Решение по делу № 1 11/81-09 в отношении ЗАО "Райффайзенбанк" и десятью страховыми организациями

АК/34196 от 30.09.2009

РЕШЕНИЕ

17.09.2009 г. Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: Председателя Комиссии - заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы А.Б. Кашеварова, заместителя начальника Управления контроля финансовых рынков - начальник отдела фондового рынка, негосударственных пенсионных фондов и иных финансовых услуг А.В. Андросенко, советника экономического Аналитического управления Главной инспекции кредитных организаций Банка России М.К. Беляева, начальника Управления развития розничных платежей Департамента регулирования расчетов Банка России В.А. Кузнецова, начальника отдела страхового рынка Управления контроля финансовых рынков ФАС России О.В. Оленькиной, заместителя начальника Управления контроля финансовых рынков ФАС России О.С. Сергеевой, заведующего сектором Управления методологии банковского регулирования Департамента банковского регулирования и надзора Банка России О.И. Сурковой, заместителя директора Юридического департамента - начальника Управления договорно-правовой и претензионно-исковой работы и трудового права Банка России С.М. Тимербаевой, (далее - Комиссия),
рассмотрев дело № 1 11/81-09 по признакам нарушения ЗАО "Райффайзенбанк" (129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1) и десятью страховыми организациями - ОАО "АльфаСтрахование", (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б), ООО "Росгосстрах-Столица" (140005, Московская обл., г. Люберцы, ул. Кирова, д. 3), ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" (125057, г. Москва, ул. Острякова, д. 6), СЗАО "МСК-Стандарт" (129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1), ОАО "Военно-страховая компания" (121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4), ООО СК "Цюрих. Ритейл" (121087, г. Москва, Багратионовский пр., д. 7, корп. 11), ОАО "РОСНО" (115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 30), ООО "Группа Ренессанс Страхование" (115114, г. Москва Дербеневская наб., д. 7, стр. 22), ОСАО "Ингосстрах" (115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2) и ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" (127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32) статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

I. Основанием для возбуждения дела послужили результаты рассмотрения Комиссией Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства дела № 1 11/589-07 (далее - Комиссия по делу № 1 11/589-07) по признакам нарушения ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями ОАО "Военно-страховая компания", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ОАО "АльфаСтрахование" и ОАО "РОСНО" статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Комиссией по делу № 1 11/589-07 установлено наличие в действиях шести страховых организаций ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "Стандарт-Резерв" (новое наименование - СЗАО "МСК-Стандарт"), ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах" и ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант", не являвшихся ответчиками по делу, не факта, но признаков нарушения пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Данные страховые организации не были привлечены в качестве ответчиков по делу в связи с истечением срока его рассмотрения и, как следствие, невозможностью обеспечения прав, предоставляемых Законом о защите конкуренции, лицам, участвующим в рассмотрении дела (право представлять доказательства, знакомиться с доказательствами, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам и т.д.).
Кроме того, в ходе рассмотрения дела Комиссией № 1 11/589-07 установлено наличие в действиях ЗАО "Райффайзенбанк", в том числе как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК", и страховых организаций ОАО "АльфаСтрахование", ООО "Росгосстрах-Столица", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", СЗАО "МСК-Стандарт", ОАО "Военно-страховая компания", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ОАО "РОСНО", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах" и ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" не факта, но признаков нарушения пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
До начала рассмотрения дела № 1 11/81-09 ЗАО "Райффайзенбанк" и страховые организации ОАО "Военно-страховая компания", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ОАО "АльфаСтрахование", ОАО "РОСНО", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", СЗАО "МСК-Стандарт" и ООО СК "Цюрих.Ритейл" обратились в Федеральную антимонопольную службу с заявлениями о заключении Соглашений (Договоров) о сотрудничестве в рамках ипотечного жилищного кредитования, которые противоречат требованиям антимонопольного законодательства. В своих заявлениях ЗАО "Райффайзенбанк" и страховщики сообщили об отказе от дальнейшего участия в данных соглашениях, приложив имеющиеся об этих соглашениях сведения и документы.
Добровольно признав факт нарушения антимонопольного законодательства, ЗАО "Райффайзенбанк" и указанные восемь страховых организаций также обратились в Федеральную антимонопольную службу с ходатайствами об освобождении от административной ответственности за заключение ограничивающих конкуренцию соглашений на основании статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
До вынесения настоящего решения с аналогичными ходатайствами обратились ООО "Росгосстрах-Столица" и ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант".

II. По результатам анализа полученных материалов Комиссия установила, что в рамках программ ипотечного кредитования ОАО "ИМПЭКСБАНК", правопреемником которого является ЗАО "Райффайзенбанк", сотрудничало на основании заключенных соглашений с шестью страховыми организациями - ответчиками по делу:
- с ООО СК "Цюрих. Ритейл" (прежнее наименование - ООО "Страховая компания "НАСТА") на основе Соглашения о сотрудничестве (ипотека) от 12.01.2007 № иТ 336-2007;
- с ОАО "АльфаСтрахование" на основе Договора о сотрудничестве от 27.10.2005 № ИТ 3181-20;
- с ООО "Росгосстрах-Столица" на основе Соглашения о сотрудничестве при ипотечном кредитовании в городе Москве и Московской области от 08.02.2006 № иТ291-2006;
- с ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" на основе Соглашения о сотрудничестве от 13.02.2006 № иТ394-2006;
- с СЗАО "Стандарт-Резерв" (новое наименование - СЗАО "МСК-Стандарт") на основе Соглашения о сотрудничестве от 06.03.2006 № 005/ИПК/иТ678-205;
- с ОАО "Военно-страховая компания" на основе Соглашения о сотрудничестве от 04.04.2006 № 03/ИП-06/мТ704-2006.
Данное сотрудничество имело целью осуществление страховыми компаниями комплексного ипотечного страхования, которое предполагает предоставление заемщикам ОАО "ИМПЭКСБАНК" услуг по страхованию следующих видов рисков:
- риска причинения вреда жизни заемщика и потери трудоспособности заемщиком;
- риска в отношении утраты (гибели) и повреждения предмета ипотеки (страхование имущества);
- риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности на предмет ипотеки (страхование титула).

III. Согласно программам ипотечного кредитования, принятым ОАО "ИМПЭКСБАНК" и действующим в период с 01.01.2006 до момента ликвидации ОАО "ИМПЭКСБАНК" в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк", одним из требований к заемщикам по страхованию является требование о страховании рисков в страховых компаниях, аккредитованных либо одобренных банком.
Типовые формы договоров ипотечного кредитования, применяемые ОАО "ИМПЭКСБАНК" в указанный период, предусматривают, что кредит предоставляется при условии заключения заемщиками договоров страхования со страховщиком, согласованным с банком.
Следовательно, заемщики ОАО "ИМПЭКСБАНК" в период с 01.01.2006 до момента ликвидации банка в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк" для получения ипотечного кредита могли выбрать и согласовать с банком только ту страховую компанию, которая входила в число аккредитованных (одобренных) банком.
В рамках рассмотрения дела Комиссия установила, что в число таких страховых компаний входили шесть страховщиков, с которыми ОАО "ИМПЕКСБАНК" сотрудничало на основании соглашений, указанных в разделе II настоящего решения.
Выбор ОАО "ИМПЭКСБАНК" данных страховых организаций в качестве уполномоченных был подтвержден, в том числе по результатам закрытого конкурса среди страховых компаний для обеспечения страховой защиты деятельности банка в 2006-2007 году, проведенного в соответствии с приказом ОАО "ИМПЭКСБАНК" от 25.08.2006 № 1670 и предполагавшего отбор не более 10 страховых компаний.
Согласно полученным от ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" пояснениям, изложенным в письме от 26.02.2008 № 20288/08, заемщикам ОАО "ИМПЭКСБАНК" в рамках программ ипотечного кредитования в качестве обеспечения выполнения обязательств по кредитным договорам изначально рекомендовалось принимать полисы со страховыми компаниями, выбранными в качестве уполномоченных и прошедшими процедуру проверки по Методике оценки кредитоспособности страховых компаний, утвержденной приказом ОАО "ИМПЭКСБАНК" от 20.01.2004 № 80. При этом из пояснений ЗАО "Райффайзенбанк" следует, что информация о возможности заключать договоры страхования в страховых организациях, не входящих в число рекомендуемых, до заемщиков в рамках программ ипотечного кредитования ОАО "ИМПЭКСБАНК" не доводилась.
Представленный ЗАО "Райффайзенбанк" перечень страховых организаций, полисы которых были приняты ОАО "ИМПЭКСБАНК" в целях обеспечения исполнения обязательств по договорам ипотечного кредитования за период с 01.01.2006 до момента ликвидации ОАО "ИМПЭКСБАНК" в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк", также свидетельствует о том, что для получения ипотечного кредита заемщики могли выбрать и согласовать с ОАО "ИМПЭКСБАНК" только ту страховую компанию, которая входила в число рекомендованных банком и имела с ним заключенное Соглашение (Договор) о сотрудничестве.
Комиссия также отмечает, что в пункте 2.1.1 Соглашений о сотрудничестве, заключенных ОАО "ИМПЭКСБАНК" с СЗАО "МСК-Стандарт" и ООО СК "Цюрих. Ритейл", банк напрямую признает данных страховщиков уполномоченными страховыми организациями.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу, что в обозначенный период (с 01.01.2006 по 23.11.2007) заемщики ОАО "ИМПЭКСБАНК" в рамках программ ипотечного кредитования могли осуществлять страхование только в тех страховых компаниях, с которыми ОАО "ИМПЭКСБАНК" сотрудничало на основании заключенных Соглашений (Договора) о сотрудничестве.
По мнению Комиссии, наличие между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и страховыми организациями указанных в разделе II настоящего решения Соглашений о сотрудничестве могло привести к необоснованному отказу ОАО "ИМПЭКСБАНК" заключать кредитные договоры с теми заемщиками, которые желают осуществлять страхование в страховых компаниях, которые де-факто удовлетворяли требованиям ОАО "ИМПЭКСБАНК", изложенным в Методике оценки кредитоспособности страховых компаний, однако не имели заключенных с банком соглашений (договоров) о сотрудничестве.
В подобной ситуации страховые организации, не имевшие с банком данных договоренностей, оказывались лишенными возможности побороться за конкретного страхователя, предложив ему свои условия страхования. Одновременно потенциальному заемщику, обратившемуся в ОАО "ИМПЭКСБАНК" с целью получения ипотечного кредита и представившему полис не аккредитованной (уполномоченной, одобренной) банком страховой компании, могло быть отказано в кредите только на том основании, что компания, с которой потенциальным заемщиком заключен договор страхования, не имеет с банком соглашения (договора) о сотрудничестве.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.
В связи с этим Комиссия считает, что при наличии указанных выше условий допуска к страхованию заемщиков заключенные между ОАО "ИМПЕКСБАНК" и тремя страховыми организациями - ответчиками по делу (ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "МСК-Стандарт" и ООО СК "Цюрих. Ритейл") Соглашения о сотрудничестве ограничивали конкуренцию на страховом рынке и приводили (могли привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях страховых организаций ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "МСК-Стандарт" и ООО СК "Цюрих. Ритейл" - ответчиков по делу нарушения пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).*

IV. В рамках рассмотрения дела Комиссия также учитывала выводы Комиссии Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела № 1 11/82-08 (далее - Комиссия по делу № 1 11/82-08), возбужденного в отношении ОАО "АИЖК" и 50 страховых организаций по признакам нарушения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
По мнению Комиссии по делу № 1 11/82-08, соглашение между кредитной и страховой организациями, обязывающее сторону (стороны) такого соглашения требовать от заемщика страховать иные риски, чем риск утраты или повреждения заложенного имущества, может рассматриваться как соглашение, ограничивающее конкуренцию на рынке банковских услуг, поскольку оно приводит или может привести к навязыванию заемщикам условий кредитного договора, не выгодных для них или не относящихся к предмету договора, что запрещено пунктом 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
В решении Комиссии по делу № 1 11/82-08 также отмечено, что ОАО "АИЖК" письмом от 27.04.2009 № 9327-АВ сообщило, что данные о получении заемщиками по ипотечным жилищным программам агентства страхового возмещения по договорам личного страхования свидетельствуют о незначительности сумм возмещения по данному виду страхования - менее 0,06% от общего объема портфеля закладных ОАО "АИЖК" в год, а также о высокой доле отказов страховых компаний в выплате страхового возмещения - 15-20% от общего числа страховых случаев в год.
Принимая во внимание данные анализа экономической целесообразности личного страхования при ипотечном жилищном кредитовании и в целях установления возможности осуществления первичными кредиторами ипотечного жилищного кредитования только на условиях стандартов предоставления кредитов ОАО "АИЖК" без риска нарушить антимонопольное законодательство, ОАО "АИЖК" принято решение о введении двух кредитных продуктов: с личным страхованием заемщиков и без такового.
Анализ программ ипотечного кредитования, принятых ОАО "ИМПЭКСБАНК" и действующих в период с 01.01.2006 до момента ликвидации в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк", а также типовых форм договоров ипотечного кредитования, применяемых ОАО "ИМПЭКСБАНК" в указанный период, свидетельствует о том, что риски причинения вреда жизни заемщика и потери трудоспособности заемщиком, а также прекращения или ограничения (обременения) права собственности на предмет ипотеки подлежали обязательному страхованию в рамках программ ипотечного кредитования. Возможность заемщиков получить ипотечный кредит в том же объеме и на тот же срок без осуществления указанного страхования данными документами не предусматривалась.
Учитывая изложенное, Комиссия пришла к выводу, что между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и указанными в разделе II настоящего решения страховыми организациями в обозначенный выше период существовала договоренность об обязательном страховании жизни/здоровья и титула заемщика в рамках программ ипотечного кредитования банка в дополнение к страхованию находящегося в залоге у банка имущества.
Согласно статье 343 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) залогодатель, в случае если у него находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или договором, страховать за свой счет заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования, - на сумму не ниже размера требования.
Право кредитора, в том числе банка, требовать от заемщика заключения договоров по иным видам страхования законодательством Российской Федерации не установлено.
При этом согласно части 2 статьи 935 ГК РФ обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону.
Следовательно, при получении в банке кредита согласно законодательству Российской Федерации у заемщика перед кредитором возникает обязанность застраховать только предмет залога.
Кроме того, страхование жизни заемщика при предоставлении ипотечного кредита не может рассматриваться в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств заемщика перед банком по кредитному договору в понимании ГК РФ.
Так, в соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Применение банком определенного способа обеспечения обязательств заемщика по кредитному договору означает возможность наступления имущественных последствий для заемщика, которые могут возникнуть только при неисполнении или ненадлежащем исполнении им основного обязательства по договору.
Страхование жизни заемщика как требование банка по обеспечению его обязательств по договору ипотечного кредитования не влечет имущественных последствий для заемщика, а, следовательно, не может являться стимулом для добросовестного исполнения им обязательств по договору.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание доводы Комиссии по делу № 1 11/82-08, Комиссия считает, что заключенные ОАО "ИМПЭКСБАНК" с шестью указанными в разделе II настоящего решениями страховыми организациями - ответчиками по делу Соглашения (Договор) о сотрудничестве ограничивали конкуренцию на банковском рынке и приводили (могли привести) к навязыванию заемщику в результате договоренности банка со страховщиком условий кредитного договора, не выгодных для него и не относящихся к предмету договора.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ОАО "ИМПЭКСБАНК" и страховых организаций ООО СК "Цюрих. Ритейл", ОАО "АльфаСтрахование", ООО "Росгосстрах-Столица", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", СЗАО "МСК-Стандарт" и ОАО "Военно-страховая компания" нарушения пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые привели (могли привести) к навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора.

V. По результатам анализа полученных материалов Комиссия установила, что в рамках программ ипотечного кредитования ЗАО "Райффайзенбанк" до присоединения к нему ОАО "ИМПЭКСБАНК" (до этого момента банк имел наименование ЗАО "Райффайзенбанк Австрия") осуществляло сотрудничество на основании заключенных соглашений с семью страховыми организациями - ответчиками по делу:
- с ОАО "Военно-страховая компания" на основе Договора о сотрудничестве от 20.11.2006;
- с ОАО "РОСНО" на основе Договора о сотрудничестве от 20.11.2006 № Д-83869006/32-16-04/0112-00-02723;
- с ООО СК "Цюрих. Ритейл" на основе Соглашения о сотрудничестве от 20.11.2006;
- с ООО "Группа Ренессанс Страхование" на основе Договора от 20.11.2006;
- с ОАО "АльфаСтрахование" на основе Договора от 20.11.2006 № 204/А/06;
- с ОСАО "Ингосстрах" на основе Договора о сотрудничестве от 27.11.2006;
- с ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" на основе Договора о сотрудничестве от 10.04.2007 № 001/014769/02723-00-0174.
Сотрудничество предполагало предоставление физическим лицам - заемщикам ЗАО "Райффайзенбанк" услуг по страхованию следующих видов рисков:
- риска смерти, утраты трудоспособности страхователя;
- риска гибели (уничтожения), утраты (пропажи), повреждения недвижимого имущества;
- риска утраты объекта залога в результате прекращения на него права собственности страхователя полностью или частично.

VI. Согласно пояснениям ЗАО "Райффайзенбанк", изложенным в письме от 26.02.2008 № 20288/08, решение о начале сотрудничества с указанными в разделе V настоящего решения семью страховщиками было принято по итогам проведения в сентябре - ноябре 2006 года Конкурса на право осуществления комплексного ипотечного страхования заемщиков банка в 2006-2007гг. (далее - Конкурс).
Условиями Конкурса предусмотрено, что страховая организация - победитель конкурса получает право заключить с ЗАО "Райффайзенбанк" договор о сотрудничестве, в соответствии с которым будет осуществлять комплексное страхование заемщиков банка.
Соглашениями (Договорами) о сотрудничестве, заключенными ЗАО "Райффайзенбанк" со страховщиками по итогам Конкурса (за исключением договора с ОАО "АльфаСтрахование"), предусмотрен порядок взаимодействия сторон, в соответствии с которым после принятия решения о предоставлении ипотечного кредита банк сообщает потенциальным заемщикам о необходимости заключения договора комплексного ипотечного страхования, сообщая им координаты авторизованных страховых компаний.
Аналогичные положения о наличии авторизованных страховых компаний содержатся в Порядке взаимодействия сторон при ипотечном кредитовании, представленном ЗАО "Райффайзенбанк" в качестве документа, регламентирующего вопросы страхования в рамках программ ипотечного кредитования в период с 01.01.2006 по 01.01.2008.
Кроме того, в рамках рассмотрения дела Комиссия проанализировала типовые договоры ипотечного кредитования, применявшиеся ЗАО "Райффайзенбанк" в период с 01.01.2006 до 25.09.2008, и установила, что отдельные формы типовых договоров предусматривают обязанность заемщиков заключать договоры страхования именно со страховыми компаниями, рекомендованными кредитором.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание представленный ЗАО "Райффайзенбанк" перечень страховых компаний, полисы которых были приняты банком в целях обеспечения исполнения обязательств по договорам ипотечного кредитования за период с 01.01.2006 до 01.01.2008, Комиссия пришла к выводу, что заемщики ЗАО "Райффайзенбанк" вплоть до 25.09.2008 могли осуществлять страхование в рамках программ ипотечного кредитования только в тех страховых компаниях, с которыми ЗАО "Райффайзенбанк" сотрудничало на основании Соглашений (Договоров) о сотрудничестве.
По мнению Комиссии, наличие между ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями заключенных по итогам Конкурса Соглашений (Договоров) о сотрудничестве, указанных в разделе V настоящего решения, могло привести к необоснованному отказу ЗАО "Райффайзенбанк" заключать кредитные договоры с теми заемщиками, которые желают осуществлять страхование в страховых компаниях, не имеющих заключенных с банком соглашений (договоров) о сотрудничестве.
В подобной ситуации страховые организации, не имеющие с банком данных договоренностей, оказывались лишенными возможности побороться за конкретного страхователя, предложив ему свои условия страхования. Одновременно потенциальному заемщику, обратившемуся в ЗАО "Райффайзенбанк" с целью получения ипотечного кредита и представившему полис страховой компании, с которой банк не сотрудничает, могло быть отказано в выдаче кредита только на том основании, что страховая компания, с которой потенциальным заемщиком заключен договор страхования, не имеет с банком Соглашения (Договора) о сотрудничестве.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.
По мнению Комиссии, при наличии указанных выше условий допуска к страхованию заемщиков заключенные между ЗАО "Райффайзенбанк" и четырьмя страховыми организациями - ответчиками по делу (ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант") по итогам Конкурса Соглашения (Договоры) о сотрудничестве ограничивали конкуренцию на страховом рынке и приводили (могли привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" и страховых организаций ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" - ответчиков по делу нарушения пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).*

VII. Исходя из условий заключенных между ЗАО "Райффайзенбанк" и семью страховыми организациями по итогам Конкурса Соглашений (Договоров) о сотрудничестве сотрудничество банка и страховщиков осуществлялось в целях именно комплексного ипотечного страхования.
При этом из содержания применяемых ЗАО "Райффайзенбанк" с начала 2006 года программ ипотечного кредитования и типовых договоров ипотечного кредитования следует, что страхование риска смерти, утраты трудоспособности страхователя и риска утраты объекта залога в результате прекращения на него права собственности страхователя полностью или частично является обязательным в рамках данных программ. Возможность заемщиков получить ипотечный кредит в том же объеме и на тот же срок без осуществления указанного страхования данными документами также не предусмотрена.
На основании изложенного, Комиссия пришла к выводу о том, что между ЗАО "Райффайзенбанк" и указанными в разделе V настоящего решения страховыми организациями существует договоренность об обязательном страховании жизни/здоровья и титула заемщика в рамках программ ипотечного кредитования банка в дополнение к страхованию находящегося в залоге у банка имущества.
В ходе рассмотрения дела у страховых организаций - ответчиков по делу Комиссией были запрошены сведения о договорах страхования жизни заемщиков ЗАО "Райффайзенбанк" в рамках программ ипотечного кредитования в период с 01.01.2006 по 01.01.2009, в том числе о количестве выплат страхового возмещения, произведенных по данным договорам.
Согласно представленной информации доля договоров страхования жизни, по которым произведены выплаты страхового возмещения, от общего количества договоров страхования жизни, заключенных страховыми компаниями - ответчиками по делу с заемщиками ЗАО "Райффайзенбанк", составляет в среднем 0,32%.
Исходя из этого Комиссия пришла к выводу о том, что страхование жизни заемщика не может являться достаточной гарантией исполнения заемщиком обязательств перед банком по договору ипотечного кредитования.
Учитывая изложенное, а также руководствуясь доводами, приведенными в разделе IV настоящего решения, Комиссия считает, что заключенные ЗАО "Райффайзенбанк" со страховыми организациями - ответчиками по делу Соглашения (Договоры) о сотрудничестве ограничивали конкуренцию на банковском рынке и приводили (могли привести) к навязыванию заемщику в результате договоренности банка со страховщиком условий кредитного договора, не выгодных для него и не относящихся к предмету договора.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" и страховых организаций ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО" , ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОАО "АльфаСтрахование", ОСАО "Ингосстрах" и ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" нарушения пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые привели (могли привести) к навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора.

VIII. ЗАО "Райффайзенбанк" письмом от 26.02.2008 № 20288/08 представило информацию, из которой следует, что правопреемство ЗАО "Райффайзенбанк" распространяется, в том числе на шесть указанных в разделе II настоящего решения Соглашений (Договор) о сотрудничестве, заключенных ОАО "ИМПЭКСБАНК" со страховыми организациями с момента юридического слияния до фактического расторжения таких соглашений.
При этом согласно представленной ЗАО "Райффайзенбанк" информации после 23.11.2007, то есть после ликвидации ОАО "ИМПЭКСБАНК" в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк", решения по вопросу прекращения сотрудничества ЗАО "Райффайзенбанк" со страховыми организациями, с которыми сотрудничало ОАО "ИМПЭКСБАНК" в рамках программ ипотечного кредитования с 01.01.2006 и до момента ликвидации, не принимались.
Более того, ЗАО "Райффайзенбанк" сообщило, что для обеспечения непрерывности бизнес-процесса филиалам бывшего ОАО "ИМПЭКСБАНК" была предоставлена возможность работать со страховыми компаниями на условиях, обусловленных действовавшими на момент юридического слияния договорами (соглашениями).
Проанализировав материалы дела, Комиссия пришла к выводу, что из шести страховых организаций, с которыми у ОАО "ИМПЭКСБАНК" были заключены Соглашения (Договор) о сотрудничестве, к моменту ликвидации ОАО "ИМПЭКСБАНК" в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк" (23.11.2007) ОАО "ИМПЭКСБАНК" осуществлял сотрудничество только с пятью страховыми организациями, а именно ОАО "АльфаСтрахование", ОАО "Военно-страховая компания", ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "МСК-Стандарт" и ООО СК "Цюрих. Ритейл". Сотрудничество с ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" было прекращено в соответствии с приказом ОАО "ИМПЭКСБАНК" от 31.10.2007, о чем ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" было уведомлено, в том числе письмом от 01.11.2007 № 10/2046.
Таким образом, не принимая решения о прекращении сотрудничества и став правопреемником по Соглашениям (Договору) о сотрудничестве, заключенным между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и пятью указанными страховщиками, ЗАО "Райффайзенбанк" на основании данных соглашений фактически продолжило сотрудничество с этими страховщиками в рамках действующих программ ипотечного кредитования.
В связи с этим Комиссия отмечает, что проведенный анализ материалов дела позволил прийти к выводу о том, что заемщики ЗАО "Райффайзенбанк" вплоть до 25.09.2008 могли осуществлять страхование в рамках программ ипотечного кредитования только в тех страховых компаниях, с которыми ЗАО "Райффайзенбанк" сотрудничало на основании Соглашений (Договора) о сотрудничестве.
При этом, до 16.02.2009 заемщики ЗАО "Райффайзенбанк" не имели возможности получить ипотечный кредит в том же объеме и на тот же срок без осуществления страхования риска причинения вреда жизни заемщика и потери трудоспособности заемщиком и риска прекращения или ограничения (обременения) права собственности на предмет ипотеки.
Учитывая изложенное, а также руководствуясь доводами, приведенными в разделе III настоящего решения, Комиссия считает, что при наличии указанных выше условий допуска к страхованию заемщиков ЗАО "Райффайзенбанк", заключенные между ОАО "ИМПЕКСБАНК" и тремя страховыми компаниями - ответчиками по делу (ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "МСК-Стандарт" и ООО СК "Цюрих. Ритейл") Соглашения о сотрудничестве ограничивали конкуренцию на страховом рынке и приводили (могли привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками) и в период после ликвидации ОАО "ИМПЕКСБАНК".
С учетом доводов, приведенных в разделе IV настоящего решения, Комиссия считает, что при наличии требований по страхованию иных рисков, чем риск утраты и(или) повреждения заложенного имущества указанные в разделе II настоящего решения Соглашения (Договор) о сотрудничестве между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и страховыми организациями ОАО "АльфаСтрахование", ОАО "Военно-страховая компания", ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "МСК-Стандарт" и ООО СК "Цюрих. Ритейл" ограничивали конкуренцию на банковском рынке и приводили (могли привести) к навязыванию заемщику в результате договоренности банка со страховщиком условий кредитного договора, не выгодных для него и не относящихся к предмету договора, также и в период после ликвидации ОАО "ИМПЕКСБАНК".
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" нарушения пунктов 4 и 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками), а также навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора.

IX. Из содержания Соглашений (Договоров) о сотрудничестве, заключенных ЗАО "Райффайзенбанк" с семью страховщиками по итогам Конкурса, следует, что заемщики ЗАО "Райффайзенбанк" в рамках программ ипотечного кредитования обязаны заключать договоры страхования на срок, равный сроку кредитования.
Следовательно, до момента полного возврата кредита ЗАО "Райффайзенбанк" риски заемщика по программам ипотечного кредитования должны быть застрахованы в первоначально выбранной страховой компании.
Это также подтверждается содержанием отдельных типовых договоров ипотечного кредитования, применявшихся ЗАО "Райффайзенбанк" в период с 01.01.2006 до 25.09.2008, которые предусматривают включение в текст договоров наименование одной конкретной страховой организации, с которой заемщик заключает договоры страхования.
Соответственно заемщик-страхователь лишается возможности в случае неудовлетворенности работой страховой организации, сменить страховщика в период действия кредитного договора, что может быть невыгодным для заемщика.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него.
По мнению Комиссии, заключенные по итогам Конкурса между ЗАО "Райффайзенбанк" и указанными в разделе V настоящего решения четырьмя страховщиками - ответчиками по делу (ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант") Соглашения (Договор) о сотрудничестве ограничивают конкуренцию на страховом рынке и приводят (могут привести) к навязыванию заемщику невыгодных условий договора страхования.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" и страховых организаций ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" нарушения пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к навязыванию заемщику невыгодных условий договора страхования.*

X. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае добровольного устранения нарушения антимонопольного законодательства и его последствий лицом, совершившим такое нарушение.
В целях добровольного устранения нарушения антимонопольного законодательства и его последствий ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями - ответчиками по делу были совершены следующие действия.
1. ЗАО "Райффайзенбанк" и страховые организации ОАО "Военно-страховая компания", ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "МСК-Стандарт", ОАО "АльфаСтрахование", ООО СК "Цюрих.Ритейл" и ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" расторгли Соглашения (Договоры) о сотрудничестве, заключенные между данными страховщиками и ОАО "ИМПЭКСБАНК" в рамках программ ипотечного кредитования, а именно:
- 20.02.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Военно-страховая компания" заключено Соглашение о расторжении Соглашения о сотрудничестве от 04.04.2006 № 03/ИП-06/мТ704-2006;
- 20.02.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "Росгосстрах-Столица" заключено Соглашение о расторжении Соглашения о сотрудничестве при ипотечном кредитовании в городе Москве и Московской области от 08.02.2006 № иТ291-2006;
- 15.05.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и СЗАО "Стандарт-Резерв" (новое наименование - СЗАО "МСК-Стандарт") заключено Соглашение о расторжении Соглашения о сотрудничестве от 06.03.2006 № 005/ИПК/иТ678-205;
- 16.05.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "АльфаСтрахование" было заключено Соглашение о расторжении Договора о сотрудничестве от 27.10.2005 № ИТ 3181-2005;
- 21.05.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО СК "Цюрих.Ритейл" заключено Соглашение о расторжении Соглашения о сотрудничестве от 12.01.2007 № иТ 336-2007;
- 15.10.2008 ЗАО "Райффайзенбанк" расторг Соглашение о сотрудничестве от 13.02.2006 № иТ394-2006, заключенное между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", в соответствии с пунктом 4.10 данного соглашения в одностороннем порядке, о чем ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" было уведомлено письмом ЗАО "Райффайзенбанк" от 11.09.2008 № 30461/08.
2. Установленное Комиссией в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" и страховых организаций ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах" и ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" нарушение пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции было устранено в связи с внесением в период с 26.11.2007 по 21.05.2008 изменений в соглашения, заключенные между данными страховщиками и ЗАО "Райффайзенбанк" по итогам Конкурса.
В соответствии с данными изменениями одна из обязанностей ЗАО "Райффайзенбанк" была изложена в следующей редакции:
"Банк информирует заемщика о необходимости страхования рисков, указанных в пункте 1.4 настоящего договора, в одной из страховых компаний, соответствующих требованиям банка к страховым компаниям, а также о наличии перечня страховых организаций, соответствие которых требованиям банка уже подтверждено (в состав которой включена, в том числе, и Компания) и о возможности заключить договоры страхования с Компанией. Вся указанная информация размещается на официальном сайте банка (www.raiffeisen.ru), на информационных стендах в дополнительных офисах, филиалах и иных структурных подразделениях банка, предназначенных для клиентов".
Кроме того, письмом от 05.08.2008 № 28195/08 ЗАО "Райффайзенбанк" представило в ФАС России типовую форму Договора о сотрудничестве, который планируется заключать со страховыми организациями в рамках программ ипотечного кредитования и который предусматривает аналогичную обязанность банка.
Председателем Правления ЗАО "Райффайзенбанк" 25.09.2008 были утверждены изменения в типовые договоры ипотечного кредитования, согласно которым договоры страхования заключаются со страховой компанией, выбранной заемщиком и соответствующей требованиям ЗАО "Райффайзенбанк" к страховым организациям.
Приказом от 25.09.2008 № 997 ЗАО "Райффайзенбанк" утвердило Процедуру взаимодействия подразделений банка по вопросам анализа соответствия страховых компаний требованиям банка (далее - Процедура взаимодействия) и Методику первоначальной оценки и последующего мониторинга страховых компаний-партнеров ЗАО "Райффайзенбанк" (далее - Методика оценки).
Порядок взаимодействия предполагает возможность осуществления заемщиком страхования в любых страховых компаниях, удовлетворяющих требованиям ЗАО "Райффайзенбанк", размещаемым на сайте банка, при условии соответствия полиса/договора страхования Общим требованиям ЗАО "Райффайзенбанк" к условиям страхования в рамках ипотечного кредитования, также размещаемым на сайте банка.
В соответствии с Порядком взаимодействия список страховых компаний, удовлетворяющих требованиям банка, подлежащий размещению на сайте, может пополняться как по инициативе заемщиков, так и по инициативе страховых организаций. При этом, исходя из положений пункта 6.15 Порядка взаимодействия, заключение соглашения о сотрудничестве со страховщиком не является обязательным условием включения в указанный список.
Сами требования ЗАО "Райффайзенбанк" к страховым организациям установлены в Методике и размещены на сайте банка www.raiffeisen.ru. Данные требования, перечень которых является исчерпывающим, направлены на отбор финансово-устойчивых страховых компаний, содержат конкретные показатели и дают четкое представление о том, что именно характеризует финансовую устойчивость страховщика с точки зрения ЗАО "Райффайзенбанк".
Перечень Общих требований ЗАО "Райффайзенбанк" к условиям страхования в рамках ипотечного кредитования определен в приложении к Порядку взаимодействия, также является исчерпывающим, размещен на сайте банка www.raiffeisen.ru. и дает четкое представление о том, что является достаточным страховым покрытием с точки зрения ЗАО "Райффайзенбанк".
Кроме того, ЗАО "Райффайзенбанк" были предприняты и иные действия по информированию заемщиков и страховых компаний о порядке сотрудничества банка со страховыми компаниями, в том числе на сайте ЗАО "Райффайзенбанк" были размещены полный перечень документов, необходимых для проведения анализа соответствия страховой компании требованиям банка, список страховых компаний, соответствие которых требованиям банка уже подтверждено.
Помимо этого на сайте ЗАО "Райффайзенбанк" была размещена информация о праве заемщиков заменить страховую компанию в течение срока действия кредитного договора на любую страховую компанию, соответствующую требованиям банка, а также о возможности обратиться в банк за заключением дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и договорам ипотеки, регламентирующих все права и обязательства сторон, связанные с возможной сменой страховой компании.
Принятые ЗАО "Райффайзенбанк" документы свидетельствуют о том, что банк может отказать заемщику в приеме договора страхования только при условии, что страховая компания не соответствует требованиям ЗАО "Райффайзенбанк" к страховым организациям и (или) представленный договор страхования не отвечает Общим требованиям ЗАО "Райффайзенбанк" к условиям страхования в рамках ипотечного кредитования. По мнению Комиссии, подобный отказ ЗАО "Райффайзенбанк" будет являться экономически обоснованным.
Таким образом, расторгнув соглашения, заключенные ОАО "ИМПЭКСБАНК" в рамках программ ипотечного кредитования, изменив соглашения, заключенные по итогам Конкурса, а также изменив типовые договоры ипотечного кредитования и утвердив Порядок взаимодействия и Методику оценки, ЗАО "Райффайзенбанк", в том числе как правопреемник ОАО "ИМПЭКСБАНК", и страховые организации ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "МСК-Стандарт", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" устранили нарушение пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившееся в части заключения соглашений, которые привели (могли привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
Проанализировав измененные Соглашения (Договоры) о сотрудничестве, заключенные по итогам Конкурса между ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант", а также измененные ЗАО "Райффайзенбанк" типовые договоры ипотечного кредитования и утвержденные им Порядок взаимодействия и Методику оценки, Комиссия пришла к выводу о выполнении ЗАО "Райффайзенбанк" и указанными страховыми организациями условий допустимости соглашений, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции. Данный вывод Комиссии основан на следующем.
ЗАО "Райффайзенбанк" установлен такой порядок взаимодействия банка с клиентом по вопросам страхования, при котором возможно принятие полиса любой страховой компании, соответствующей требованиям банка.
При этом банком определены четкий и исчерпывающий перечень требований к страховым организациям и условиям страхования, а также исчерпывающий перечень сведений и документов, которые страховая организация должна представить в банк с целью проведения проверки на соответствие данным требованиям; установлены сроки рассмотрения документов страховщиков и порядок формирования списка страховщиков, отвечающих предъявляемым требованиям; определены действия банка и его сотрудников в ситуации, когда заемщик изъявляет желание застраховать свои риски в страховой организации, не включенной в список страховых компаний, удовлетворяющих требованиям банка; размещены на сайте www.raiffeisen.ru сведения о возможности заемщиков осуществлять страхование в любых страховых компаниях, при условии их соответствия предъявляемым требованиям, а также сами требования с указанием списка документов, необходимых банку для проведения проверки.
Следовательно, потенциально перечень страховых компаний, полисы которых принимаются ЗАО "Райффайзенбанк" при ипотечном кредитовании, является "открытым" для вхождения в него новых страховых компаний.
Установление ЗАО "Райффайзенбанк" "открытого" перечня страховых организаций позволяет страховщикам, удовлетворяющим требованиям банка, пройти проверку на соответствие этим требованиям и попасть в список страховых компаний, удовлетворяющих требованиям банка, а страховщикам, не удовлетворяющим требованиям банка - произвести необходимые изменения в своей деятельности с тем, чтобы удовлетворять этим требованиям в будущем. Соответственно, в этом случае не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на страховом рынке.
При этом предъявляемые ЗАО "Райффайзенбанк" требования к страховым организациям и договорам страхования при ипотечном кредитовании, которые должны выполнять страховые организации с тем, чтобы заключать соглашения о сотрудничестве в рамках ипотечного кредитования, не налагают на их участников (банк и страховщиков) и третьих лиц (заемщиков) ограничения, не соответствующие достижению целей таких соглашений.
Кроме того, данные требования побуждают страховые организации произвести в своей деятельности такие изменения, которые направлены на повышение финансовой устойчивости, ведение более эффективной страховой и инвестиционной деятельности, то есть побуждают страховщиков совершенствоваться и повышать свою конкурентоспособность, в том числе на международном уровне. Одновременно заемщики ЗАО "Райффайзенбанк" также получают преимущества от отбора страховщиков на основании указанных требований, поскольку отобранные страховые компании являются финансово устойчивыми, а условия страхования обеспечивают высокий уровень страховой защиты имущественных интересов заемщиков.
Таким образом, Соглашения (Договоры) о сотрудничестве, заключенные по итогам Конкурса между ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" с учетом внесенных изменений, при условии выполнения банком положений, закрепленных в Порядке взаимодействия и Методике оценки, не создают банку и страховщикам возможности устранить конкуренцию на страховом рынке, предоставляют заемщикам преимущества, связанные с получением качественной страховой услуги, соразмерные преимуществам банка и страховщиков от такого сотрудничества, а также стимулируют развитие страхового рынка, побуждая страховщиков достигать показателей финансовой устойчивости, требуемых банком.
Следовательно, подобные соглашения (не нарушающие при этом положений части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции) соответствуют критериям, изложенным в части 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции, и являются допустимыми в соответствии с Законом о защите конкуренции.
3. Помимо указанных в пункте 2 настоящего раздела решения изменений, которые были внесены в заключенные по итогам Конкурса Соглашения (Договоры) о сотрудничестве, ЗАО "Райффайзенбанк" и страховые организации ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" внесли в данные соглашения (договор) положения, закрепляющие право страхователя принять решение о смене страховой компании (заключении договора страхования с другой страховой компанией, соответствующей требованиям банка к страховым организациям) в течение срока действия кредитного договора и/или досрочно расторгнуть договор страхования, заключенный с компанией.
Аналогичные положения содержатся в типовой форме договора о сотрудничестве, который планируется заключать со страховыми организациями в рамках программ ипотечного кредитования, представленной ЗАО "Райффайзенбанк" в ФАС России письмом от 05.08.2008 № 28195/08.
Таким образом, изменив соглашения, заключенные по итогам Конкурса, ЗАО "Райффайзенбанк" и страховые организации ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" устранили нарушение пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к навязыванию заемщику невыгодных условий договора страхования.
4. Письмом от 24.07.2009 ЗАО "Райффайзенбанк" сообщило, что ЗАО "Райффайзенбанк" разработало, утвердило и с 16.02.2009 ввело в действие альтернативные продукты по программам ипотечного кредитования, не предусматривающие обязательного страхования иных рисков, чем риск утраты или повреждения заложенного имущества.
Согласно полученной от ЗАО "Райффайзенбанк" информации альтернативный продукт доступен в рамках каждой из предлагаемых ЗАО "Райффайзенбанк" ипотечных программ, а именно: кредит на квартиру на вторичном рынке, кредит на покупку недвижимости под залог имеющегося жилья, кредит на любые цели под залог имеющегося жилья.
Кроме того, ЗАО "Райффайзенбанк" на своем официальном сайте www.raiffeisen.ru разместило извещение для заемщиков, имеющих действующие ипотечные кредиты, о том, что в случае их не желания осуществлять страхование иных рисков, чем риск гибели (уничтожения), утраты или повреждения предмета залога, а также в случае согласия на соответствующее связанное с этим увеличение процентной ставки по кредиту на 3,5% годовых, данные заемщики могут обратиться в ЗАО "Райффайзенбанк" с письменным заявлением об изменении соответствующих условий кредитования.
Для этого указанным заемщикам необходимо подписать дополнительные соглашения об изменении кредитно-обеспечительной документации, зарегистрировать их в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также заключить договор страхования риска гибели (уничтожения), утраты и повреждения предмета залога или внести соответствующие изменения в действующий договор страхования.
Также, ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОАО "АльфаСтрахование", ОСАО "Ингосстрах" и ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" в период с 21.08.2009 по 17.09.2009 были заключены дополнительные соглашения к Соглашениям (Договорам) о сотрудничестве, заключенным банком и страховщиками в рамках программ ипотечного кредитования.
В соответствии с внесенными данными дополнительными соглашениями изменениями страхование рисков утраты жизни и трудоспособности заемщика, а также потери объекта залога в результате прекращения на него права собственности залогодателя полностью или частично осуществляется в зависимости от условий выбранной заемщиком программы ипотечного кредитования.
Таким образом, введя в действие альтернативные программы ипотечного кредитования без обязательного страхования иных рисков, чем риск утраты или повреждения предмета залога, расторгнув соглашения, заключенные ОАО "ИМПЭКСБАНК" в рамках программ ипотечного кредитования, изменив соглашения, заключенные по итогам Конкурса, разместив на сайте информацию для заемщиков с действующими ипотечными кредитами о возможности изменить условия кредитования в соответствии с новыми программами банка по ипотечному кредитованию, ЗАО "Райффайзенбанк" и страховые организации - ответчики по делу (ООО СК "Цюрих. Ритейл", ОАО "АльфаСтрахование", ООО "Росгосстрах-Столица", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", СЗАО "МСК-Стандарт", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант") устранили нарушение пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившееся в заключении соглашений, которые приводят к навязыванию контрагенту условий кредитного договора, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание добровольное устранение нарушения антимонопольного законодательства и его последствий, Комиссия пришла к выводу об отсутствии оснований для выдачи ЗАО "Райффайзенбанк" и страховым организациям ООО СК "Цюрих. Ритейл", ОАО "АльфаСтрахование", ООО "Росгосстрах-Столица", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", СЗАО "МСК-Стандарт", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" предписания по данному делу.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ООО "Росгосстрах-Столица", СЗАО "МСК-Стандарт", ООО СК "Цюрих.Ритейл" нарушившими пункт 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками);
2. Признать ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ОАО "АльфаСтрахование", ООО "Росгосстрах-Столица", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", СЗАО "МСК-Стандарт", ОАО "Военно-страховая компания", ООО СК "Цюрих.Ритейл" нарушившими пункт 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к навязыванию заемщику условий договора ипотечного кредитования, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора;
3. Признать ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" нарушившими пункты 4 и 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками), а также к навязыванию заемщику невыгодных условий договора страхования;
4. Признать ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО", ОАО "АльфаСтрахование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" нарушившими пункт 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к навязыванию заемщику условий договора ипотечного кредитования, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора.
5. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции прекратить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи с добровольным устранением ЗАО "Райффайзенбанк", в том числе как правопреемником ОАО "ИМПЭКСБАНК", и страховыми организациями ООО СК "Цюрих. Ритейл", ОАО "АльфаСтрахование", ООО "Росгосстрах-Столица", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", СЗАО "МСК-Стандарт", ОАО "Военно-страховая компания", ОАО "РОСНО", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" нарушения антимонопольного законодательства и его последствий.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.



Председатель Комиссии

А.Б. Кашеваров



Члены Комиссии:

А.В. Андросенко

М.К. Беляев

В.А. Кузнецов

О.В. Оленькина

О.С. Сергеева

О.И. Суркова

С.М. Тимербаева

Перечень территориальных органов ФАС России с их актуальными адресами можно скачать внизу страницы