Свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства ради будущего России
Свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства ради будущего России
Решение по делу № 1 11/109-09 о нарушении ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и 18 страховыми организациями антимонопольного законодательства
05 ноября 2009, 17:13
Тип документа:
АК/34195 от 30.09.09
РЕШЕНИЕ
17 сентября 2009 года г. Москва
Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: Председателя Комиссии - заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы А.Б. Кашеварова, членов Комиссии: заместителя начальника управления - начальника отдела фондового рынка, негосударственных пенсионных фондов и иных финансовых услуг Управления контроля финансовых рынков ФАС России А.В. Андросенко, советника экономического Аналитического управления Главной инспекции кредитных организаций Банка России М.К. Беляева, начальника Управления развития розничных платежей Департамента регулирования расчетов Банка России В.А. Кузнецова, начальника отдела страхового рынка Управления контроля финансовых рынков ФАС России О.В. Оленькиной, заместителя начальника Управления контроля финансовых рынков ФАС России О.С. Сергеевой, заведующего сектором Управления методологии банковского регулирования Департамента банковского регулирования и надзора Банка России О.И. Сурковой, заместителя директора Юридического департамента - начальника Управления договорно-правовой и претензионно-исковой работы и трудового права Банка России С.М. Тимербаевой,
рассмотрев дело № 1 11/109-09 по признакам нарушения ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" (115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2) и страховыми организациями ООО "Генеральный страховой альянс" (129164, г. Москва, Ярославская ул., д. 8, к. 3), ОАО "Русская Страховая Компания" (125047, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 24/13, стр. 1), ЗАО "ГУТА-Страхование" (107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3), ООО СК "Цюрих. Ритейл" (121087, г. Москва, Багратионовский пр-д, д. 7, к. 11), ООО "Росгосстрах-Татарстан" (420111, г. Казань, ул. Некрасова, д. 32а), ООО "Росгосстрах-Столица" (140005, Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 3), ООО "Росгосстрах-Поволжье" (603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 28/13), ООО "Росгосстрах-Аккорд" (450015, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 48), ООО "Росгосстрах-Сибирь" (630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34), ООО "СК "ОРАНТА" (115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 2), ООО "СГ "АСКО" (121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 11, стр. 1), ЗАО СО "АСОЛЬ" (445026, г. Тольятти, Московский пр., д. 31), ОАО "ГСК "Югория" (628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61), ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" (117105, г. Москва, Нагатинская улица, владение 1), ОАО "Военно-страховая компания" (121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4), ОАО "СОГАЗ" (119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 41, стр.1), ООО "Группа Ренессанс Страхование" (115114, г. Москва Дербеневская наб., д. 7 стр. 22), ЗАО "Страховая группа "УралСиб" (117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 56) пунктов 4 и 5 части 1, части 2 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции),
УСТАНОВИЛА:
I. Основанием для возбуждения дела № 1 11/109-09 послужили результаты рассмотрения Комиссией ФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства дела № 1 11/72-08 (далее - Комиссия по делу № 1 11/72-08), возбужденного в отношении ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" (прежнее наименование - ЗАО "ФИНАНСБАНК") и страховых организаций - ООО "Генеральный страховой альянс", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ООО "Страховая группа "Компаньон" по признакам нарушения статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Комиссией по делу № 1 11/72-08 установлено наличие в действиях ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и восемнадцати страховых организаций - ООО "Генеральный страховой альянс", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб" не факта, а признаков нарушения пунктов 4 и 5 части 1, части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками), навязыванию заемщику условий договора ипотечного кредитования, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора, а также ограничению конкуренции.
До начала рассмотрения дела ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и семнадцать страховых организаций - ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб" обратились в Федеральную антимонопольную службу с заявлениями о заключении Соглашений о сотрудничестве в рамках ипотечного кредитования, которые противоречат требованиям антимонопольного законодательства.
В своих заявлениях ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и семнадцать страховых организаций - ответчиков по делу сообщили об отказе от дальнейшего участия в данных соглашениях, приложив имеющиеся об этих соглашениях сведения и документы.
Добровольно признав факт нарушения антимонопольного законодательства, ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и семнадцать страховых организаций - ответчиков по делу одновременно обратились в Федеральную антимонопольную службу с ходатайствами об освобождении от административной ответственности за заключение ограничивающих конкуренцию соглашений на основании статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
II. По результатам анализа полученных материалов Комиссия установила, что в рамках программ ипотечного кредитования ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" заключены соглашения со следующими страховыми организациями:
1. с ООО "Росгосстрах-Столица" - Соглашение о сотрудничестве от 01.05.2005 № 950;
2. с ООО "Росгосстрах-Поволжье" - Соглашение о сотрудничестве от 01.05.2005 № 1183 (заключено филиалом ООО "Росгосстрах-Поволжье" - "Главное управление по Самарской области"), Соглашение о сотрудничестве от 01.07.2005 № 4 (заключено ООО "Росгосстрах-Поволжье" - "Главное управление по Пермской области"), Соглашение о сотрудничестве от 07.09.2005 № 1509 (заключено ООО "Росгосстрах-Поволжье" по Нижегородской области), Соглашение о сотрудничестве от 19.10.2005 № 1692, Соглашение о сотрудничестве от 01.08.2008 № 5713, Соглашение о сотрудничестве от 01.08.2008 № 5894;
3. с ООО "Росгосстрах-Татарстан" - Соглашение о сотрудничестве от 01.06.2005 № 1016;
4. с ООО "Росгосстрах-Аккорд" - Соглашение о сотрудничестве от 01.07.2005 № 1252, Агентский договор от 08.12.2008 № 6453;
5. с ООО "Росгосстрах-Сибирь" - Соглашение о сотрудничестве от 31.08.2005 № 1198;
6. с ООО СК "Цюрих. Ритейл" (прежнее наименование - ООО "НАСТА") - Соглашение о сотрудничестве от 07.09.2005 № 1423, Агентский договор от 08.12.2008 № АС/С048-02.1/08;
7. с ООО "СК "ОРАНТА" - Соглашение о сотрудничестве от 01.04.2006 № 1834;
8. с ОАО "Русская Страховая Компания" - Соглашение о сотрудничестве от 01.04.2006 № 2049;
9. с ЗАО "Страховая группа "УралСиб" - Соглашение о сотрудничестве от 08.10.2007;
10. с ЗАО "ГУТА-Страхование" - Соглашение о сотрудничестве от 11.09.2006 № 2351, Агентский договор от 07.07.2008 № 5776;
11. с ООО "СГ "АСКО" - Соглашение о сотрудничестве от 06.10.2006 № 2432, Соглашение о сотрудничестве от 25.07.2008 № 5864, Агентский договор от 25.07.2008 № 5865;
12. с ОАО "Военно-страховая компания" - Соглашение о сотрудничестве от 11.07.2007 № 3760, Соглашение о сотрудничестве от 01.08.2008 № 5899;
13. с ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" - Агентский договор РА-В от 13.03.2008 № -000001, Агентский договор от 25.03.2008 № SME-000001, Агентский договор от 14.05.2008 № MRT-000001;
14. с ЗАО СО "АСОЛЬ" - Соглашение о сотрудничестве от 06.05.2008 № 5575;
15. с ОАО "ГСК "Югория" - Соглашение о сотрудничестве от 02.06.2008 № 5611;
16. с ООО "Генеральный страховой альянс" - Соглашение о сотрудничестве от 01.07.2008 № 5740;
17. с ОАО "СОГАЗ" - Соглашение о сотрудничестве от 01.07.2008 № 5775;
18. с ООО "Группа Ренессанс Страхование" - Соглашение о сотрудничестве от 28.12.2008 № 84/28-12-06.
Предметом данных соглашений является организация взаимодействия сторон при разработке и реализации совместных программ обслуживания физических и юридических лиц, а также осуществление страховыми компаниями страхования движимого и/или недвижимого имущества клиентов банка, в том числе предоставленного в залог банку в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, страхование клиентов банка - физических лиц от несчастного случая, рисков и ответственности.
Соглашениями предусмотрено, что банк обязуется информировать своих клиентов и сотрудников о страховщике, содействовать заключению договоров страхования между страховщиком и сотрудниками банка или его клиентами, в том числе способствовать правильному заполнению анкет-заявлений на страхование, давать разъяснения по процедуре заключения договоров страхования, передавать анкеты-заявления и иные документы, необходимые для заключения договоров страхования, страховщику.
Условиями Соглашений предусмотрено, что каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне в исполнении принятых на себя обязательств.
III. Проведенный анализ полученных материалов показал, что ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" предлагает физическим лицам программы ипотечного кредитования, по которым обязательным условием для получения кредита является заключение физическими лицами договоров страхования соответствующих рисков.
Одним из документов, определяющих возможность выбора заемщиками страховых организаций для заключения договоров страхования рисков в соответствии с программами кредитования, являются Критерии оценки надежности страховых компаний для целей страхования жизни и здоровья, имущества и рекомендации при страховании залогов ЗАО "ФИНАНСБАНК", утвержденные приказом ЗАО "ФИНАНСБАНК" от 01.07.2005 № 233/5 (далее - Критерии оценки СК).
В соответствии с Критериями оценки СК страховая компания признается надежной и рекомендуется клиентам при страховании имущества, передаваемого в залог банку, в случае наличия у нее лицензии Государственного страхового надзора, стабильных показателей работы на рынке и хорошей деловой репутации.
В данном документе также указано, что заемщик банка имеет право застраховать жизнь и здоровье, имущество, передаваемое в залог банку, в любой страховой компании, имеющей лицензию Государственного страхового надзора.
Методика оценки надежности страховых компаний для целей страхования имущества банка и рекомендации при страховании залогов ЗАО "Финансбанк" от 2005 года (далее - Методика оценки СК) содержит аналогичные положения.
Таким образом, из содержания указанных документов следует, что практически все страховые компании могут удовлетворять заявленным банком требованиям и страховать необходимые риски физических лиц-заемщиков банка.
В то же время, анализ иных документов ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" свидетельствует об отсутствии возможности для заемщиков самостоятельно выбирать страховую компанию.
Комиссией установлено, что по программам ипотечного кредитования ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" основным документом, регулирующим условия заключения договоров страхования заемщиками, является Положение о предоставлении ипотечных кредитов физическим лицам, утвержденное приказом банка от 31.05.2007 №501/10 (далее - Положение по ипотеке).
В данном документе под страховой компанией понимается аккредитованная банком страховая компания, входящая в рейтинги крупных страховых компаний или являющаяся партнером банка.
В соответствии с пунктом 1.2 Положения по ипотеке банк в процессе своей деятельности осуществляет взаимодействие с другими участниками рынка, в том числе сотрудничает с ведущими на рынке страховыми компаниями. Список страховых компаний утверждается на Розничном Кредитном комитете банка. Банк разрабатывает и согласовывает с указанными компаниями следующие документы: агентский договор; соглашение о сотрудничестве; договор комиссии; страховые договоры (полисы). Положением по ипотеке также предусмотрено, что действие кредитных продуктов банка распространяется на территории, где расположены его структурные подразделения, а также где находятся организации-партнеры банка, работающие на основании соглашений о сотрудничестве.
Положением по ипотеке утвержден также образец уведомления заемщика о принятии положительного решения о предоставлении кредита (Приложение № 6), где в пункте 4.2 установлено, что обеспечение по кредиту включает обязательное страхование, в том числе, жизни (здоровья) и утраты трудоспособности заемщика не менее 110% от суммы кредита, при этом страховая компания должна быть выбрана заемщиком из списка страховых компаний, рекомендованных банком.
Согласно пункту 4.1.6 типовой формы кредитного договора (для продукта Квартира-Покупка), являющейся Приложением 1.1 к Положению по ипотеке, заемщики обязаны до заключения указанного договора застраховать жизнь и риски утраты трудоспособности, предмет залога, а также риск потери права собственности в страховой компании из списка, представленного банком заемщику.
Пунктом 2.1.8 типовой формы договора ипотеки для продукта "Коттедж-Залог" (Приложение 1.2 к Положению по ипотеке) предусмотрено, что заемщики обязуются до предоставления кредита застраховать в страховой компании, письменно согласованной с банком, риски утраты или повреждения жилого дома и земельных участков, а также права собственности владельцев жилого дома.
В соответствии с пунктом 2.1 типовой формы закладной, являющейся Приложением № 1.3 к Положению по ипотеке, должник и залогодатель обязаны обеспечивать страхование предмета ипотеки, жизни и потери трудоспособности у страховщика, согласованного с банком, в течение всего периода действия денежного обязательства, а также страхование риска утраты права собственности в течение первых 3-х лет исполнения денежного обязательства.
Условия об обязательном страховании в страховых компаниях, рекомендованных банком, содержатся также в тарифах ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", утвержденных приказами банка от 04.04.2008 № 396 и № 397.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу, что ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" при реализации программ ипотечного кредитования требовало страхования соответствующих рисков исключительно в страховых компаниях, аккредитованных/ выбранных/ рекомендованных банком и заключивших с ним Соглашение. Соответственно перечень страховых организаций, с которыми заемщики могли заключить договоры страхования, является "закрытым".
Данный вывод также подтверждается результатами осмотра 19.06.2008 Интернет-сайта по адресу http://www.crediteurope.ru/ru/.
Из содержания акта осмотра интернет-сайта от 19.06.2008 следует, что в разделе "Ипотечные кредиты" в качестве страховых компаний-партнеров банка размещен список, состоящий из 5 (пяти) страховых компаний. Информация о возможности включения в указанные списки других страховщиков отсутствует.
Следовательно, условия сотрудничества в сфере страхования рисков заемщиков между ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и восемнадцатью страховыми организациями - ответчиками по делу предполагают, что заемщикам будет отказано в выдаче кредита, если они решат осуществлять страхование в иных страховых организаций, кроме аккредитованных/ выбранных/ рекомендованных банком и заключивших с ним Соглашение.
При условии обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховой организации, по мнению Комиссии, такой отказ является экономически необоснованным.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.
А также согласно части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и восемнадцати страховых организаций - ООО "Генеральный страховой альянс", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб" нарушения пункта 4 части 1, части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками), а также к ограничению конкуренции.
IV. В соответствии с внутренними нормативными документами ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", в частности, Положением по ипотеке, тарифами по программам ипотечного кредитования (для продуктов Покупка, Комната-Покупка, Залог, Покупка-Плюс, Квартира-Покупка и д.р.), типовыми формами кредитных договоров, ипотечный кредит выдается при условии осуществления заемщиком следующего страхования:
- страхования жизни и утраты трудоспособности заемщика;
- страхования недвижимого имущества;
- страхования риска утраты права собственности на недвижимое имущество.
В рамках рассмотрения дела Комиссия учитывала выводы Комиссии Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела № 1 11/82-08 о нарушении антимонопольного законодательства (далее - Комиссия по делу № 1 11/82-08), возбужденного в отношении ОАО "АИЖК" и 50 страховых организаций по признакам нарушения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
По мнению Комиссии по делу № 1 11/82-08, соглашение между кредитной и страховой организациями, обязывающее сторону (стороны) такого соглашения требовать от заемщика страховать иные риски, чем риск утраты или повреждения заложенного имущества, может рассматриваться как соглашение, ограничивающее конкуренцию на рынке банковских услуг, поскольку оно приводит или может привести к навязыванию заемщикам условий кредитного договора, не выгодных для них или не относящихся к предмету договора, что запрещено пунктом 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
В решении Комиссии по делу № 1 11/82-08 также отмечено, что ОАО "АИЖК" письмом от 27.04.2009 № 9327-АВ сообщило, что данные о получении заемщиками по ипотечным жилищным программам агентства страхового возмещения по договорам личного страхования свидетельствуют о незначительности сумм возмещения по данному виду страхования - менее 0,06% от общего объема портфеля закладных ОАО "АИЖК" в год, а также о высокой доле отказов страховых компаний в выплате страхового возмещения - 15-20% от общего числа страховых случаев в год.
Принимая во внимание данные анализа экономической целесообразности личного страхования при ипотечном жилищном кредитовании и в целях установления возможности осуществления первичными кредиторами ипотечного жилищного кредитования только на условиях стандартов предоставления кредитов ОАО "АИЖК" без риска нарушить антимонопольное законодательство, ОАО "АИЖК" принято решение о введении двух кредитных продуктов: с личным страхованием заемщиков и без такового.
Анализ утвержденных ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" программ ипотечного кредитования и типовых договоров ипотечного кредитования свидетельствует о том, что страхование жизни и утраты трудоспособности заемщика, недвижимого имущества, риска утраты права собственности на недвижимое имущество подлежат обязательному страхованию в рамках программ ипотечного кредитования, при этом возможность заемщиков получить ипотечный кредит в том же объеме и на тот же срок без осуществления указанного страхования данными документами не предусмотрена.
Учитывая изложенное, Комиссия пришла к выводу, что между ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и страховыми организациями существует договоренность об обязательном страховании жизни/здоровья и титула заемщика в рамках программ ипотечного кредитования банка в дополнение к страхованию находящегося в залоге у банка имущества.
В связи с этим отдельные страховые организации - ответчики по делу в ходе рассмотрения дела пояснили, что кредитные организации заинтересованы, в том числе в страховании жизни заемщика, поскольку такое страхование является дополнительной гарантией возврата выданных кредитных средств на приобретение жилья и способствует снижению кредитного риска.
Комиссия согласна с данным доводом страховых компаний, однако считает при этом, что страхование жизни заемщика при предоставлении ипотечного кредита не может рассматриваться в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств заемщика перед банком по кредитному договору в понимании Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Так, в соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Применение банком определенного способа обеспечения обязательств заемщика по кредитному договору означает возможность наступления имущественных последствий для заемщика, которые могут возникнуть только при неисполнении или ненадлежащем исполнении им основного обязательства по договору.
Страхование жизни заемщика как требование банка по обеспечению его обязательств по договору ипотечного кредитования не влечет имущественных последствий для заемщика, а, следовательно, не может являться стимулом для добросовестного исполнения им обязательств по договору.
Кроме того, у страховых организаций - ответчиков по делу Комиссией были запрошены сведения о договорах страхования жизни и утраты трудоспособности заемщиков ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" в рамках программ ипотечного кредитования в период с 01.01.2007 по 01.07.2009, в том числе о количестве выплат страхового возмещения, произведенных по данным договорам.
Согласно представленной информации страховыми организациями - ответчиками по делу в указанный период было заключено 843 договора страхования жизни с заемщиками ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и ни по одному из них не произведено выплат страхового возмещения.
На основании изложенного Комиссия пришла к выводу о том, что страхование жизни заемщика не может являться достаточной гарантией исполнения заемщиком обязательств перед банком по договору ипотечного кредитования.
При этом Комиссия обращает внимание, что согласно статье 343 ГК РФ залогодатель, в случае если у него находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или договором, страховать за свой счет заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования, - на сумму не ниже размера требования.
Право кредитора, в том числе банка, требовать от заемщика заключения договоров по иным видам страхования законодательством Российской Федерации не установлено.
Кроме того, согласно части 2 статьи 935 ГК РФ обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону.
Следовательно, при получении в банке ипотечного кредита согласно законодательству Российской Федерации у заемщика перед кредитором возникает обязанность застраховать только предмет залога.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание доводы Комиссии по делу № 1 11/82-08, Комиссия считает, что заключенные ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" со страховыми организациями - ответчиками по делу Соглашения ограничивали конкуренцию на банковском рынке и приводили или могли привести к навязыванию заемщику в результате договоренности банка со страховщиком условий кредитного договора, не выгодных для него и не относящихся к предмету договора.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и восемнадцати страховых организаций - ООО "Генеральный страховой альянс", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб" нарушения пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) навязыванию заемщику условий договора кредитования, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора.
V. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае добровольного устранения нарушения антимонопольного законодательства и его последствий лицом, совершившим такое нарушение.
В целях добровольного устранения нарушения антимонопольного законодательства и его последствий ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и страховыми организациями - ответчиками по делу были совершены следующие действия:
1. Соглашения о сотрудничестве между ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО "СГ "АСКО", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Генеральный страховой альянс", ООО "Группа Ренессанс Страхование", указанные в разделе II настоящего решения, расторгнуты в период с 01.12.2008 по 27.04.2009.
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и ОАО "СОГАЗ" заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве от 01.07.2008 №5775, согласно которому банк обязуется принимать страховой полис (договор страхования) любой страховой организации, выбранной Клиентом, при условии, что страховая организация соответствует требованиям Банка, предъявляемым к страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги. Банк также обязуется предложить Клиентам кредитование на сопоставимых по срокам и размерам кредитования условиях, исключающих обязанность Клиента страховать иные риски, чем риск утраты или повреждения заложенного имущества.
2. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" разработаны Требования, предъявляемые к страховым компаниям с целью страхования залогового имущества и риска потери права собственности заемщиков ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" (далее - Требования), которые введены в действие приказом от 21.01.2009 № 94 (с учетом изменений, внесенных приказом от 27.04.2009 № 1071/4). Данные Требования размещены на сайте банка www.crediteurope.ru и предполагают такое взаимодействие банка с клиентом по вопросам страхования, при котором возможно принятие полиса любой страховой компании, соответствующей требованиям банка.
При этом банком определен четкий и исчерпывающий перечень требований к страховым организациям и полисам/договорам страхования, а также исчерпывающий перечень сведений и документов, которые страховая организация должна представить в банк с целью проведения проверки на соответствие данным требованиям; установлены сроки рассмотрения документов страховщиков и порядок формирования списка страховщиков, отвечающих предъявляемым требованиям; определены действия банка в ситуации, когда заемщик изъявляет желание застраховать свои риски в страховой организации, не включенной в перечень аккредитованных банком страховщиков; размещены на сайте www.crediteurope.ru сведения о возможности заемщиков осуществлять страхование в любых страховых компаниях, при условии их соответствия предъявляемым требованиям, а также сами требования с указанием списка документов, необходимых банку для проведения проверки.
Список страховых организаций, удовлетворяющих требованиям банка, также размещен на сайте www.crediteurope.ru в свободном доступе.
Следовательно, потенциально перечень страховых компаний, полисы которых принимаются ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" при кредитовании, является "открытым" для вхождения в него новых страховых компаний.
Установление ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" "открытого" перечня страховых организаций позволяет страховщикам, удовлетворяющим требованиям банка, пройти проверку на соответствие этим требованиям и попасть в список страховых компаний, удовлетворяющих требованиям банка, а страховщикам, не удовлетворяющим требованиям банка - произвести необходимые изменения в своей деятельности с тем, чтобы удовлетворять этим требованиям в будущем. Соответственно, в этом случае не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на страховом рынке.
При этом предъявляемые ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" требования к страховым организациям и договорам страхования при кредитовании не создают возможности для устранения конкуренции на страховом рынке, не налагают на их участников (банк и страховщиков) и третьих лиц (заемщиков) ограничения, не соответствующие достижению целей таких соглашений.
Кроме того, данные требования побуждают страховые организации произвести в своей деятельности такие изменения, которые направлены на повышение финансовой устойчивости, ведение более эффективной страховой и инвестиционной деятельности, то есть побуждают страховщиков совершенствоваться и повышать свою конкурентоспособность. Одновременно заемщики ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" также получают преимущества от отбора страховщиков на основании указанных требований, поскольку отобранные страховые компании являются финансово устойчивыми, а условия страхования обеспечивают высокий уровень страховой защиты имущественных интересов заемщиков.
3. Приказом ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" от 22.08.2008 №1044 в пункт 1.2, абзац 1 пункта 4.1.6 Приложения 1.1, абзац 1 пункта 2.1.8 Приложения 1.2, абзац 1 пункта 2.1 Приложения 1.3, пункт 4.2 Приложения 6 к Положению по ипотеке в целях устранения нарушения антимонопольного законодательства внесены изменения, в том числе слова "в Страховой компании, письменно согласованной с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ" заменены на слова "в Страховой компании, соответствующей требованиям ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ".
Приказы ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА" от 04.04.2008 № 396 и № 397, содержащие условия об обязательном страховании в страховых компаниях, рекомендованных банком, отменены приказом ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" от 13.10.2008 № 1296.
4. Приказом ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" от 29.01.2009 № 160 утверждена и введена в действие Инструкция о порядке доведения до клиентов информации о работе ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" со страховыми компаниями, которая устанавливает обязанность сотрудника банка довести до клиента информацию о возможности осуществления страхования в любых страховых компаниях, отвечающих требованиям банка.
5. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" разработало и ввело в действие с 15.06.2009 программы ипотечного кредитования физических лиц в рамках продуктов "Покупка-Кредит 50%" и "Залог-Кредит", не предусматривающие обязательного страхования иных рисков, чем риск утраты или повреждения заложенного имущества.
Приказом ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" от 12.08.2009 № 1869 внесены изменения в Инструкцию о порядке доведения до клиентов информации о работе ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" со страховыми компаниями (утверждена приказом ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" от 29.01.2009 № 160), которая устанавливает обязанность сотрудника банка проинформировать клиента банка о возможности получения ипотечного кредита как с обязательным оформлением договоров страхования жизни и утраты трудоспособности, недвижимого имущества, а также риска утраты права собственности недвижимого имущества, так и без обязательного оформления договоров страхования жизни и утраты трудоспособности и риска утраты права собственности недвижимого имущества.
6. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" на сайте www.crediteurope.ru на страницах, адресованных частным лицам, размещены следующие извещения для заемщиков:
1) "Если Вы желаете заключить договоры страхования в страховой компании, которой нет в списке компаний, отвечающих требованиям Банка, выбранная Вами страховая компания должна обратиться в Банк и предоставить необходимый пакет документов.
После предоставления пакета документов, Банк проведет проверку предоставленных документов, и вынесет решение о соответствии или не соответствии данной страховой компании требованиям Банка. Срок рассмотрения пакета документов и принятия окончательного решения составляет 60 рабочих дней с момента получения полного пакета документов от страховой компании.
Если по итогам их рассмотрения предложенная клиентом страховая компания будет оценена как отвечающая требованиям банка, договор страхования, заключенный с ней, может быть принят Банком".
2) "Клиенты, имеющие действующие кредитные договоры, имеют право обратиться в Банк с просьбой об изменении условий кредитного договора в части отмены обязательного страхования риска утраты жизни и потери трудоспособности, а также утраты права собственности при условии увеличения процентной ставки за пользование кредитом на 4.5 %".
Таким образом, расторгнув либо изменив Соглашения о сотрудничестве, разработав и утвердив Требования, изменив нормативные документы и типовые кредитные договоры ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", разместив на сайте информацию для заемщиков и страховых компаний о порядке сотрудничества банка со страховыми компаниями, введя в действие альтернативные программы ипотечного кредитования, не предусматривающие обязательного страхования иных рисков, чем риск утраты или повреждения заложенного имущества, а также разместив на сайте информацию для заемщиков с действующими договорами ипотечного кредитования о возможности изменить условия кредитования в соответствии с новыми программами банка, ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и восемнадцать страховых организаций-ответчиков по делу устранили нарушение пунктов 4 и 5 части 1, части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками), навязыванию заемщику условий договора ипотечного кредитования, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора, а также к ограничению конкуренции.
При этом сотрудничество ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и страховых организаций, при условии выполнения банком положений, закрепленных в Требованиях, не создает банку и страховщикам возможности устранить конкуренцию на страховом рынке, предоставляет заемщикам преимущества, связанные с получением качественной страховой услуги, соразмерные преимуществам банка и страховщиков от такого сотрудничества, а также стимулирует развитие страхового рынка, побуждая страховщиков достигать показателей финансовой устойчивости, требуемых банком.
Следовательно, подобное сотрудничество (не нарушающее при этом положений части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции) соответствует критериям, изложенным в части 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции, а соглашения являются допустимыми в соответствии с данным законом.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание добровольное устранение нарушения антимонопольного законодательства и его последствий, Комиссия пришла к выводу об отсутствии оснований для выдачи ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и страховым организациям - ООО "Генеральный страховой альянс", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб" предписания о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.
Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и страховые организации - ООО "Генеральный страховой альянс", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб" нарушившими пункт 4 и 5 части 1, части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками), навязыванию заемщику условий договора ипотечного кредитования, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора, а также к ограничению конкуренции.
2. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции прекратить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи с добровольным устранением ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и страховыми организациями - ООО "Генеральный страховой альянс", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб" нарушения антимонопольного законодательства и его последствий.
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.
Председатель Комиссии А.Б. Кашеваров
Члены Комиссии: А.В. Андросенко
М.К. Беляев
В.А. Кузнецов
О.В. Оленькина
О.С. Сергеева
О.И. Суркова
С.М. Тимербаева
РЕШЕНИЕ
17 сентября 2009 года г. Москва
Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: Председателя Комиссии - заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы А.Б. Кашеварова, членов Комиссии: заместителя начальника управления - начальника отдела фондового рынка, негосударственных пенсионных фондов и иных финансовых услуг Управления контроля финансовых рынков ФАС России А.В. Андросенко, советника экономического Аналитического управления Главной инспекции кредитных организаций Банка России М.К. Беляева, начальника Управления развития розничных платежей Департамента регулирования расчетов Банка России В.А. Кузнецова, начальника отдела страхового рынка Управления контроля финансовых рынков ФАС России О.В. Оленькиной, заместителя начальника Управления контроля финансовых рынков ФАС России О.С. Сергеевой, заведующего сектором Управления методологии банковского регулирования Департамента банковского регулирования и надзора Банка России О.И. Сурковой, заместителя директора Юридического департамента - начальника Управления договорно-правовой и претензионно-исковой работы и трудового права Банка России С.М. Тимербаевой,
рассмотрев дело № 1 11/109-09 по признакам нарушения ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" (115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2) и страховыми организациями ООО "Генеральный страховой альянс" (129164, г. Москва, Ярославская ул., д. 8, к. 3), ОАО "Русская Страховая Компания" (125047, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 24/13, стр. 1), ЗАО "ГУТА-Страхование" (107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3), ООО СК "Цюрих. Ритейл" (121087, г. Москва, Багратионовский пр-д, д. 7, к. 11), ООО "Росгосстрах-Татарстан" (420111, г. Казань, ул. Некрасова, д. 32а), ООО "Росгосстрах-Столица" (140005, Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 3), ООО "Росгосстрах-Поволжье" (603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 28/13), ООО "Росгосстрах-Аккорд" (450015, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 48), ООО "Росгосстрах-Сибирь" (630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34), ООО "СК "ОРАНТА" (115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 2), ООО "СГ "АСКО" (121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 11, стр. 1), ЗАО СО "АСОЛЬ" (445026, г. Тольятти, Московский пр., д. 31), ОАО "ГСК "Югория" (628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61), ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" (117105, г. Москва, Нагатинская улица, владение 1), ОАО "Военно-страховая компания" (121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4), ОАО "СОГАЗ" (119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 41, стр.1), ООО "Группа Ренессанс Страхование" (115114, г. Москва Дербеневская наб., д. 7 стр. 22), ЗАО "Страховая группа "УралСиб" (117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 56) пунктов 4 и 5 части 1, части 2 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции),
УСТАНОВИЛА:
I. Основанием для возбуждения дела № 1 11/109-09 послужили результаты рассмотрения Комиссией ФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства дела № 1 11/72-08 (далее - Комиссия по делу № 1 11/72-08), возбужденного в отношении ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" (прежнее наименование - ЗАО "ФИНАНСБАНК") и страховых организаций - ООО "Генеральный страховой альянс", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ООО "Страховая группа "Компаньон" по признакам нарушения статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Комиссией по делу № 1 11/72-08 установлено наличие в действиях ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и восемнадцати страховых организаций - ООО "Генеральный страховой альянс", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб" не факта, а признаков нарушения пунктов 4 и 5 части 1, части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками), навязыванию заемщику условий договора ипотечного кредитования, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора, а также ограничению конкуренции.
До начала рассмотрения дела ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и семнадцать страховых организаций - ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб" обратились в Федеральную антимонопольную службу с заявлениями о заключении Соглашений о сотрудничестве в рамках ипотечного кредитования, которые противоречат требованиям антимонопольного законодательства.
В своих заявлениях ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и семнадцать страховых организаций - ответчиков по делу сообщили об отказе от дальнейшего участия в данных соглашениях, приложив имеющиеся об этих соглашениях сведения и документы.
Добровольно признав факт нарушения антимонопольного законодательства, ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и семнадцать страховых организаций - ответчиков по делу одновременно обратились в Федеральную антимонопольную службу с ходатайствами об освобождении от административной ответственности за заключение ограничивающих конкуренцию соглашений на основании статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
II. По результатам анализа полученных материалов Комиссия установила, что в рамках программ ипотечного кредитования ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" заключены соглашения со следующими страховыми организациями:
1. с ООО "Росгосстрах-Столица" - Соглашение о сотрудничестве от 01.05.2005 № 950;
2. с ООО "Росгосстрах-Поволжье" - Соглашение о сотрудничестве от 01.05.2005 № 1183 (заключено филиалом ООО "Росгосстрах-Поволжье" - "Главное управление по Самарской области"), Соглашение о сотрудничестве от 01.07.2005 № 4 (заключено ООО "Росгосстрах-Поволжье" - "Главное управление по Пермской области"), Соглашение о сотрудничестве от 07.09.2005 № 1509 (заключено ООО "Росгосстрах-Поволжье" по Нижегородской области), Соглашение о сотрудничестве от 19.10.2005 № 1692, Соглашение о сотрудничестве от 01.08.2008 № 5713, Соглашение о сотрудничестве от 01.08.2008 № 5894;
3. с ООО "Росгосстрах-Татарстан" - Соглашение о сотрудничестве от 01.06.2005 № 1016;
4. с ООО "Росгосстрах-Аккорд" - Соглашение о сотрудничестве от 01.07.2005 № 1252, Агентский договор от 08.12.2008 № 6453;
5. с ООО "Росгосстрах-Сибирь" - Соглашение о сотрудничестве от 31.08.2005 № 1198;
6. с ООО СК "Цюрих. Ритейл" (прежнее наименование - ООО "НАСТА") - Соглашение о сотрудничестве от 07.09.2005 № 1423, Агентский договор от 08.12.2008 № АС/С048-02.1/08;
7. с ООО "СК "ОРАНТА" - Соглашение о сотрудничестве от 01.04.2006 № 1834;
8. с ОАО "Русская Страховая Компания" - Соглашение о сотрудничестве от 01.04.2006 № 2049;
9. с ЗАО "Страховая группа "УралСиб" - Соглашение о сотрудничестве от 08.10.2007;
10. с ЗАО "ГУТА-Страхование" - Соглашение о сотрудничестве от 11.09.2006 № 2351, Агентский договор от 07.07.2008 № 5776;
11. с ООО "СГ "АСКО" - Соглашение о сотрудничестве от 06.10.2006 № 2432, Соглашение о сотрудничестве от 25.07.2008 № 5864, Агентский договор от 25.07.2008 № 5865;
12. с ОАО "Военно-страховая компания" - Соглашение о сотрудничестве от 11.07.2007 № 3760, Соглашение о сотрудничестве от 01.08.2008 № 5899;
13. с ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" - Агентский договор РА-В от 13.03.2008 № -000001, Агентский договор от 25.03.2008 № SME-000001, Агентский договор от 14.05.2008 № MRT-000001;
14. с ЗАО СО "АСОЛЬ" - Соглашение о сотрудничестве от 06.05.2008 № 5575;
15. с ОАО "ГСК "Югория" - Соглашение о сотрудничестве от 02.06.2008 № 5611;
16. с ООО "Генеральный страховой альянс" - Соглашение о сотрудничестве от 01.07.2008 № 5740;
17. с ОАО "СОГАЗ" - Соглашение о сотрудничестве от 01.07.2008 № 5775;
18. с ООО "Группа Ренессанс Страхование" - Соглашение о сотрудничестве от 28.12.2008 № 84/28-12-06.
Предметом данных соглашений является организация взаимодействия сторон при разработке и реализации совместных программ обслуживания физических и юридических лиц, а также осуществление страховыми компаниями страхования движимого и/или недвижимого имущества клиентов банка, в том числе предоставленного в залог банку в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, страхование клиентов банка - физических лиц от несчастного случая, рисков и ответственности.
Соглашениями предусмотрено, что банк обязуется информировать своих клиентов и сотрудников о страховщике, содействовать заключению договоров страхования между страховщиком и сотрудниками банка или его клиентами, в том числе способствовать правильному заполнению анкет-заявлений на страхование, давать разъяснения по процедуре заключения договоров страхования, передавать анкеты-заявления и иные документы, необходимые для заключения договоров страхования, страховщику.
Условиями Соглашений предусмотрено, что каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне в исполнении принятых на себя обязательств.
III. Проведенный анализ полученных материалов показал, что ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" предлагает физическим лицам программы ипотечного кредитования, по которым обязательным условием для получения кредита является заключение физическими лицами договоров страхования соответствующих рисков.
Одним из документов, определяющих возможность выбора заемщиками страховых организаций для заключения договоров страхования рисков в соответствии с программами кредитования, являются Критерии оценки надежности страховых компаний для целей страхования жизни и здоровья, имущества и рекомендации при страховании залогов ЗАО "ФИНАНСБАНК", утвержденные приказом ЗАО "ФИНАНСБАНК" от 01.07.2005 № 233/5 (далее - Критерии оценки СК).
В соответствии с Критериями оценки СК страховая компания признается надежной и рекомендуется клиентам при страховании имущества, передаваемого в залог банку, в случае наличия у нее лицензии Государственного страхового надзора, стабильных показателей работы на рынке и хорошей деловой репутации.
В данном документе также указано, что заемщик банка имеет право застраховать жизнь и здоровье, имущество, передаваемое в залог банку, в любой страховой компании, имеющей лицензию Государственного страхового надзора.
Методика оценки надежности страховых компаний для целей страхования имущества банка и рекомендации при страховании залогов ЗАО "Финансбанк" от 2005 года (далее - Методика оценки СК) содержит аналогичные положения.
Таким образом, из содержания указанных документов следует, что практически все страховые компании могут удовлетворять заявленным банком требованиям и страховать необходимые риски физических лиц-заемщиков банка.
В то же время, анализ иных документов ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" свидетельствует об отсутствии возможности для заемщиков самостоятельно выбирать страховую компанию.
Комиссией установлено, что по программам ипотечного кредитования ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" основным документом, регулирующим условия заключения договоров страхования заемщиками, является Положение о предоставлении ипотечных кредитов физическим лицам, утвержденное приказом банка от 31.05.2007 №501/10 (далее - Положение по ипотеке).
В данном документе под страховой компанией понимается аккредитованная банком страховая компания, входящая в рейтинги крупных страховых компаний или являющаяся партнером банка.
В соответствии с пунктом 1.2 Положения по ипотеке банк в процессе своей деятельности осуществляет взаимодействие с другими участниками рынка, в том числе сотрудничает с ведущими на рынке страховыми компаниями. Список страховых компаний утверждается на Розничном Кредитном комитете банка. Банк разрабатывает и согласовывает с указанными компаниями следующие документы: агентский договор; соглашение о сотрудничестве; договор комиссии; страховые договоры (полисы). Положением по ипотеке также предусмотрено, что действие кредитных продуктов банка распространяется на территории, где расположены его структурные подразделения, а также где находятся организации-партнеры банка, работающие на основании соглашений о сотрудничестве.
Положением по ипотеке утвержден также образец уведомления заемщика о принятии положительного решения о предоставлении кредита (Приложение № 6), где в пункте 4.2 установлено, что обеспечение по кредиту включает обязательное страхование, в том числе, жизни (здоровья) и утраты трудоспособности заемщика не менее 110% от суммы кредита, при этом страховая компания должна быть выбрана заемщиком из списка страховых компаний, рекомендованных банком.
Согласно пункту 4.1.6 типовой формы кредитного договора (для продукта Квартира-Покупка), являющейся Приложением 1.1 к Положению по ипотеке, заемщики обязаны до заключения указанного договора застраховать жизнь и риски утраты трудоспособности, предмет залога, а также риск потери права собственности в страховой компании из списка, представленного банком заемщику.
Пунктом 2.1.8 типовой формы договора ипотеки для продукта "Коттедж-Залог" (Приложение 1.2 к Положению по ипотеке) предусмотрено, что заемщики обязуются до предоставления кредита застраховать в страховой компании, письменно согласованной с банком, риски утраты или повреждения жилого дома и земельных участков, а также права собственности владельцев жилого дома.
В соответствии с пунктом 2.1 типовой формы закладной, являющейся Приложением № 1.3 к Положению по ипотеке, должник и залогодатель обязаны обеспечивать страхование предмета ипотеки, жизни и потери трудоспособности у страховщика, согласованного с банком, в течение всего периода действия денежного обязательства, а также страхование риска утраты права собственности в течение первых 3-х лет исполнения денежного обязательства.
Условия об обязательном страховании в страховых компаниях, рекомендованных банком, содержатся также в тарифах ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", утвержденных приказами банка от 04.04.2008 № 396 и № 397.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу, что ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" при реализации программ ипотечного кредитования требовало страхования соответствующих рисков исключительно в страховых компаниях, аккредитованных/ выбранных/ рекомендованных банком и заключивших с ним Соглашение. Соответственно перечень страховых организаций, с которыми заемщики могли заключить договоры страхования, является "закрытым".
Данный вывод также подтверждается результатами осмотра 19.06.2008 Интернет-сайта по адресу http://www.crediteurope.ru/ru/.
Из содержания акта осмотра интернет-сайта от 19.06.2008 следует, что в разделе "Ипотечные кредиты" в качестве страховых компаний-партнеров банка размещен список, состоящий из 5 (пяти) страховых компаний. Информация о возможности включения в указанные списки других страховщиков отсутствует.
Следовательно, условия сотрудничества в сфере страхования рисков заемщиков между ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и восемнадцатью страховыми организациями - ответчиками по делу предполагают, что заемщикам будет отказано в выдаче кредита, если они решат осуществлять страхование в иных страховых организаций, кроме аккредитованных/ выбранных/ рекомендованных банком и заключивших с ним Соглашение.
При условии обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховой организации, по мнению Комиссии, такой отказ является экономически необоснованным.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.
А также согласно части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и восемнадцати страховых организаций - ООО "Генеральный страховой альянс", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб" нарушения пункта 4 части 1, части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками), а также к ограничению конкуренции.
IV. В соответствии с внутренними нормативными документами ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", в частности, Положением по ипотеке, тарифами по программам ипотечного кредитования (для продуктов Покупка, Комната-Покупка, Залог, Покупка-Плюс, Квартира-Покупка и д.р.), типовыми формами кредитных договоров, ипотечный кредит выдается при условии осуществления заемщиком следующего страхования:
- страхования жизни и утраты трудоспособности заемщика;
- страхования недвижимого имущества;
- страхования риска утраты права собственности на недвижимое имущество.
В рамках рассмотрения дела Комиссия учитывала выводы Комиссии Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела № 1 11/82-08 о нарушении антимонопольного законодательства (далее - Комиссия по делу № 1 11/82-08), возбужденного в отношении ОАО "АИЖК" и 50 страховых организаций по признакам нарушения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
По мнению Комиссии по делу № 1 11/82-08, соглашение между кредитной и страховой организациями, обязывающее сторону (стороны) такого соглашения требовать от заемщика страховать иные риски, чем риск утраты или повреждения заложенного имущества, может рассматриваться как соглашение, ограничивающее конкуренцию на рынке банковских услуг, поскольку оно приводит или может привести к навязыванию заемщикам условий кредитного договора, не выгодных для них или не относящихся к предмету договора, что запрещено пунктом 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
В решении Комиссии по делу № 1 11/82-08 также отмечено, что ОАО "АИЖК" письмом от 27.04.2009 № 9327-АВ сообщило, что данные о получении заемщиками по ипотечным жилищным программам агентства страхового возмещения по договорам личного страхования свидетельствуют о незначительности сумм возмещения по данному виду страхования - менее 0,06% от общего объема портфеля закладных ОАО "АИЖК" в год, а также о высокой доле отказов страховых компаний в выплате страхового возмещения - 15-20% от общего числа страховых случаев в год.
Принимая во внимание данные анализа экономической целесообразности личного страхования при ипотечном жилищном кредитовании и в целях установления возможности осуществления первичными кредиторами ипотечного жилищного кредитования только на условиях стандартов предоставления кредитов ОАО "АИЖК" без риска нарушить антимонопольное законодательство, ОАО "АИЖК" принято решение о введении двух кредитных продуктов: с личным страхованием заемщиков и без такового.
Анализ утвержденных ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" программ ипотечного кредитования и типовых договоров ипотечного кредитования свидетельствует о том, что страхование жизни и утраты трудоспособности заемщика, недвижимого имущества, риска утраты права собственности на недвижимое имущество подлежат обязательному страхованию в рамках программ ипотечного кредитования, при этом возможность заемщиков получить ипотечный кредит в том же объеме и на тот же срок без осуществления указанного страхования данными документами не предусмотрена.
Учитывая изложенное, Комиссия пришла к выводу, что между ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и страховыми организациями существует договоренность об обязательном страховании жизни/здоровья и титула заемщика в рамках программ ипотечного кредитования банка в дополнение к страхованию находящегося в залоге у банка имущества.
В связи с этим отдельные страховые организации - ответчики по делу в ходе рассмотрения дела пояснили, что кредитные организации заинтересованы, в том числе в страховании жизни заемщика, поскольку такое страхование является дополнительной гарантией возврата выданных кредитных средств на приобретение жилья и способствует снижению кредитного риска.
Комиссия согласна с данным доводом страховых компаний, однако считает при этом, что страхование жизни заемщика при предоставлении ипотечного кредита не может рассматриваться в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств заемщика перед банком по кредитному договору в понимании Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Так, в соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Применение банком определенного способа обеспечения обязательств заемщика по кредитному договору означает возможность наступления имущественных последствий для заемщика, которые могут возникнуть только при неисполнении или ненадлежащем исполнении им основного обязательства по договору.
Страхование жизни заемщика как требование банка по обеспечению его обязательств по договору ипотечного кредитования не влечет имущественных последствий для заемщика, а, следовательно, не может являться стимулом для добросовестного исполнения им обязательств по договору.
Кроме того, у страховых организаций - ответчиков по делу Комиссией были запрошены сведения о договорах страхования жизни и утраты трудоспособности заемщиков ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" в рамках программ ипотечного кредитования в период с 01.01.2007 по 01.07.2009, в том числе о количестве выплат страхового возмещения, произведенных по данным договорам.
Согласно представленной информации страховыми организациями - ответчиками по делу в указанный период было заключено 843 договора страхования жизни с заемщиками ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и ни по одному из них не произведено выплат страхового возмещения.
На основании изложенного Комиссия пришла к выводу о том, что страхование жизни заемщика не может являться достаточной гарантией исполнения заемщиком обязательств перед банком по договору ипотечного кредитования.
При этом Комиссия обращает внимание, что согласно статье 343 ГК РФ залогодатель, в случае если у него находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или договором, страховать за свой счет заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования, - на сумму не ниже размера требования.
Право кредитора, в том числе банка, требовать от заемщика заключения договоров по иным видам страхования законодательством Российской Федерации не установлено.
Кроме того, согласно части 2 статьи 935 ГК РФ обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону.
Следовательно, при получении в банке ипотечного кредита согласно законодательству Российской Федерации у заемщика перед кредитором возникает обязанность застраховать только предмет залога.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание доводы Комиссии по делу № 1 11/82-08, Комиссия считает, что заключенные ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" со страховыми организациями - ответчиками по делу Соглашения ограничивали конкуренцию на банковском рынке и приводили или могли привести к навязыванию заемщику в результате договоренности банка со страховщиком условий кредитного договора, не выгодных для него и не относящихся к предмету договора.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и восемнадцати страховых организаций - ООО "Генеральный страховой альянс", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб" нарушения пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) навязыванию заемщику условий договора кредитования, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора.
V. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае добровольного устранения нарушения антимонопольного законодательства и его последствий лицом, совершившим такое нарушение.
В целях добровольного устранения нарушения антимонопольного законодательства и его последствий ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и страховыми организациями - ответчиками по делу были совершены следующие действия:
1. Соглашения о сотрудничестве между ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО "СГ "АСКО", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Генеральный страховой альянс", ООО "Группа Ренессанс Страхование", указанные в разделе II настоящего решения, расторгнуты в период с 01.12.2008 по 27.04.2009.
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и ОАО "СОГАЗ" заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве от 01.07.2008 №5775, согласно которому банк обязуется принимать страховой полис (договор страхования) любой страховой организации, выбранной Клиентом, при условии, что страховая организация соответствует требованиям Банка, предъявляемым к страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги. Банк также обязуется предложить Клиентам кредитование на сопоставимых по срокам и размерам кредитования условиях, исключающих обязанность Клиента страховать иные риски, чем риск утраты или повреждения заложенного имущества.
2. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" разработаны Требования, предъявляемые к страховым компаниям с целью страхования залогового имущества и риска потери права собственности заемщиков ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" (далее - Требования), которые введены в действие приказом от 21.01.2009 № 94 (с учетом изменений, внесенных приказом от 27.04.2009 № 1071/4). Данные Требования размещены на сайте банка www.crediteurope.ru и предполагают такое взаимодействие банка с клиентом по вопросам страхования, при котором возможно принятие полиса любой страховой компании, соответствующей требованиям банка.
При этом банком определен четкий и исчерпывающий перечень требований к страховым организациям и полисам/договорам страхования, а также исчерпывающий перечень сведений и документов, которые страховая организация должна представить в банк с целью проведения проверки на соответствие данным требованиям; установлены сроки рассмотрения документов страховщиков и порядок формирования списка страховщиков, отвечающих предъявляемым требованиям; определены действия банка в ситуации, когда заемщик изъявляет желание застраховать свои риски в страховой организации, не включенной в перечень аккредитованных банком страховщиков; размещены на сайте www.crediteurope.ru сведения о возможности заемщиков осуществлять страхование в любых страховых компаниях, при условии их соответствия предъявляемым требованиям, а также сами требования с указанием списка документов, необходимых банку для проведения проверки.
Список страховых организаций, удовлетворяющих требованиям банка, также размещен на сайте www.crediteurope.ru в свободном доступе.
Следовательно, потенциально перечень страховых компаний, полисы которых принимаются ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" при кредитовании, является "открытым" для вхождения в него новых страховых компаний.
Установление ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" "открытого" перечня страховых организаций позволяет страховщикам, удовлетворяющим требованиям банка, пройти проверку на соответствие этим требованиям и попасть в список страховых компаний, удовлетворяющих требованиям банка, а страховщикам, не удовлетворяющим требованиям банка - произвести необходимые изменения в своей деятельности с тем, чтобы удовлетворять этим требованиям в будущем. Соответственно, в этом случае не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на страховом рынке.
При этом предъявляемые ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" требования к страховым организациям и договорам страхования при кредитовании не создают возможности для устранения конкуренции на страховом рынке, не налагают на их участников (банк и страховщиков) и третьих лиц (заемщиков) ограничения, не соответствующие достижению целей таких соглашений.
Кроме того, данные требования побуждают страховые организации произвести в своей деятельности такие изменения, которые направлены на повышение финансовой устойчивости, ведение более эффективной страховой и инвестиционной деятельности, то есть побуждают страховщиков совершенствоваться и повышать свою конкурентоспособность. Одновременно заемщики ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" также получают преимущества от отбора страховщиков на основании указанных требований, поскольку отобранные страховые компании являются финансово устойчивыми, а условия страхования обеспечивают высокий уровень страховой защиты имущественных интересов заемщиков.
3. Приказом ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" от 22.08.2008 №1044 в пункт 1.2, абзац 1 пункта 4.1.6 Приложения 1.1, абзац 1 пункта 2.1.8 Приложения 1.2, абзац 1 пункта 2.1 Приложения 1.3, пункт 4.2 Приложения 6 к Положению по ипотеке в целях устранения нарушения антимонопольного законодательства внесены изменения, в том числе слова "в Страховой компании, письменно согласованной с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ" заменены на слова "в Страховой компании, соответствующей требованиям ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ".
Приказы ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА" от 04.04.2008 № 396 и № 397, содержащие условия об обязательном страховании в страховых компаниях, рекомендованных банком, отменены приказом ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" от 13.10.2008 № 1296.
4. Приказом ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" от 29.01.2009 № 160 утверждена и введена в действие Инструкция о порядке доведения до клиентов информации о работе ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" со страховыми компаниями, которая устанавливает обязанность сотрудника банка довести до клиента информацию о возможности осуществления страхования в любых страховых компаниях, отвечающих требованиям банка.
5. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" разработало и ввело в действие с 15.06.2009 программы ипотечного кредитования физических лиц в рамках продуктов "Покупка-Кредит 50%" и "Залог-Кредит", не предусматривающие обязательного страхования иных рисков, чем риск утраты или повреждения заложенного имущества.
Приказом ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" от 12.08.2009 № 1869 внесены изменения в Инструкцию о порядке доведения до клиентов информации о работе ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" со страховыми компаниями (утверждена приказом ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" от 29.01.2009 № 160), которая устанавливает обязанность сотрудника банка проинформировать клиента банка о возможности получения ипотечного кредита как с обязательным оформлением договоров страхования жизни и утраты трудоспособности, недвижимого имущества, а также риска утраты права собственности недвижимого имущества, так и без обязательного оформления договоров страхования жизни и утраты трудоспособности и риска утраты права собственности недвижимого имущества.
6. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" на сайте www.crediteurope.ru на страницах, адресованных частным лицам, размещены следующие извещения для заемщиков:
1) "Если Вы желаете заключить договоры страхования в страховой компании, которой нет в списке компаний, отвечающих требованиям Банка, выбранная Вами страховая компания должна обратиться в Банк и предоставить необходимый пакет документов.
После предоставления пакета документов, Банк проведет проверку предоставленных документов, и вынесет решение о соответствии или не соответствии данной страховой компании требованиям Банка. Срок рассмотрения пакета документов и принятия окончательного решения составляет 60 рабочих дней с момента получения полного пакета документов от страховой компании.
Если по итогам их рассмотрения предложенная клиентом страховая компания будет оценена как отвечающая требованиям банка, договор страхования, заключенный с ней, может быть принят Банком".
2) "Клиенты, имеющие действующие кредитные договоры, имеют право обратиться в Банк с просьбой об изменении условий кредитного договора в части отмены обязательного страхования риска утраты жизни и потери трудоспособности, а также утраты права собственности при условии увеличения процентной ставки за пользование кредитом на 4.5 %".
Таким образом, расторгнув либо изменив Соглашения о сотрудничестве, разработав и утвердив Требования, изменив нормативные документы и типовые кредитные договоры ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", разместив на сайте информацию для заемщиков и страховых компаний о порядке сотрудничества банка со страховыми компаниями, введя в действие альтернативные программы ипотечного кредитования, не предусматривающие обязательного страхования иных рисков, чем риск утраты или повреждения заложенного имущества, а также разместив на сайте информацию для заемщиков с действующими договорами ипотечного кредитования о возможности изменить условия кредитования в соответствии с новыми программами банка, ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и восемнадцать страховых организаций-ответчиков по делу устранили нарушение пунктов 4 и 5 части 1, части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками), навязыванию заемщику условий договора ипотечного кредитования, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора, а также к ограничению конкуренции.
При этом сотрудничество ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и страховых организаций, при условии выполнения банком положений, закрепленных в Требованиях, не создает банку и страховщикам возможности устранить конкуренцию на страховом рынке, предоставляет заемщикам преимущества, связанные с получением качественной страховой услуги, соразмерные преимуществам банка и страховщиков от такого сотрудничества, а также стимулирует развитие страхового рынка, побуждая страховщиков достигать показателей финансовой устойчивости, требуемых банком.
Следовательно, подобное сотрудничество (не нарушающее при этом положений части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции) соответствует критериям, изложенным в части 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции, а соглашения являются допустимыми в соответствии с данным законом.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание добровольное устранение нарушения антимонопольного законодательства и его последствий, Комиссия пришла к выводу об отсутствии оснований для выдачи ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и страховым организациям - ООО "Генеральный страховой альянс", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб" предписания о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.
Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и страховые организации - ООО "Генеральный страховой альянс", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб" нарушившими пункт 4 и 5 части 1, части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками), навязыванию заемщику условий договора ипотечного кредитования, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора, а также к ограничению конкуренции.
2. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции прекратить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи с добровольным устранением ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и страховыми организациями - ООО "Генеральный страховой альянс", ОАО "Русская Страховая Компания", ЗАО "ГУТА-Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "СГ "АСКО", ЗАО СО "АСОЛЬ", ОАО "ГСК "Югория", ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "СОГАЗ", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб" нарушения антимонопольного законодательства и его последствий.
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.
Председатель Комиссии А.Б. Кашеваров
Члены Комиссии: А.В. Андросенко
М.К. Беляев
В.А. Кузнецов
О.В. Оленькина
О.С. Сергеева
О.И. Суркова
С.М. Тимербаева
Перечень территориальных органов ФАС России с их актуальными адресами можно скачать внизу страницы
Решаем вместе
ФАС хочет помочь развитию вашего бизнеса
С какими трудностями вы сталкиваетесь?
