Анализ рынка услуг, предоставляемых элеваторными комплексами по приемке на хранение зерна и продуктов его переработки

Федеральная антимонопольная служба подготовила анализ рынка услуг, предоставляемых элеваторными комплексами по приемке на хранение зерна и продуктов его переработки. Работа проводилась в соответствии с утвержденным перспективным планом анализа товарных рынков и охватывает период 2004 - 2005 гг.
Аналитическая записка о рынке услуг по хранению зерна, предоставляемых элеваторными комплексами
Хранение зерна - важный технологический процесс, от которого зависит сохранность потребительских свойств товара на достаточно длительном промежутке времени. Необходимыми условиями потребления услуги по хранению зерна является наличие места хранения (хранилищ) и создание условий для сохранности количества и качества размещенного в них зерна (обеспеченность услугами обработки).
Рассматриваемый вид услуг в соответствии с Общероссийским классификатором представляет самостоятельную группировку (63.12.3. Хранение и складирование зерна), которая включает услуги по приемке, хранению, подработке, сушке и отгрузке зерна. Данный вид услуг является однородным по своему функциональному назначению и не имеет заменителей по цели потребления.
Для хранения зерна используются элеваторы, хлебоприемные пункты (ХПП), комбинаты хлебопродуктов (КХП), собственные хранилища производителей зерна или хранилища других зернопроизводящих хозяйств, а также собственные хранилища зерноперерабатывающих хозяйствующих субъектов (минимельницы, крупоцеха, минипекарни, комбикормовые заводы, птицефабрики, предприятия-производители пива и др.).
Назначение всех специализированных зернохранилищ - обеспечение сохранности количества и качества размещенного в них зерна. Однако технологический процесс хранения на элеваторе предусматривает вертикальный способ хранения, что обеспечивает хранение зерна в течение длительного срока. В то время как на ХПП и КХП используется складской метод хранения, при котором необходимое качество зерна для производства муки сохраняется в течение 6-9 месяцев. Хранилища крупных хозяйств не могут рассматриваться в качестве конкурентов элеваторам КХП и ХПП, так как подработка и хранение зерна на них осуществляется, как правило, для собственных нужд или региональной реализации.
Тот факт, что производители сельскохозяйственной продукции хранят зерно в среднем от 3 до 6 месяцев, позволил сделать вывод, что услуга по хранению зерна на элеваторе взаимозаменяема с услугой по хранению зерна на ХПП и КХП. В связи с этим при проведении анализа указанные предприятия (элеваторы, КХП, ХПП) были объединены понятием элеваторный комплекс (ЭК).
Таким образом продуктовые границы рынка определены как услуги по хранению зерна на элеваторных комплексах.
В настоящее время в Российской Федерации имеется около 1147 ЭК общей вместимостью зернохранилищ порядка 102 млн. тонн. Статус и организационные структуры в элеваторной промышленности - акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, кооперативы. В государственной собственности по Закону о приватизации находятся 56 предприятий. Современному технологическому уровню соответствуют 22% предприятий. Технологический уровень примельничных элеваторов и комбинатов хлебопродуктов выше и соответствует 31,5% от их общего количества.
Использование элеваторных и складских емкостей в 1995-2004 гг. составило в среднем 44,7%, примельничных элеваторов и элеваторов КХП - 53,2%. Объем операций с зерном за последнее пятилетие стабилизировался а, в связи с ростом объемов заготовки зерна, с достаточной степенью уверенности можно прогнозировать увеличение объема таких операций.
Приобретателями услуг по хранению зерна являются:
- хозяйствующие субъекты (юридические лица и хозяйственные предприниматели), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции;
- хозяйствующие субъекты, уполномоченные осуществлять закупки зерна в региональный и муниципальный продовольственные фонды;
- хозяйствующие субъекты, закупающие зерно для последующей переработки и не имеющие собственных мощностей для хранения;
- хозяйствующие субъекты, осуществляющие коммерческие закупки зерна, у сельхозпроизводителей и иных хозяйствующих субъектов для последующей перепродажи;
- хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги сельхозпроизводителям и осуществляющие расчеты с ними в натуральной форме (зерном).
Существующее многообразие продавцов и покупателей анализируемой услуги позволило сделать вывод, что конкуренция на рассматриваемом рынке существует как между продавцами, так и между покупателями. Однако на практике не загруженность мощностей элеваторных комплексов, ставит в преимущественное положение покупателей услуг хранения и фактически конкуренция существует только между продавцами услуг.
Географические границы исследуемого товарного рынка обусловлены сложившимися хозяйственными связями, минимальными транспортными затратами, отношением транспортных издержек, при доставке зерна на элеваторные комплексы к стоимости услуг на их хранение, легкостью доступа покупателя к продавцу, сопоставимостью уровней цен на услуги отдельных хозяйствующих субъектов внутри границ рынка.
Структура сельскохозяйственного производства зерна предопределила сложившуюся в регионах сеть элеваторных комплексов по принципам административно-территориального деления региона, минимизации транспортных расходов, ориентации сети дорог на районные или областные центры.
До перехода к рыночной экономике за каждым действующим элеваторным комплексом были закреплены определенные районы по сдаче зерна с указанием объемов хлебозаготовок. В условиях рыночной экономики официальное закрепление районов за элеваторными комплексами отсутствует, но, поскольку, при их строительстве предусматривалось наиболее выгодное их месторасположение по отношению к определенному кругу хозяйств (логически обоснованная система логистики), старая схема закладки зерна в большинстве случаев сохранилась.
В соответствии с установленным составом покупателей услуг разные группы потребителей услуг хранения зерна следует рассматривать в соответствии со спецификой их рода деятельности, поскольку для каждого их них географические границы рынка будут варьироваться.
Сельхозпроизводители, с целью экономии затрат на транспортировку предназначенного для хранения зерна, отгружают продукцию на близлежащие элеваторные комплексы. При этом большинство крупных товаропроизводителей (как правило бывшие совхозы и колхозы), предпочитают сдавать зерно на хранение по ранее установившимся деловым связям, не делая при этом предварительных экономических расчетов.
В связи с тем, что, во-первых, поведение сельхозпроизводителей является наиболее типичным и, во вторых, эта категория потребителей является наиболее уязвимой, в случае злоупотребления экономической властью продавцов услуг по хранению зерна, за основу при определении географических границ было взято поведение сельхозпроизводителей.
Расчеты показали, что среднее расстояние транспортировки зерна от пункта его отгрузки сельхозпроизводителем до места хранения на элеваторном комплексе не превышает 90 км. Таким образом, фактически сложившиеся географические границы рынков услуг по хранению зерна являются локальными. В этих границах, как правило, расположены два и более элеваторных комплекса.
Мотивирующие факторы выбора элеваторного комплекса торгово-посредническими организациями более комплексные. Выбор посреднической организацией места хранения зерна зависит от цели дальнейшего его использования. Для данной категории потребителей границы рынка могут быть несколько шире, однако определить их точную величину проблематично ввиду детерминированности целым рядом факторов, набор которых будет различным, но в большинстве случаев, географические границы рынка не будут охватывать всю территорию области.
Для заготовителей продовольственного зерна, закупаемого в региональный фонд, географическими границами является территория региона, так как дальнейшее его использование - переработка для производства готовой продукции будет осуществляться непосредственно для нужд рассматриваемого региона.
Немаловажным фактором, определяющим величину географических границ, является вертикальная интеграция на рассматриваемом рынке. Зачастую элеваторные комплексы входят в группу лиц с сельхозпроизводителями и торгово-посредническими фирмами, при этом последние независимо от удаленности пункта отгрузки зерна сдают его на элеваторные комплексы, входящие в соответствующие вертикально-интегрированные структуры.
Таким образом, рынки услуг по хранению зерна представляют собой совокупность высококонцентрированных локальных рынков с размытыми границами или пространственных олигополий. Однако в зависимости от преобладающей категории потребителей, от осуществляемых каждым конкретным элеваторным комплексом видовуслуг, плотности расположения потребителей и продавцов услуг хранения зерна и транспортной сети в границах каждого локального рынка, размер территории каждого локального рынка варьирует.
В результате анализа информации, представленной территориальными управлениями ФАС России, было отмечено разделение областей (республик краев) по значению количественных показателей концентрации (CR-3, HHI) на 3 вида территорий: с высоко-, умеренно- и низкоконцентрированной структурой рынка.
Для территорий высококонцентрированного рынка характерными чертами являются следующие: выращивание зерна не ведется или его производится очень мало, в связи с чем нет потребности в его хранении. Соответственно услуги элеваторных комплексов необходимы только для хранения зерна регионального фонда, обычно для этого достаточно одного элеваторного комплекса. Другие элеваторные комплексы простаивают, поскольку торгово-посреднические организации агропромышленного комплекса в большей своей части предпочитают ввозить на такие территории уже продукты переработки зерна (муку, макароны и т.д.), которые можно тут же реализовать, избежав издержек на хранение и переработку. К территориям, характеризующимся высококонцентрированной структурой рынка, относятся: Владимирская, Смоленская, Ленинградская, Архангельская, Иркутская, Калужская, Мурманская, Калининградская, Ивановская, Костромская, Псковская, Ярославская, Тюменская, Томская, Читинская, Свердловская Новгородская области, Карачаево-Черкесская, Удмурдская, Алтайская Республики, Хабаровский край, Приморский край.
Умеренноконцентрированный рынок услуг хранения зерна обладает набором средних характеристик общности высоко- и низкоконцентрированного рынка. К данному виду рынка относятся: Амурская, Кемеровская, Тульская, Рязанская, Челябинская, Нижегородская, Ульяновская, Орловская области, Алтайский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, Республики Мордовия, Татарстан. Здесь зерно выращивается, но не является основным видом сельскохозяйственной культуры, как в большинстве районов Черноземья, поскольку в большинстве своем это зоны рискованного земледелия с не устойчивыми погодными условиями (затяжные дожди, засухи). В связи с этим для хранения всего урожая зерновых в данных регионах достаточно несколько элеваторных комплексов.
Территорий низкоконцентрированных рынков - это, как правило, черноземье, южные и наиболее плодородные зоны России, где наиболее благоприятные условия для выращивания зерновых. Элеваторных комплексов много, практически все они функционируют на локальных рынках. Рынок развит, конкуренция представляет собой пространственную олигополию.
Областей (краев, республик), относящихся к низкоконцентрированному рынку не так много, но именно они по большей части обеспечивают Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукцией. К ним относятся: Белгородская, Волгоградская, Липецкая, Самарская, Саратовская, Пензенская, Курганская, Курская, Тамбовская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский, Ставропольский края.
Неравномерное распределение элеваторных комплексов на территории РФ, различие долей, занимаемых ими в определенных географических границах, их непропорциональное и зависящее от объемов сбора зерновых культур размещение делает невозможным определение доли каждого хозяйствующего субъекта, оказывающего услуги хранения зерна, на федеральном рынке.
Расчеты за услуги по хранению зерна, предоставляемые хлебоприемными предприятиями, производятся в денежной и натуральной формах. При денежных расчетах применяются договорные цены, устанавливаемые на основании калькуляций, которые рассчитываются по фактической себестоимости затрат прошлого года. Кроме того учитывается инфляционная составляющая текущего года, рост цен на энергоносители, услуги сторонних организаций, материалы, затраты на техническое перевооружение в текущем году, заработная плата и т.д. При установлении тарифа учитываются также цены на аналогичные услуги конкурирующих элеваторных комплексов.
Стоимость услуг элеваторных комплексов по обработке зерна определяется в зависимости от сочетания технологических операций: приемка, очистка, сушка, хранение в зависимости от зерновой культуры, срока хранения и от основных показателей качества зерна: влажности и содержания сорной примеси.
Уровень рентабельности на ЭК не высок, в первом полугодии, как правило, работа предприятий убыточна. Сезонные колебания цен на зерно (снижение во время уборки, повышение в послеуборочный период) приводит к неравномерности его реализации сельхозпроизводителями в течение года, и к резкому увеличению спроса на услуги элеваторных комплексов в период сбора урожая.
В настоящее время на региональных рынках услуг по хранению зерна наметилась тенденция к усилению экономической концентрации. Продолжается формирование вертикально-интегрированных структур на основе создания замкнутого цикла "производство-хранение-переработка-реализация" в рамках ведения группового бизнеса.
Был сделан вывод, что на российском рынке сложилась позитивная практика формирования вертикально-интегрированных структур, успешно функционирующих на соответствующем сегменте рынка агропромышленного комплекса.
Положительными моментами такой интеграции являются консолидация финансовых средств, инвестируемых на развитие производства, повышение эффективности управления товарными потоками, минимизация промежуточных затрат и, как следствие, повышение конкурентоспособности. Такое объединение на данном этапе отношений способствует повышению доходности всех участников процесса, привлечению инвестиций в аграрную сферу, восстановлению производственного потенциала агропромышленного комплекса.
Для того, что бы подобная интеграция не привела к ограничению конкуренции, закрытию рынка для предприятий, не входящих в интегрированные структуры, антимонопольные органы ведут мониторинг с целью недопущения появления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на соответствующем рынке услуг. Следует отметить, что рассмотрение антимонопольными органами ряда сделок, связанных с созданием вертикально-интегрированных структур, происходило с выдачей предписаний, направленных на обеспечение конкуренции и защиту интересов потребителей услуг по хранению зерна.
Установлено, что барьерами входа не рынок являются:
1. Высокий уровень удовлетворения спроса на услуги хранения, связанный с недостаточной величиной предложения на рынке зерна и низкой платежеспособностью покупателей. Оказывающие услугу хранения зерна элеваторные комплексы имеют достаточный резерв неиспользованных емкостей, что препятствует освоению рынка потенциальными конкурентами. Средний коэффициент использования емкостей составлял в 2003 г. - 41%, 2004 г. - 56%.
2. Барьер капитальных затрат (объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа новых предприятий на рынок). По оценке руководителей ряда элеваторных комплексов срок окупаемости при строительстве нового элеватора при существующей конъюнктуре рынка составляет более 8 лет.
С другой стороны, высокие капитальные затраты на приобретение предприятий, сравнительно низкий уровень прибыльности, значительная степень износа основных производственных средств, а для ряда предприятий - невыгодные с точки зрения инфраструктуры расположение - делают их малопривлекательными для потенциальных инвесторов и создают таким образом барьер выхода с рынка.
3. Неразвитость рыночной инфраструктуры. Отсутствие подъездных путей служит препятствием для освоения рынка потенциальными конкурентами.
4. Стратегия поведения на рынке продавцов. Это и наличие прочных устоявшихся связей с потребителями услуг; наличие резервных мощностей хранения, которые могут быть использованы для ценовой конкуренции, а так же для вытеснения конкурентов с помощью различных соглашений и льготных режимов расчета с поставщиками и потребителями.
5. Абсолютное преимущество в издержках. Территориальное месторасположение субъектов рынка, имеющих доступ к транспортной инфраструктуре, существенно упрощает и удешевляет для покупателей услуг хранения дальнейший процесс транспортировки и доставки зерна до потребителей. Кроме того, преимуществом на данном рынке является наличие перерабатывающих мощностей, выступающих в качестве фактора, привлекающего дополнительный спрос на услуги.
При осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке услуг по хранению зерна в ряде регионов были установлены признаки нарушения ст.7,8 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" со стороны органов государственной власти соответствующих субъектов РФ. Также было рассмотрено несколько дел, связанных с нарушением субъектами рассматриваемого рынка ст. 5 Закона о конкуренции.
Таким образом нарушения антимонопольного законодательства на рынке услуг по хранению зерна имеют место, но их доля в общем объеме хозяйственной деятельности, которая ведется на анализируемом рынке, незначительна.
Выводы.
1. За исследуемый период времени (2004-2005 г.г.) установлено, что предложение услуг хранения зерна значительно превышает спрос на них. Наиболее высокий спрос на услуги хранения зерна наблюдается в зернопроизводящих регионах страны, где расположено наибольшее количество предприятий оказывающих услуги хранения и, соответственно совокупный объем хранения зерна максимален.
2. Субъекты Российской Федерации подразделяются на три группы, характеризующиеся различной структурой рынка услуг по хранению зерна: высококонцентрированный, умеренноконцентрированный и низкоконцентрированный. Региональные низко- и умеренноконцентрированные рынки услуг по хранению зерна представляют собой совокупность высококонцентрированных локальных рынков с размытыми границами или пространственных олигополий.
3. Уровень рентабельности на предприятиях, оказывающих услуги хранения зерна не высок. Это объясняется сезонностью, высокой степенью износа материальной базы, низкой платежеспособностью сельхозпроизводителей.
4. В связи с убыточностью самостоятельного функционирования ряда независимых элеваторных комплексов на рынке сложилась позитивная практика формирования вертикально-интегрированных структур, успешно функционирующих на рынке агропромышленного комплекса за счет перераспределения финансовых средств внутри группы лиц. В связи с этим можно прогнозировать усиление интеграционной динамики на рынке услуг по хранению зерна.
5. Основные барьеры входа на рынок услуг хранения зерна - экономические, связанные с низким спросом на данную услугу ввиду низкого предложения на рынке зерна, а также с существенными первоначальными капитальными затратами, - являются труднопреодолимыми.
6. Наметившаяся тенденция переориентации сельхозпроизводителей от продажи заготовительным организациям к продаже непосредственно потребителями, будет сохраняться. Объемы заполнения элеваторных комплексов зерном далеки от проектных.
Данная ситуация, сложившаяся на рынке услуг хранения зерна, делает данный вид бизнеса инвестиционно не привлекательным, на фоне прочих барьеров входа на рынок.
7. Негативные аспекты во взаимоотношениях элеваторных комплексов с потребителями услуг, в части отказов в приемке зерна на хранение не выявлены.

Полный текст отчета по итогам анализа рынка элеваторов (MS Word, 260 Kb)