видов рисков является обязательным в рамках данных программ; возможность заемщиков получить ипотечный кредит в том же объеме и на тот же срок без осуществления указанного страхования данными документами также не предусмотрена.
Согласно статье 343 Гражданского кодекса Российской Федерации залогодатель, в случае если у него находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или договором, страховать за свой счет заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования, - на сумму не ниже размера требования.
Право кредитора, в том числе банка, требовать от заемщика заключения договоров по иным видам страхования законодательством Российской Федерации не установлено.
Кроме того, согласно части 2 статьи 935 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону.
Следовательно, при получении в банке ипотечного кредита согласно законодательству Российской Федерации у заемщика перед кредитором возникает обязанность застраховать только предмет залога.
В связи с этим, по мнению Комиссии, соглашение, обязывающее кредитную и/или страховую организацию требовать от заемщика страховать иные риски, чем риск утраты или повреждения заложенного имущества, может рассматриваться как соглашение, ограничивающее конкуренцию на рынке банковских услуг, поскольку оно приводит или может привести к навязыванию заемщикам условий кредитного договора, не выгодных для них и не относящихся к предмету договора, что запрещено пунктом 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
В то же время согласно части 3 статьи 40 Закона о защите конкуренции при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства кредитными организациями на рынке банковских услуг в состав комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства на постоянной основе включаются представители Центрального банка Российской Федерации, которые составляют половину членов комиссии.
Состав Комиссии, рассматривающей дело № 1 11/589-07, не соответствует составу, определенному приказом ФАС России от 25.06.2007 № 185 "О включении работников ФАС России и представителей Центрального банка Российской Федерации в состав Комиссии ФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства кредитными организациями на рынке банковских услуг".
Таким образом, с учетом правопреемства ЗАО "Райффайзенбанк", описанного в разделе VI настоящего решения Комиссия пришла к выводу о наличии не факта, но признаков нарушения пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к навязыванию заемщику условий договора ипотечного кредитования, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора, в действиях следующих ответчиков по делу:
- ОАО "АльфаСтрахование", ООО "Росгосстрах-Столица", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", СЗАО "Стандарт-Резерв", ОАО "Военно-страховая компания" и ООО СК "Цюрих. Ритейл" в связи с заключением Соглашений (Договоров) о сотрудничеств с ОАО "ИМПЭКСБАНК";
- ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" по указанным соглашениям;
- ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО", ОАО "АльфаСтрахование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" в связи с заключением Соглашений (Договоров) о сотрудничестве по итогам Конкурса.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" нарушившим пункты 1 и 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые привели (могли привести) к установлению тарифов на страховую услугу, а также к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
2. Признать ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "АльфаСтрахование" нарушившими пункт 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые привели (могли привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
3. Признать ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "АльфаСтрахование", ОАО "РОСНО" нарушившими пункты 4 и 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые привели (могли привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками), навязыванию заемщику невыгодных условий договора страхования.
4. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции прекратить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи с добровольным устранением ЗАО "Райффайзенбанк", в том числе как правопреемником ОАО "ИМПЭКСБАНК", ОАО "Военно-страховая компания", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ОАО "АльфаСтрахование", ОАО "РОСНО" нарушения антимонопольного законодательства и его последствий.
5. Управлению контроля финансовых рынков в порядке, предусмотренном Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденным приказом ФАС России от 25.12.2007 № 447, подготовить соответствующие документы о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях следующих юридических лиц:
- в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "Стандарт-Резерв", ООО СК "Цюрих. Ритейл" признаков нарушения пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками);
- в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ОАО "АльфаСтрахование", ООО "Росгосстрах-Столица", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", СЗАО "Стандарт-Резерв", ОАО "Военно-страховая компания", ООО СК "Цюрих. Ритейл" признаков нарушения пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к навязыванию заемщику условий договора ипотечного кредитования, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора, в действиях следующих ответчиков по делу;
- в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" признаков нарушения пунктов 4 и 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками), а также к навязыванию заемщику невыгодных условий договора страхования;
- в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО", ОАО "АльфаСтрахование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" признаков нарушения пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к навязыванию заемщику условий договора ипотечного кредитования, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора, в действиях следующих ответчиков по делу.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.


Председатель Комиссии А.Б. Кашеваров


Члены Комиссии: Ю.Э. Бондарева


О.С. Сергеева


Т.А. Ходыкина


А.В. Локотилова


Е.В. Макаркина


Л.Б. Жаркова

Перечень территориальных органов ФАС России с их актуальными адресами можно скачать внизу страницы