Решение ФАС России по делу № 1 11/4-08 в отношении Банка ВТБ-24 (ЗАО)

РЕШЕНИЕ

26.09.2008 г. Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: Председателя Комиссии - заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы А.Б. Кашеварова, членов Комиссии: начальника Управления контроля финансовых рынков Ю.Э.Бондаревой, заместителя начальника Управления контроля финансовых рынков О.С. Сергеевой, начальника отдела страхового рынка Управления контроля финансовых рынков О.В. Оленькиной, начальника отдела правовой экспертизы Правового управления Т.А. Ходыкиной, заместителя начальника отдела страхового рынка Управления контроля финансовых рынков Е.В. Макаркиной, ведущего эксперта отдела методологии антимонопольного контроля на рынке финансовых услуг Управления контроля финансовых рынков Л.Б. Жарковой (далее - Комиссия),
рассмотрев дело № 1 11/4-08 по признакам нарушения Банком ВТБ 24 (ЗАО) (101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35), ОСАО "Ингосстрах" (115998, г.Москва, ул.Пятницкая, д.12, стр.2), ОАО "Военно-страховая компания" (121552, г.Москва, ул.Островная, д.4), ЗАО "МАКС" (115184, г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.50), ООО СК "ВТБ Страхование" (101000, г.Москва, Тургеневская пл., д. 2/4, стр.1), ОАО СК "ПАРИ" (119415, г.Москва, пр.Вернадского, д.37), ООО "Росгосстрах-Сибирь" (630007, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, д.34), ООО "Росгосстрах-Урал" (625026, г.Тюмень, ул.Одесская, д.52а), ООО "Росгосстрах-Аккорд" (450015, г.Уфа, Республика Башкортостан, ул.Карла Маркса, д.48), ООО "Росгосстрах-Дальний Восток" (690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Семеновская, д.36), ООО "Росгосстрах-Поволжье" (603000, г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.28/13), ООО "Росгосстрах-Северо-Запад" (197342, г.Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д.5А), ООО "Росгосстрах-Татарстан" (420503, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Некрасова, д.32А), ООО "Росгосстрах-Столица" (140005, Московская область, г.Люберцы, ул.Кирова, д.3), ООО "Росгосстрах-Центр" (600020, г.Владимир, ул.Михайловская, д.61), ООО "Росгосстрах-Юг" (344022, г.Ростов-на-Дону, Кировский пр-т, д.84/1), ОАО СК "Русский Мир" (191104, г.Санкт-Петербург, ул.Маяковского, д.50) и ООО "Губернская страховая компания Кузбасса" (650000, г.Кемерово, ул.Весенняя, д.5) пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

I. В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение Банка ВТБ 24 (ЗАО) с добровольным заявлением о заключении с семнадцатью страховыми организациями (ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Военно-страховая компания", ЗАО "МАКС", ООО СК "ВТБ Страхование", ОАО СК "ПАРИ", ОАО СК "Русский Мир", ООО "Губернская страховая компания Кузбасса", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "Росгосстрах-Урал", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Дальний Восток", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Северо-Запад", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Центр" и ООО "Росгосстрах-Юг") Соглашений о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования, которые противоречат требованиям антимонопольного законодательства.
Указанные семнадцать страховых компаний также обратились в Федеральную антимонопольную службу с заявлениями о заключении с Банком ВТБ 24 (ЗАО) Соглашений о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования, которые противоречат требованиям антимонопольного законодательства.
В заявлениях Банк ВТБ 24 (ЗАО) и семнадцать страховых организаций сообщили об отказе от дальнейшего участия в данных соглашениях, приложив имеющиеся об этих соглашениях сведения и документы. Представленные обращения Банка ВТБ 24 (ЗАО) и семнадцати страховых организаций послужили основанием для возбуждения дела № 1 11/4-08.
II. По результатам анализа полученных материалов Комиссия установила, что в рамках ипотечного жилищного кредитования Банк ВТБ 24 (ЗАО) осуществляет сотрудничество со страховыми организациями - ответчиками по делу в целях осуществления ими комплексного ипотечного страхования заемщиков банка.
Данное страхование предполагает предоставление заемщикам Банка ВТБ 24 (ЗАО) услуг по страхованию следующих видов рисков:
- риска причинения вреда жизни заемщика и потери трудоспособности заемщиком;
- риска в отношении утраты (гибели) и повреждения предмета ипотеки (страхование имущества);
- риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности на предмет ипотеки (страхование титула).
Как показал проведенный анализ, в условиях сотрудничества Банка ВТБ 24 (ЗАО) с семнадцатью страховыми организациями присутствуют договоренности о страховых тарифах, которые будут применяться страховщиками при осуществлении комплексного ипотечного страхования.
1. Согласно пункту 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 14.02.2006 № 150/2006 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ООО "Росгосстрах-Столица" базовые тарифные ставки страховой премии по договору страхования указаны в Приложении № 7 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные тарифы по страхованию заложенного имущества, риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности и по страхованию риска смерти/утраты трудоспособности.
2. Согласно пункту 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 03.04.2006 № 410/2006 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ОСАО "Ингосстрах" базовые тарифные ставки страховой премии по договору страхования указаны в Приложении № 7 к соглашению.
В данном приложении содержатся минимальные тарифы по страхованию заложенного имущества (от 0,2%) и риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности (от 0,2%), а также фиксированные тарифы по страхованию риска смерти/утраты трудоспособности.
3. В соответствии с пунктом 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 17.04.2006 № 780/2006 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО "Военно-страховая компания" базовые тарифные ставки страховой премии по договору страхования указаны в Приложении № 7 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные ставки страховых премий для заемщиков Банка ВТБ 24 (ЗАО) по страхованию жизни, квартиры и титула.
4. Пунктом 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 27.06.2006 № 1150/2006 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ЗАО "МАКС" установлено, что базовые тарифные ставки страховой премии по договору страхования указаны в Приложении № 6 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные тарифы по страхованию жизни, залогового имущества (недвижимости), имущественных прав (титула собственности).
5. Согласно пункту 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 30.06.2006 № 1151/2006 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ООО СК "ВТБ Страхование" (ранее - ООО "Страховой капитал") тарифная сетка страховщика по ипотечному страхованию является Приложением № 6 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные тарифы по страхованию имущества и титула, а также минимальные тарифы по страхованию жизни.
6. В соответствии с пунктом 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 20.07.2006 № 1548/2006 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ООО "Росгосстрах-Сибирь" базовые тарифные ставки по комплексному ипотечному страхованию указаны в Приложении № 7 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные базовые тарифы по страхованию имущества (0,2%) и титульному страхованию (0,35%), а также по страхованию жизни и здоровья.
7. Согласно пункту 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 14.08.2006 № 1555/2006 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ООО "Росгосстрах-Северо-Запад" базовые тарифные ставки страховой премии по договору страхования указаны в Приложении № 7 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные тарифы по страхованию заложенного имущества, риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности и по страхованию риска смерти/утраты трудоспособности.
8. Согласно пункту 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 14.08.2006 № 1556/2006 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ООО "Росгосстрах-Поволжье" базовые тарифные ставки страховой премии по договору страхования указаны в Приложении № 7 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные тарифы по страхованию заложенного имущества, риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности и по страхованию риска смерти/утраты трудоспособности.
9. Согласно пункту 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 14.08.2006 № 1557/2006 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ООО "Росгосстрах-Татарстан" базовые тарифные ставки страховой премии по договору страхования указаны в Приложении № 7 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные тарифы по страхованию заложенного имущества, риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности и по страхованию риска смерти/утраты трудоспособности.
10. Согласно пункту 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 14.08.2006 № 1558/2006 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ООО "Росгосстрах-Юг" базовые тарифные ставки страховой премии по договору страхования указаны в Приложении № 7 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные тарифы по страхованию заложенного имущества, риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности и по страхованию риска смерти/утраты трудоспособности.
11. Пунктом 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 14.08.2006 № 1559/2006 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ООО "Росгосстрах-Урал" установлено, что базовые тарифные ставки по комплексному ипотечному страхованию указаны в Приложении № 7 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные базовые тарифы по страхованию имущества (0,2%) и титульному страхованию (0,35%), а также по страхованию жизни и здоровья.
12. Согласно пункту 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 14.08.2006 № 1560/2006 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ООО "Росгосстрах-Дальний Восток" базовые тарифные ставки страховой премии по договору страхования указаны в Приложении № 7 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные тарифы по страхованию заложенного имущества, риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности и по страхованию риска смерти/утраты трудоспособности.
13. Согласно пункту 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 14.08.2006 № 1561/2006 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ООО "Росгосстрах-Центр" базовые тарифные ставки страховой премии по договору страхования указаны в Приложении № 7 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные тарифы по страхованию заложенного имущества, риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности и по страхованию риска смерти/утраты трудоспособности.
14. Согласно пункту 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 14.08.2006 № 1562/2006 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ООО "Росгосстрах-Аккорд" базовые тарифные ставки страховой премии по договору страхования указаны в Приложении № 7 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные тарифы по страхованию заложенного имущества, риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности и по страхованию риска смерти/утраты трудоспособности.
15. Согласно пункту 3.6 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 09.01.2007 № 341/2007 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО СК "Русский Мир" базовые тарифные ставки страховой премии по договору страхования указаны в Приложении № 7 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные тарифы по страхованию имущественных прав (титула собственности), жизни и залогового имущества (недвижимости).
16. Согласно пункту 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 22.02.2007 № 405/2007 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО "СК "ПАРИ" базовые тарифные ставки страховой премии по договору страхования указаны в Приложении № 4 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные тарифы по страхованию заложенного имущества, риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности и по страхованию риска смерти/утраты трудоспособности.
17. Согласно пункту 3.12 Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования от 10.08.2007 № 3251/2007 между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ООО "Губернская страховая компания Кузбасса" базовые тарифные ставки страховой премии по договору страхования указаны в Приложении № 7 к соглашению.
В данном приложении содержатся фиксированные тарифы по страхованию жизни, залогового имущества (недвижимости) и имущественных прав (титула собственности).
При этом во всех указанных соглашениях присутствует пункт 4.1.14 (пункт 4.1.13 в соглашении с ОСАО "Ингосстрах", пункт 6.1.12 в соглашении с ОАО "СК "ПАРИ"), согласно которому в случае принятия страховщиком решения о внесении изменений (в том числе на основании изменений норм действующего законодательства РФ) в действующие договоры страхования, Правила страхования, ставки страховых тарифов (страховых взносов) и иные документы, регулирующие взаимоотношения страховщика, заемщика и /или банка, страховщик обязан предварительно (до их внесения) согласовать такие изменения с банком.
По мнению Комиссии, положения пункта 3.12 (пункт 3.6 в соглашении с ОАО СК "Русский Мир"), рассматриваемые в совокупности с пунктом 4.1.14 (пункт 4.1.13 в соглашении с ОСАО "Ингосстрах", пункт 6.1.12 в соглашении с ОАО "СК "ПАРИ"), позволяют сделать вывод о том, что Банк ВТБ 24 (ЗАО) и семнадцать страховых организаций - ответчиков по делу договорились о конкретных тарифах, которые должны применяться страховщиками при заключении договоров комплексного ипотечного страхования с третьими лицами, не являющимися стороной в соглашениях, то есть с заемщиками Банка ВТБ 24 (ЗАО).
В связи с этим Комиссия обращает внимание, что согласно пункту 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 27.11.92 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее - Закон о страховании) добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления, в том числе порядок определения страховой суммы, страхового тарифа и страховой премии (страховых взносов).
Следовательно, при осуществлении добровольного страхования страховые организации вправе применять страховые тарифы и (при наличии) повышающие и понижающие коэффициенты в пределах, установленных правилами страхования, исходя из степени риска и конкретных условий страхования.
При этом исходя из пункта 2 статьи 11 Закона о страховании конкретные размеры страховых тарифов и подлежащей уплате страховой премии должны определяться на основе договоренностей непосредственно между страховщиками и страхователями - заемщиками кредитных организаций.
В то же время заключенные между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и семнадцатью страховыми организациями - ответчиками по делу Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования содержат фиксированные и/или минимальные тарифы по страхованию жизни, имущества и титула, которые в силу наличия пункта 4.1.14 (пункт 4.1.13 в соглашении с ОСАО "Ингосстрах", пункт 6.1.12 в соглашении с ОАО "СК "ПАРИ") должны применяться страховщиками при комплексном ипотечном страховании.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещены соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов).
Таким образом, Комиссия пришла к выводу, что заключенные между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и семнадцатью страховыми организациями Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования приводят (могут привести) к установлению тарифов на страховую услугу для страхователей - заемщиков Банка ВТБ 24 (ЗАО), что является прямым нарушением пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
III. В рамках рассмотрения дела Комиссия изучила действовавшие в период с 01.01.2006 по 01.03.2008 программы ипотечного кредитования, а также типовые договоры ипотечного кредитования Банка ВТБ 24 (ЗАО) и установила следующее.
Банком ВТБ 24 (ЗАО) в указанный период применялись Инструкция о порядке кредитования физических лиц на цели приобретения квартир и комнат на вторичном рынке жилья под залог приобретаемой за счет кредитных средств недвижимости № 120, Инструкция о порядке предоставления физическим лицам нецелевых кредитов под залог квартир и комнат в многоквартирных домах № 137, Инструкция о порядке предоставления физическим лицам кредитов на цели приобретения объектов недвижимости на стадии строительства № 139, Инструкция о порядке кредитования физических лиц на цели улучшения жилищных условий № 147.
Указанные инструкции содержат в качестве приложений к ним Требования к страхованию, объекты страхования и типовой перечень рисков, подлежащих обязательному страхованию. Данные требования предусматривают, что страхование осуществляется в одной из страховых компаний по выбору заемщика из перечня страховых компаний, сформированного банком.
Типовые кредитные договоры, применявшиеся Банком ВТБ 24 (ЗАО) в обозначенный период в рамках программ ипотечного кредитования, под договором страхования понимают договор, заключенный в страховых компаниях, согласованных с кредитором.
Следовательно, физические лица - заемщики Банка ВТБ 24 (ЗАО) в период с 01.01.2006 по 01.03.2006 для получения ипотечного кредита могли выбрать и согласовать с банком только ту страховую компанию, которая была указана в сформированном банком перечне.
В октябре 2006 года Банком ВТБ 24 (ЗАО) была утверждена Инструкция о порядке работы со страховыми компаниями № 142, согласно пункту 5.2.2.2 которой договор страхования может быть заключен только в аккредитованной банком компании; страхование не в аккредитованной страховой компании допускается только в том случае, когда в регионе присутствия банка представляют интересы страховщика менее чем две аккредитованные страховые компании.
При этом в соответствии с пунктом 5.2.2.13 указанного документа в случае, если договор/полис страхования заключен со страховой компанией, не указанной банком, то такие документы в работу не принимаются и незамедлительно возвращаются клиенту, за исключением случая, установленного в пункте 5.2.2.2.
Инструкция о порядке работы со страховыми компаниями № 142 под аккредитованной страховой компанией понимает страховую компанию, на которую в банке установлены лимиты ответственности согласно Методике оценки финансового состояния страховых компаний и расчета лимита риска № 1032 и с которой заключено генеральное соглашение о сотрудничестве. В рамках генерального соглашения о сотрудничестве оформляется дополнительное/продуктовое соглашение по продукту.
Соответственно формируемый Банком ВТБ 24 (ЗАО) для заемщика перечень страховых компаний, в которых может быть осуществлено страхование, включает только те страховые организации, с которыми у банка подписаны Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования.
По мнению Комиссии, наличие между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и страховыми организациями - ответчиками по делу указанных соглашений может привести к необоснованному отказу банка заключать кредитные договоры с теми физическими лицами, которые желают осуществлять страхование в страховых компаниях, которые де-факто удовлетворяют требованиям Банка ВТБ 24 (ЗАО), изложенным в Методике оценки финансового состояния страховых компаний и расчета лимита риска № 1032, однако не имеют заключенных с банком соглашений о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования.
В подобной ситуации страховые организации, не имеющие с банком данных соглашений, оказываются лишенными возможности побороться за конкретного страхователя, предложив ему свои условия страхования. Одновременно гражданину, обратившемуся в Банк ВТБ 24 (ЗАО) с целью получения ипотечного кредита и представившему полис не аккредитованной банком страховой компании, может быть отказано в кредите только на том основании, что компания, с которой гражданином заключен договор страхования, не имеет с банком соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу, что при наличии указанных выше условий допуска к страхованию заемщиков заключенные между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и семнадцатью страховыми организациями - ответчиками по делу Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования ограничивают конкуренцию на страховом рынке, поскольку приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками), что является прямым нарушением пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
IV. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае добровольного устранения нарушения антимонопольного законодательства и его последствий лицом, совершившим такое нарушение.
В целях добровольного устранения нарушения антимонопольного законодательства и его последствий Банком ВТБ 24 (ЗАО) и семнадцатью страховыми организациями - ответчиками по делу были совершены следующие действия.
1. В период с 15 по 21 ноября 2007 года между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и семнадцатью страховыми организациями - ответчиками по делу были заключены Дополнительные соглашения к Соглашениям о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования.
В соответствии с указанными соглашениями из пункта 3.12 Соглашений о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования (пункта 3.6 в соглашении с ОАО СК "Русский Мир") было исключено указание на тарифы, содержащиеся в приложениях к соглашениям, а также исключены сами приложения, содержащие тарифы.
При этом пункт 4.1.14 Соглашений о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования (пункт 4.1.13 в соглашении с ОСАО "Ингосстрах", пункт 6.1.12 в соглашении с ОАО "СК "ПАРИ") был изложен в следующей редакции: "В случае принятия Страховщиком решения о внесении изменений (в том числе на основании изменений норм Действующего законодательства) в действующие Договоры страхования, Правила страхования, и иные документы, регулирующие взаимоотношения Страховщика, Заемщика и/или Банка, предварительно (до их внесения) уведомить Банк о внесении таких изменений".
Кроме того, Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования были дополнены положениями о том, что стороны подтверждают следующее:
"- Все прямые или косвенные указания на тарифы Страховщика, порядок и условия расчета страховой премии Страховщиком, а также все прямые или косвенные указания на тарифы на услуги Банка, порядок и условия расчета стоимости таких услуг (в том числе банковских процентов и комиссий) приведены в тексте Соглашения исключительно для информирования Сторон.
- Никакое из условий Соглашения не содержит и не подразумевает обязанности Страховщика придерживаться определенных страховых тарифов и не может быть истолковано соответствующим образом.
- Никакое из условий Соглашения не содержит и не подразумевает обязанности Банка придерживаться определенных цен на банковские услуги и не может быть истолковано соответствующим образом.
- Никакое из условий Соглашения не содержит и не подразумевает обязанности Банка и Страховщика согласовывать цены, тарифы, скидки или иным образом закреплять взаимную связь стоимости своих услуг для третьих лиц".
Таким образом, заключив указанные Дополнительные соглашения к Соглашениям о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования, Банк ВТБ 24 (ЗАО) и семнадцать страховых организаций - ответчиков по делу устранили нарушение пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые привели (могли привести) к установлению тарифов на страховую услугу.
2. Банк ВТБ 24 (ЗАО) приказом от 14.03.2008 № 210 утвердил новую редакцию Инструкции по работе со страховыми компаниями № 142 (прежнее наименование - Инструкция о порядке работы со страховыми компаниями № 142). Данный документ под аккредитованной страховой компанией понимает страховую компанию, соответствующую требованиям банка к страховым компаниям согласно Методике № 1032 и внесенную в официальный перечень страховых компаний, размещенный на сайте и информационных стендах банка.
Пунктом 4.1.1.3 Инструкции по работе со страховыми компаниями № 142 установлено, что аккредитация страховой компании в банке может происходить как по инициативе банка и страховой организации, так и по инициативе заемщика. При этом, исходя из положений пунктов 4.1.2.12 и 4.1.3.1 данного документа, заключение продуктового соглашения о сотрудничестве со страховщиком не является обязательным условием аккредитации.
Инструкция по работе со страховыми компаниями № 142 предполагает возможность осуществления заемщиком страхования в любых страховых компаниях, соответствующих требованиям, предъявляемым банком к страховым компаниям, размещенным на сайте и информационных стендах банка, при условии соответствия полиса/договора страхования требованиям банка, также размещенным на сайте и информационных стендах банка.
Сами требования Банка ВТБ 24 (ЗАО) к страховым организациям определены в новой редакции Методики оценки финансового состояния страховых компаний № 1032, утвержденной приказом Банка ВТБ 24 (ЗАО) от 29.02.2008 № 165 (прежнее наименование - Методика оценки финансового состояния страховых компаний и расчета лимита риска № 1032), с учетом изменений, внесенных приказом от 19.08.2008 № 795, и размещены на сайте банка www.vtb24.ru.
Данные требования, перечень которых является исчерпывающим, направлены на отбор финансово-устойчивых страховых компаний, то есть способных выполнять свои текущие и будущие обязательства по договорам страхования, содержат конкретные показатели и дают четкое представление о том, что именно характеризует финансовую устойчивость страховщика с точки зрения Банка ВТБ 24 (ЗАО).
Перечень требований Банка ВТБ 24 (ЗАО) к договорам страхования при ипотечном кредитовании (кредитовании под залог недвижимого имущества), представленный в ФАС России письмом от 05.08.2008 № 23-03-20/6801, также является исчерпывающим, размещен на сайте банка www.vtb24.ru и дает четкое представление о том, что является достаточным страховым покрытием с точки зрения Банка ВТБ 24 (ЗАО).
Кроме того, Банком ВТБ 24 (ЗАО) были предприняты и иные действия по информированию заемщиков и страховых компаний о порядке сотрудничества банка со страховыми компаниями, в том числе на сайте www.vtb24.ru были размещены перечень документов, представляемых страховыми компаниями для проверки на соответствие требованиям Банка ВТБ 24 (ЗАО), Перечень аккредитованных страховых компаний для ипотечных кредитов, а также Извещение заемщику о страховых компаниях (ипотека).
Согласно последнему документу Банк ВТБ 24 (ЗАО) готов в течение 14 дней рассмотреть соответствующие документы предложенной заемщиком страховой компании и, если она удовлетворяет требованиям Банка ВТБ 24 (ЗАО) к страховым организациям, внести ее в Общий перечень аккредитованных страховых компаний, удовлетворяющих требованиям банка.
В Извещении заемщику о страховых компаниях (ипотека) содержится также указание на право заемщика заменить страховую компанию в течение срока действия кредитного договора на любую страховую компанию, включенную в Перечень страховых компаний для ипотечных кредитов, а также определена последовательность действий Банка ВТБ 24 (ЗАО) в ситуации, когда выбранная заемщиком страховая компания уже включена в Общий перечень аккредитованных страховых компаний, однако отсутствует в Перечне страховых компаний для ипотечных кредитов.
Внесенные Банком ВТБ 24 (ЗАО) изменения во внутренние документы свидетельствуют о том, что Банк ВТБ 24 (ЗАО) может отказать заемщику в приеме полиса/договора страхования только при условии, что страховая компания не соответствует требованиям Банка ВТБ 24 (ЗАО) к страховым организациям и (или) предоставленный полис/договор страхования не отвечает требованиям Банка ВТБ 24 (ЗАО) к договорам страхования при ипотечном кредитовании (кредитовании под залог недвижимого имущества). По мнению Комиссии, подобный отказ Банка ВТБ 24 (ЗАО) будет являться экономически обоснованным.
Таким образом, утвердив Инструкцию по работе со страховыми компаниями № 142, Методику оценки финансового состояния страховых компаний № 1032, а также разместив на сайте информацию для заемщиков и страховых компаний о порядке сотрудничества банка со страховыми компаниями, Банк ВТБ 24 (ЗАО) и семнадцать страховых организаций - ответчиков по делу устранили нарушение пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые привели (могли привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
Однако, заключенные между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и семнадцатью страховыми организациями - ответчиками по делу Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования, несмотря на установленный во внутренних документах Банка ВТБ 24 (ЗАО) порядок отбора страховщиков, тем не менее могут привести к ограничению конкуренции на страховом рынке, поскольку не все страховые организации, имеющие соответствующую действующую лицензию на право осуществления страховой деятельности, имеют возможность побороться за конкретного страхователя (заемщика), предложив ему свои условия страхования.
В частности, помимо лицензии страховые компании, претендующие на право страхования заемщиков Банка ВТБ 24 (ЗАО), должны иметь сбалансированный страховой портфель, а также показатели финансовой устойчивости, определенные в требованиях Банка ВТБ 24 (ЗАО), размещенных на его сайте.
Следовательно, Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования, заключенные между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и семнадцатью страховыми организациями - ответчиками по делу, приводят (могут привести) к нарушению части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции, согласно которой запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции.
В то же время соглашения, нарушающие запрет части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции, могут быть признаны допустимыми в соответствии с частью 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции.
Согласно данной статье условием допустимости соглашений является то, что такими соглашениями не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких соглашений, а также если их результатом является или может являться:
1) совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование технического, экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом товарном рынке;
2) получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), полученным хозяйствующими субъектами в результате соглашений.
Проанализировав Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования, а также утвержденные Банком ВТБ 24 (ЗАО) Инструкцию по работе со страховыми компаниями № 142 и Методику оценки финансового состояния страховых компаний № 1032, Комиссия пришла к выводу о выполнении Банком ВТБ 24 (ЗАО) и страховыми организациями - ответчиками по делу условий допустимости, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции. Данный вывод Комиссии основан на следующем.
Инструкция по работе со страховыми компаниями № 142 устанавливает такой порядок взаимодействия банка с клиентом по вопросам страхования, при котором возможно принятие полиса любой страховой компании, соответствующей требованиям банка.
При этом Банком ВТБ 24 (ЗАО) определены четкий и исчерпывающий перечень требований к страховым организациям и полисам/договорам страхования, а также исчерпывающий перечень сведений и документов, которые страховая организация должна представить в банк с целью проведения проверки на соответствие данным требованиям; установлены сроки рассмотрения документов страховщиков и порядок формирования списка страховщиков, отвечающих предъявляемым требованиям; определены действия банка и его сотрудников в ситуации, когда заемщик изъявляет желание застраховать свои риски в страховой организации, не включенной в перечень аккредитованных банком страховщиков; размещены на сайте www.vtb24.ru сведения о возможности заемщиков осуществлять страхование в любых страховых компаниях, при условии их соответствия предъявляемым требованиям, а также сами требования с указанием списка документов, необходимых банку для проведения проверки.
Следовательно, потенциально перечень страховых компаний, полисы которых принимаются Банком ВТБ 24 (ЗАО) при ипотечном кредитовании физических лиц, является "открытым" для вхождения в него новых страховых компаний.
Установление Банком ВТБ 24 (ЗАО) "открытого" перечня страховых организаций позволяет страховщикам, удовлетворяющим требованиям банка, пройти проверку на соответствие этим требованиям и попасть в список аккредитованных банком страховых организаций, а страховщикам, не удовлетворяющим требованиям банка - произвести необходимые изменения в своей деятельности с тем, чтобы удовлетворять этим требованиям в будущем. Соответственно, в этом случае не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на страховом рынке.
При этом предъявляемые Банком ВТБ 24 (ЗАО) требования к страховым организациям и договорам страхования при ипотечном кредитовании (кредитовании под залог недвижимого имущества), которые должны выполнять страховые организации с тем, чтобы заключать соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного кредитования, не налагают на их участников (банк и страховщиков) и третьих лиц (заемщиков) ограничения, не соответствующие достижению целей таких соглашений.
Кроме того, данные требования побуждают страховые организации произвести в своей деятельности такие изменения, которые направлены на повышение финансовой устойчивости, ведение более эффективной страховой и инвестиционной деятельности, то есть побуждают страховщиков совершенствоваться и повышать свою конкурентоспособность, в том числе на международном уровне. Одновременно заемщики Банка ВТБ 24 (ЗАО) также получают преимущества от отбора страховщиков на основании указанных требований, поскольку отобранные страховые компании являются финансово устойчивыми, а условия страхования обеспечивают высокий уровень страховой защиты имущественных интересов заемщиков.
Таким образом, заключенные между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и страховыми организациями - ответчиками по делу Соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного кредитования при условии выполнения банком положений, закрепленных в Инструкции по работе со страховыми компаниями № 142 и Методике оценки финансового состояния страховых компаний № 1032, не создают банку и страховщикам возможности устранить конкуренцию на страховом рынке, предоставляют заемщикам преимущества, связанные с получением качественной страховой услуги, соразмерные преимуществам банка и страховщиков от такого сотрудничества, а также стимулируют развитие страхового рынка, побуждая страховщиков достигать показателей финансовой устойчивости, требуемых банком.
Следовательно, подобные соглашения (не нарушающие при этом положений части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции) соответствуют критериям, изложенным в части 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции, и являются допустимыми в соответствии с Законом о защите конкуренции.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание добровольное устранение нарушения антимонопольного законодательства и его последствий, Комиссия пришла к выводу об отсутствии оснований для выдачи Банку ВТБ 24 (ЗАО) и семнадцати страховым организациям ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Военно-страховая компания", ЗАО "МАКС", ООО СК "ВТБ Страхование", ОАО СК "ПАРИ", ОАО СК "Русский Мир", ООО "Губернская страховая компания Кузбасса", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "Росгосстрах-Урал", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Дальний Восток", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Северо-Запад", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Центр" и ООО "Росгосстрах-Юг" предписания о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.
V. Согласно заключенным между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и страховыми организациями - ответчиками по делу Соглашениям о сотрудничестве в рамках программ ипотечного кредитования данное сотрудничество осуществляется в целях именно комплексного ипотечного страхования заемщиков банка, то есть страхования следующих видов рисков:
- риска причинения вреда жизни заемщика и потери трудоспособности заемщиком;
- риска в отношении утраты (гибели) и повреждения предмета ипотеки (страхование имущества);
- риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности на предмет ипотеки (страхование титула).
Анализ утвержденных Банком ВТБ 24 (ЗАО) программ ипотечного кредитования и типовых договоров ипотечного кредитования свидетельствует о том, что указанные виды рисков подлежат обязательному страхованию в рамках программ ипотечного кредитования; возможность заемщиков получить ипотечный кредит в том же объеме и на тот же срок без осуществления указанного страхования данными документами не предусмотрена.
Согласно статье 343 Гражданского кодекса Российской Федерации залогодатель, в случае если у него находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или договором, страховать за свой счет заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования, - на сумму не ниже размера требования.
Право кредитора, в том числе банка, требовать от заемщика заключения договоров по иным видам страхования законодательством Российской Федерации не установлено.
Кроме того, согласно части 2 статьи 935 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону.
Следовательно, при получении в банке ипотечного кредита согласно законодательству Российской Федерации у заемщика перед кредитором возникает обязанность застраховать только предмет залога.
В связи с этим, по мнению Комиссии, соглашение, обязывающее кредитную и/или страховую организацию требовать от заемщика страховать иные риски, чем риск утраты или повреждения заложенного имущества, может рассматриваться как соглашение, ограничивающее конкуренцию на рынке банковских услуг, поскольку оно приводит или может привести к навязыванию заемщикам условий кредитного договора, не выгодных для них и не относящихся к предмету договора, что запрещено пунктом 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
В то же время согласно части 3 статьи 40 Закона о защите конкуренции при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства кредитными организациями на рынке банковских услуг в состав комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства на постоянной основе включаются представители Центрального банка Российской Федерации, которые составляют половину членов комиссии.
Состав Комиссии, рассматривающей дело № 1 11/4-08, не соответствует составу, определенному приказом ФАС России от 25.06.2007 № 185 "О включении работников ФАС России и представителей Центрального банка Российской Федерации в состав Комиссии ФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства кредитными организациями на рынке банковских услуг".
Таким образом, Комиссия пришла к выводу лишь о наличии признаков, а не факта нарушения Банком ВТБ 24 (ЗАО) и семнадцатью страховыми организациями ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Военно-страховая компания", ЗАО "МАКС", ООО СК "ВТБ Страхование", ОАО СК "ПАРИ", ОАО СК "Русский Мир", ООО "Губернская страховая компания Кузбасса", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "Росгосстрах-Урал", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Дальний Восток", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Северо-Запад", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Центр" и ООО "Росгосстрах-Юг" пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к навязыванию заемщику условий договора ипотечного кредитования, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать Банк ВТБ 24 (ЗАО), ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Военно-страховая компания", ЗАО "МАКС", ООО СК "ВТБ Страхование", ОАО СК "ПАРИ", ОАО СК "Русский Мир", ООО "Губернская страховая компания Кузбасса", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "Росгосстрах-Урал", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Дальний Восток", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Северо-Запад", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Центр" и ООО "Росгосстрах-Юг" нарушившими пункты 1 и 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые привели (могли привести) к установлению тарифов на страховую услугу, а также экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
2. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции прекратить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи с добровольным устранением Банком ВТБ 24 (ЗАО), ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Военно-страховая компания", ЗАО "МАКС", ООО СК "ВТБ Страхование", ОАО СК "ПАРИ", ОАО СК "Русский Мир", ООО "Губернская страховая компания Кузбасса", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "Росгосстрах-Урал", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Дальний Восток", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Северо-Запад", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Центр" и ООО "Росгосстрах-Юг" нарушения антимонопольного законодательства и его последствий.
3. Управлению контроля финансовых рынков в порядке, предусмотренном Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденным приказом ФАС России от 25.12.2007 № 447, подготовить соответствующие документы о наличии в действиях Банка ВТБ 24 (ЗАО), ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Военно-страховая компания", ЗАО "МАКС", ООО СК "ВТБ Страхование", ОАО СК "ПАРИ", ОАО СК "Русский Мир", ООО "Губернская страховая компания Кузбасса", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "Росгосстрах-Урал", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Дальний Восток", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Северо-Запад", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Центр" и ООО "Росгосстрах-Юг" признаков нарушения пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к навязыванию заемщику условий договора ипотечного кредитования, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.



Председатель Комиссии: А.Б. Кашеваров



Члены Комиссии: Ю.Э. Бондарева



О.С. Сергеева



О.В. Оленькина



Т.А. Ходыкина



Е.В. Макаркина



Л.Б. Жаркова

Перечень территориальных органов ФАС России с их актуальными адресами можно скачать внизу страницы