Обзор рынка комбинированного материала на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов

Общие положения
В соответствии с Планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2008 год, утвержденным приказом ФАС России от 10.01.2008 №1, ФАС России провел исследование рынка комбинированного материала на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов в Российской Федерации за 2007 год.
При проведении анализа состояния конкуренции на указанном товарном рынке Управление руководствовалось приказом ФАС России от 25.03.2006 № 108 "Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке".
1. Определение продуктовых и географических границ рынка.
В различных маркетинговых исследованиях рынка упаковки для жидких и вязких пищевых продуктов отмечается, что в целом рынок упаковки сегментируется по видам упаковки, определяемым в зависимости от материалов, используемых в качестве основы упаковки, например:
- упаковка на основе полимерных материалов (пластиковая бутылка, пластиковый стакан (РЭТ), полиэтиленовый пакет (Pouch) и прочие);
- упаковка на основе бумаги, картона (бумажный пакет);
- стеклотара (стеклянная бутылка, стеклянная банка);
- металлическая тара (алюминиевая банка, жестяная банка).
Каждый сегмент рынка упаковки, соответствующий определенному виду упаковки может быть рассмотрен как отдельный товарный рынок, не взаимозаменяемый по используемому сырью и технологии производства имеющий свой состав продавцов и покупателей.
Предметом настоящего исследования является один из таких сегментов рынка упаковки для жидких и вязких пищевых продуктов - упаковка на основе картона, а именно рынок комбинированного материала на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов (далее - рынок комбинированного упаковочного материала).
Целью проведения обзора рынка является исследование конкурентной среды на рынке комбинированного упаковочного материала, установление насыщенности рынка соответствующим товаром отечественного производства, определение доли импортной продукции.
На долю упаковки из комбинированного упаковочного материала приходится около половины всей упаковочной продукции (тары) для жидких и вязких пищевых продуктов. На сегодняшний день упаковка из комбинированного упаковочного материала, по сравнению с другими видами упаковки, занимает лидирующие позиции по объемам использования в молочной и соковой промышленности. Например, 97% так называемого асептического молока упаковывается в упаковку из комбинированного упаковочного материала, обеспечивающую срок хранения молока до 1 года. Применение такой упаковки обеспечивает продукции надежную защиту от воздействия окружающей среды, сохранность и высокие потребительские свойства.
Предприятия-производители молочной, соковой, винной продукции, являющиеся основными покупателями (заказчики) комбинированного упаковочного материала, в большинстве своем оснащены технологическим оборудованием по розливу (расфасовке) продукции, жестко привязанным к типу используемого комбинированного упаковочного материала. Каждый из производителей комбинированного упаковочного материала, в первую очередь, производит и поставляет покупателю (заказчику) уникальное технологическое оборудование (линию розлива), на котором возможно использование только определенного типа комбинированного материала. Вследствие этого покупатели комбинированного материала не имеют возможности заменить один тип комбинированного материала (одного производителя) на комбинированный материал другого производителя. Именно поэтому подавляющее большинство типов комбинированного материала (различных производителей) не являются взаимозаменяемыми.
Таким образом, взаимозависимость технологических линий по розливу (расфасовке) жидких и вязких пищевых продуктов и возможности использования на них строго определенных типов комбинированного материала (производитель технологического оборудования является производителем и комбинированного материала) не позволяет сделать вывод о взаимозаменяемости различных типов комбинированного материала.
В данном обзоре анализ на взаимозаменяемость различных типов комбинированного упаковочного материала не приводится.
Географическими границами рынка комбинированного упаковочного материала является территория Российской Федерации, и, следовательно, рынок комбинированного материала рассматривается как федеральный.
Обзор рынка проведен за 2007 год.
Исследуемый в данном обзоре товар - комбинированный материал на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов, согласно сведениям Росстата не имеет однозначного соответствия с имеющимися в ОКП, ОКПД и ТНВЭД России товарными группировками:
" ОКП - 54 5344 "Материал комбинированный: бумага или картон, покрытый полиэтиленом",
" ОКПД - 21.12.56 "Бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон, мелованные, с пропиткой, с покрытием, с окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками (рисунком), в рулонах или листах";
" ТН ВЭД России - 48.11 "Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера".
В этих группировках нет указания на то, что данная продукция предназначена "для пищевых продуктов". Кроме того, помимо картона в них указываются различные виды продукции: бумага, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон.
Росстат в настоящее время не располагает данными о производстве комбинированного материала.
В целях уточнения идентификационных кодов для данной продукции ФАС России обратился в Ростехрегулирование (разработчик ОКП) и Минэкономразвития России (разработчик ОКПД).
По информации Ростехрегулирования данная продукция может быть отнесена к группировке ОКП 54 5300 "Бумага и картон упаковочные с различными видами покрытий и пропиткой".
Согласно информации Минэкономразвития России данная продукция соответствует коду ОКПД - 21.12.5 "Бумага и картон обработанные".
По сведениям Федеральной таможенной службы данная продукция относится как к коду ТНВЭД 48.11.51.0009 "Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера", так и к коду 48.11.19.200000 "Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона".
Из изложенного следует, что имеющиеся в общероссийских классификаторах товарные группировки, к которым может быть отнесен комбинированный материал для упаковки пищевой продукции, весьма агрегированы. В связи с этим, выделить из товарной группы отдельную товарную позицию не представляется возможным.
Таким образом, в настоящее время отсутствуют статистические данные об объемах производства и реализации комбинированного упаковочного материала по Российской Федерации, а также об объемах импорта в РФ и экспорта из РФ комбинированного упаковочного материала для упаковки для вязких и жидких пищевых продуктов. В связи с этим в настоящем обзоре использована информация, представленная по запросам ФАС России непосредственно хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и поставку комбинированного материала на российский рынок.
2. Определение состава продавцов и покупателей
Производители и поставщики комбинированного упаковочного материала
На российском рынке комбинированного упаковочного материала действуют следующие хозяйствующие субъекты:
- ЗАО "Тетра Пак" (г.Москва),
- ЗАО "Элопак" (г.Москва),
- ЗАО "Ламбумиз" (г.Москва);
- ООО "МолоПак" (г.Чехов, Московская обл.)
- ООО "Роспак" (г.Пущино, Московская обл.)
- компания "СИГ Комбиблок ГмбХ&Ко КГ" (Заальфельден, Австрия).
ЗАО "Тетра Пак" входит в группу компании "Тетра Пак" (Швеция), которая является мировым лидером в области переработки, упаковки и доставки продуктов питания. За полувековую историю компания "Тетра Пак" стала, кроме того, одним из крупнейших поставщиков оборудования для производства молочных продуктов, йогуртов и сыров, соусов и десертов, соков и нектаров, воды и вина, растительного масла и многих других продуктов.
ЗАО "Тетра Пак" является лидером и на российском рынке комбинированного упаковочного материала. Постоянными партнерами и заказчиками ЗАО "Тетра Пак" в России являются около 200 предприятий пищевой промышленности.
ЗАО "Тетра Пак" прямо контролируется компанией "Тетра Лаваль Холдингз, Б.В." (Нидерланды), ей принадлежит 100% акций общества.
ЗАО "Тетра Пак" производит комбинированный материал и заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала различных типоразмеров (0,25, 0,5, 1,0 л) для упаковки соковой и молочной продукции (торговые марки "Tetra Pak Aceptic", "Tetra Bric", "Tetra Rex" и др.).
Производство комбинированных упаковочных материалов ЗАО "Тетра Пак" осуществляется на основе картона типа "дуплекс", производимого ОАО "Светогорск" (г.Светогорск, Ленинградская обл.). Полиэтилен и алюминиевая фольга, используемые в производстве комбинированного материала, импортируются из Щвейцарии.
ЗАО "Тетра Пак" указывает следующие идентификационные коды на производимый им комбинированный материал: ОКП - 54.81.14, 54.81.17 и соответствующий ТН ВЭД - 48.11.51.0009, ОКП - 54.53.00, 54.53.15 и ТН ВЭД - 48.19.200000.
Продукция общества поставляется во все федеральные округа. Потребителями комбинированного упаковочного материала являются заводы-производители жидких пищевых продуктов, расположенные на всей территории России. В числе основных потребителей ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" (Москва), ОАО "Компания "ЮниМилк" (Москва), ОАО "Лебедянский" (Липецкая обл.), ЗАО "Мултон" (Санкт-Петербург). Ключевыми заказчиками являются ряд крупных компаний, например, ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" и ОАО "Компания "ЮниМилк", которые имеют более 15 заводов-производителей жидких пищевых продуктов.
Заключаемые ЗАО "Тетра Пак" контракты на поставку продукции содержат условия, которые не зависят от места и/или способа доставки продукции. Используются два способа поставки: на условиях самовывоза со склада производителя или на условиях доставки до склада покупателя, откуда впоследствии распределяется заказчиком по своим заводам-изготовителям в различные регионы. Условия доставки на цену продукции не влияют, стоимость транспортировки в счетах указывается отдельно.
Согласно информации, размещенной на сайте общества, в августе 2008г. компания "Тетра Пак" завершила строительство в г.Гатчина Ленинградской области единственного в России полностью автоматизированного предприятия по переработке молока. На заводе установлено оборудование различных упаковочных систем Тетра Пак на основе картона - Tetra Brik Aseptiс, Tetra Prizma Aseptic и Tetra Top - для упаковки производимой молочной, кисломолочной и сывороточной продукции.
ЗАО "Элопак" входит в группу компаний "Элопак" (Норвегия), созданную в 1957 году.
Компания "Элопак" не имеет в настоящее время в России предприятий по производству комбинированного упаковочного материала и заготовок из него. Производство комбинированного упаковочного материала и заготовок из него осуществляется на предприятиях, входящих в группу компаний "Элопак" и расположенных в Германии, Финляндии, Голландии, Украине (ОАО "Элопак-Фастов").
Комбинированный упаковочный материал группы компаний "Элопак" (торговая марка "Pure-Pak") производится на основе картона, выпускаемого концерном "Стора Энсо" (Финляндия).
ЗАО "Элопак" поставляет на российский рынок заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала, используемые для упаковки молока и молочных продуктов.
Заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала, поставляемые на рынок ЗАО "Элопак", соответствуют кодам: ОКП - 51.14 и ТН ВЭД - 48.19.200000.
Указанная продукция поставляется ЗАО "Элопак" в различные регионы России. Основными покупателями являются: ОАО "Вимм-Биль-Данн" (Москва), ОАО "Останкинский молочный комбинат" (Москва), ОАО "Компания ЮНИМИЛК" (Москва), ПК "Вологодский молочный комбинат" (Вологда), ООО "Полипак - Юг" (Ростов-на-Дону).
Продажа указанной продукции осуществляется ЗАО "Элопак" в основном конечным потребителям (молокозаводам), часть продукции реализуется дилерам. Поставка продукции осуществляется путем заключения с заказчиками договоров (контрактов).
По договорам поставки предусмотрены разные условия оплаты продукции, преимущественно продажа осуществляется на условиях предоплаты. Доставка осуществляется сторонними транспортными компаниями. Условия поставки преимущественно: EXW MOSCOW, CIP-Customer, DDP-Customer.
ЗАО "Ламбумиз" является первым отечественным предприятием по производству комбинированного упаковочного материала, работает на рынке 36 лет. При производстве указанных материалов используется картон с одним беленым слоем, выпускаемый ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" (Республика Коми), а также импортное сырье - картон с двумя белеными слоями, полиэтилен.
Общество производит заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала (торговая марка "Пюр Пак") вместимостью 0,5 и 1л для упаковки молока и молочной продукции.
Заготовки из комбинированного материала ЗАО "Ламбумиз" соответствует кодам: ОКВЭД21.21. и ТН ВЭД - 48.19.20000.
Основными потребителями указанной продукции являются предприятия Сибири, Дальнего Востока, Республика Беларусь (по которым доля поставок превышает 5%), а также ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" (Курская обл.).
Указанная продукция поставляется железнодорожным транспортом в районы Сибири, Дальнего Востока, а также в Туркменистан и Узбекистан, другим предприятиям России и Беларуси - автотранспортом (самовывоз транспортом заказчика).
ООО "МолоПак" образовано в конце 2004 года и является дочерней структурой группы компании "Печатный дом Граффити", действующей на рынке полиграфических услуг. Общество специализируется на выпуске заготовок из комбинированного упаковочного материала для жидких пищевых продуктов (торговые марки "Пюр Пак" и "Рекс Офсет").
ООО "МолоПак" первым в России начало применять офсетную печать. Для производства заготовок ООО "МолоПак" использует импортный комбинированный материал - ламинированный картон производства США (в России не выпускается).
Заготовки из комбинированного упаковочного материала ООО "МолоПак" соответствуют кодам: ОКПО - 71633631 и ТН ВЭД- 48.19.200000.
Общество поставляет указанную продукцию в различные регионы России. Регионы, по которым доля поставок продукции превышает 5%: Ставропольский край (ОАО "ВИТА"), Республика Алтай (ООО "Майма-Молоко", ООО "Холод"), Ярославская (ОАО "Ярмолпрод", ООО "Молочные продукты") и Вологодская обл. (ЗАО "Северное молоко").
ООО "РОСПАК" является самым молодым российским предприятием, работает с 2007 г. Общество прямо контролируется компаний "Danenery Investments Limited" (Лимасол, Кипр).
Общество осуществляет производство заготовок стандартных упаковок из комбинированного материала Gamble Top из ламинированного картона производства США, в том числе с алюминиевым покрытием; поставщиком картона белого с полимерным покрытием является компания "Blue Ridge Paper Products Ink", Делавар, США). Производственная мощность завода - более 30 млн.шт. заготовок в месяц.
Основным потребителем продукции общества является ООО "ЮниМилк" (Москва).
Заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала ООО "Роспак" соответствуют кодам: ОКПО - 73100502 и ТН ВЭД- 48.19.200000.
Кроме вышеуказанных российских производителей и поставщиков комбинированного упаковочного материала и заготовок из него крупным поставщиком указанных заготовок на российский рынок является компания "СИГ Комбиблок" (Австрия), продукция которой импортируется пищевыми предприятиями по прямым договорам поставки с компанией "СИГ Комбиблок ГмбХ&Ко КГ" (Индустриштрассе 3, А-5760б Заальфельден, Австрия).
Компания "СИГ Комбиблок ГмбХ&Ко КГ" входит в холдинг SIG Holding AG со штаб-квартирой в Швеции, который специализируется на разработке и производстве асептической упаковки и оборудования для розлива молока, соков, негазированных напитков, вина, супов, соусов, детского питания с длительным сроком хранения. В состав холдинга входят 7 заводов по производству упаковки и 1 завод по производству разливочных автоматов, имеет собственный научно-исследовательский центр, более 40 офисов на всех континентах.
В России (а также на Украине, Беларуси и Казахстане) компания работает с 1997 года. В настоящее время основными потребителями продукции данной компании в России являются компании: по производству соков - Нидан, Лебедянский, Вимм Билль Данн, ПепсиКо (линии соков - "Моя семья", "Фруктовый сад", "Тропикана"), по производству молока - Вимм Билль Данн, ЮниМилк.
На сегодняшний день компания производит упаковки трех серий - combibloc, combifit, combishape (торговая марка "SIG Combibloc").
По данным ФТС России упаковка СИГ Комбиблок имеет код ТН ВЭД 48.19.200000.
В России находится дочернее общество компании ООО "СИГ Комбиблок" (г.Москва), основным видом деятельности которого являются работы по обслуживанию оборудования Комбиблок, а также продажа запчастей по запросу клиентов-производителей соков и молока, оснащенных разливочными линиями Комбиблок.
Покупатели (потребители) комбинированного упаковочного материала
Как указывалось выше, покупателями (потребителями) комбинированного упаковочного материала являются предприятия-производители молочной, соковой продукции, вина и.т.п.
ФАС России запросил у крупнейших компаний-производителей молочной и соковой продукции, таких как ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" (Москва), ОАО "Компания "ЮниМилк" (Москва), ОАО "Лебедянский" (Липецкая обл.), ЗАО "Нидан Соки" (Московская обл.),
информацию, касающуюся используемого ими комбинированного упаковочного материала.
ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" (сокращенно - ОАО "ВБД ПП") считает, что подавляющее большинство типов комбинированного упаковочного материала различных поставщиков взаимозаменяемой не являются в связи с тем, что каждый из поставщиков в первую очередь производит и поставляет заказчику уникальное технологическое оборудование (линии розлива), которое при упаковке жидких продуктов (при розливе) использует только определенную соответствующую упаковку; единственным (по сведениям компании) случаем взаимозаменяемости указанных материалов являются комбинированные упаковочные материалы типов Пюр-Пак (поставщик - ЗАО "Элопак") и Тетра Рекс (поставщик - ЗАО "Тетра Пак") соответствующих емкостей при определенных условиях.
По мнению ОАО "ВБД ПП" картонная упаковка продолжит занимать доминирующее положение на рынке упаковки для жидких и вязких молочных и соковых продуктов исходя из сложившихся предпочтений населения (удобно и гигиенично складировать, хранить и использовать, экологично утилизировать), количества и возраста установленного фасовочного оборудования оборудования (линий розлива) у производителей.
ОАО "Компания "ЮниМилк" также использует в качестве упаковки комбинированные упаковочные материалы. Контрактами с рядом поставщиков указанных материалов предусматривается обязательное использование упаковочного материала производителя при производстве продукции на оборудовании данных фирм, чтобы сохранить возможность гарантийного обслуживания оборудования (для автоматов не старше 1 года.)
Вместе с тем, к настоящему времени в результате совместной работы сотрудников компании со специалистами компаний-производителей комбинированных упаковочных материалов достигнута частичная взаимозаменяемость при использовании упаковки типа Gamble Top.
ОАО "Компания "ЮниМилк" считает, что картонная упаковка в настоящее время является наиболее востребованным рынком упаковочных решений и, по всей видимости, в ближайшие несколько лет преобладание картонной упаковки сохранится, а, возможно, будет и увеличиваться.
ОАО "Лебедянский" - производитель соковой продукции - использует комбинированный упаковочный материал и заготовки из него наряду с другими видами упаковки. Выбор поставщика комбинированного упаковочного материала или заготовок из него осуществляется в соответствии с производственными потребностями и исходя из сложившихся рыночных условий на определенный момент времени. Так как замена одного типа комбинированного упаковочного материала на другой требует переоборудования производственных мощностей, общество считает, что данная замена затруднительна.
ОАО "Нидан Соки" - производитель соков, нектаров и сокосодержащих напитков - использует комбинированный упаковочный материал и заготовки из него. По данным предприятия используемые им комбинированные упаковочные материалы различных поставщиков не являются взаимозаменяемыми - они используются на производственных линиях с различными технологиями производства.
3. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке
На основании данных об объемах производства и реализации, ввозе и вывозе комбинированного упаковочного материала в 2007 году были определены доли хозяйствующих субъектов - участников данного рынка.
Крупнейшим производителем и поставщиком комбинированного упаковочного материала и заготовок из него на российском рынке является ЗАО "Тетра Пак" с долей 52,3 %, далее следуют ЗАО "Ламбумиз" - 9,1%, ООО "МолоПак" - 4,7 %, ООО "Роспак" - 1,1 %.
На долю компаний, осуществляющих поставку на российский рынок импортируемых заготовок из комбинированного упаковочного материала, приходится в совокупности 32,8%, в том числе: "СИГ Комбиблок" - 20,6%, ЗАО "Элопак" - 12,2%.
4. Себестоимость и цена товара
Как показал анализ данных о себестоимости единицы продукции, отпускных ценах и рентабельности наибольшая себестоимость и цена единицы продукции, а также рентабельность у ЗАО "Тетра Пак".
ООО "Роспак" работает на рынке комбинированного упаковочного материала второй год (в 2007 году завершено строительство завода), поэтому данные для расчета рентабельности отсутствуют.
У ЗАО "Ламбумиз" себестоимость ниже, чем у ЗАО "Тетра Пак" на 25,8%, однако отпускная цена единицы продукции ниже на 46,4%, а рентабельность ниже в 10 раз.
ЗАО "Элопак" и ООО "МолоПак" имеют в среднем приблизительно одинаковые показатели себестоимости единицы продукции, отпускной цены и рентабельности.
По мнению ряда российских производителей комбинированного упаковочного материала и заготовок стандартных упаковок из него ЗАО "Элопак" ввозит готовую продукцию из ближнего зарубежья (Украина) беспошлинно и имеет возможность продавать ее дешевле чем, например, ООО "МолоПак" и ЗАО "Ламбумиз", и потому с более высокой рентабельностью.
Следует отметить, что показатели себестоимости единицы продукции, отпускной цены и рентабельности различаются в зависимости от типа и формата комбинированного упаковочного материала, а также от региона поставки.
Например, ЗАО "Элопак" рассчитывает рентабельность продаж без учета общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Общая рентабельность бизнеса без учета данных расходов составляет 11,5-12%, в том числе по регионам: 10-15% (Москва), 5%- 13% (Вологда), 8-9% (Ростов-на - Дону).
Представленные ЗАО "Ламбумиз" данные о рентабельности продажи единицы продукции также различаются по регионам: 4,8% (Сибирь и Дальний Восток), 4,5% (Курская обл.), 2,2% (Москва), 5,1%, 6,2% (Республика Беларусь).
ООО "МолоПак" показал, что рентабельность продажи единицы продукции по регионам равна: 9,7%, 11,8% (Алтай), 10%, 12% (Ярославская обл.), 12% (Вологодская обл.), 13% (Ставропольский край).
5. Оценка состояния конкурентной среды на рынке комбинированного упаковочного материала. Выводы.
Проанализировав информацию, представленную участниками российского рынка комбинированного упаковочного материала, с учетом вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1) на рынке комбинированного упаковочного материала России осуществляют деятельность 5 российских хозяйствующих субъектов, расположенных в Московском регионе (Москва и Московская область), четверо из которых - ЗАО "Тетра Пак", ЗАО "Ламбумиз", ООО "МолоПак" и ООО "Роспак" осуществляют производство комбинированного упаковочного материала и заготовок стандартных упаковок из него, ЗАО "Элопак" - импорт заготовок стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала из-за рубежа (Украина и др.). Кроме того, в Россию непосредственно пищевыми предприятиями ввозятся указанные заготовки производства австрийской компании "СИГ Комбиблок".
Лидером на российском рынке комбинированного упаковочного материала по объему продажи является ЗАО "Тетра Пак" с долей 52,3%. Другие участники имеют значительно меньшие доли: "СИГ Комбиблок" - 20,6%, ЗАО "Элопак" - 12,2%, ЗАО "Ламбумиз" - 9,1%, ООО "МолоПак" - 4,7% и ООО "Роспак" - 1,1 %.
Следует отметить, что компании Тетра Пак, Элопак и Сиг Комбиблок помимо производства комбинированного упаковочного материала и заготовок стандартных упаковок из него производят оборудование для розлива жидких и вязких пищевых продуктов.
2) Данный рынок можно отнести к рынку с недостаточно развитой конкуренцией. Только в последние годы на рынке стали появляться новые хозяйствующие субъекты (Элопак, МолоПак, Роспак), которые дали толчок к развитию данного рынка, где единственным игроком долгие годы была компания "Тетра Пак".
У рынка комбинированного упаковочного материала имеются перспективы для развития конкуренции и изменения состояния конкурентной среды. Кроме того, развитие конкуренции на данном рынке будет подталкивать развитие упаковки на основе других материалов.
3) к факторам, ограничивающим конкуренцию на рынке, можно отнести:
" небольшое количество действующих на рынке хозяйствующих субъектов;
" высокие таможенные пошлины на ввоз импортного сырья (беленого картона основы, полиэтилена, ламинированного картона) для производства комбинированного упаковочного материала, а также на ввоз комбинированного упаковочного материала и заготовок из него (ставка таможенного тарифа составляет 10%);
" реализация комбинированного упаковочного материала по демпинговым ценам (ЗАО Элопак"), причиной которой являются диспропорции действующих таможенных тарифов в РФ.
" привязка оборудования для розлива жидких пищевых продуктов и используемых комбинированных упаковочных материалов одного поставщика, в связи с чем, потребители не имеют возможности заменять комбинированные упаковочные материалы различных поставщиков один на другой.
4). Учитывая, что согласно результатам данного исследования доля ЗАО "Тетра Пак" на рынке комбинированного материала на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов в Российской Федерации в 2007 году составила более 50%, ФАС России считает необходимым включить ЗАО "Тетра Пак" в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%.